澤米（6742）法說會日期、內容、AI重點整理
澤米（6742）法說會日期、直播、報告分析
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- W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號11樓)
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- 本公司受邀參與中國信託證券2024第二季前瞻論壇 相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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澤米(6742)法人說明會簡報分析與重點摘要 (2024-05-24)
這份簡報是澤米科技在法人說明會上發布的，旨在向投資者介紹公司的營運狀況、技術發展和未來展望。作為一個分析師，我將詳細解析這份報告，評估其對股票市場的潛在影響，並為投資者，特別是散戶，提供一些值得關注的重點。
免責聲明：
首先需要聲明的是，這份分析基於澤米科技提供的簡報內容，並包含了對未來市場趨勢的預測。然而，實際情況可能受到多種不可控因素的影響，因此投資決策需要謹慎評估，並考慮自身的風險承受能力。
一、公司總結分析
澤米科技（6742）是一家專注於光學鍍膜及精密光學元件製造的公司，其產品廣泛應用於手機相機、車載應用、AR/VR 等領域。從簡報內容來看，澤米科技在多個市場都展現出積極的發展態勢。簡報中不僅展現了其現有的產品和服務，還涵蓋了技術研發與市場展望，以及關鍵設備規劃和永續經營策略。整體而言，這份簡報傳達了澤米科技對未來發展的信心，並描繪了一幅擴張和多元化的願景。然而，投資者在做出決策之前，需要更深入地研究市場和財務數據，以便更全面地評估其潛在的投資回報和風險。
二、條列式重點摘要：
- 產品與服務：
- 玻璃晶圓鍍膜（車載、CIS感測）。
- 矽晶圓鍍膜（穿戴、屏下指紋）。
- 雷射投影鍍膜（投影機）。
- 半導體光學薄膜濾光。
- 窄帶鍍膜（3D掃描辨識）。
- OLPF（單眼相機產業）。
- 塑性材質鍍膜（AR/VR/MR產業）。
- 精密光學元件製造。
- 光學產業位置：
- 感測器側：IR cut、OLPF、cover glass
- 鏡頭側：Lens Module、VCM
- 公司定位於製程中的光學鍍膜與貼合、晶圓鍍膜環節。
- 營運績效：
- 簡報中提到了營運績效，但未提供具體數字，後續需關注相關財務報告。
- 產品組合營收變化：
- 半導體光學鍍膜
- 薄膜濾光片及光學鍍膜
- 精密光學元件製造
- 財務比率：
- 各期財務比率展示，39% 51%，但數據缺乏標籤。
- 各期財務比率展示，26% 23% 36%，但數據缺乏標籤。
- 說明文字指出4.4億。
- 技術研發與發展計劃：
- 矽光子鍍膜技術。
- 圖案化鍍膜技術。
- 光學感測晶圓級鍍膜技術（血糖偵測）。
- 屏下指紋、ADAS、紅外線影像感測。
- 先進封裝用中介層/載板玻璃。
- 市場概況：
- AR/VR 頭戴裝置出貨量預測：未提供具體預測數據，需參考 IDC 等機構的報告。
- CIS 市場：
- 整體市場預計從 $21.3B (2021) 增長到 $31.4B (2027)，複合年增長率(CAGR)為 6.7%。
- 手機用 CIS 預計從 $13.4B (2021) 增長到 $19.5B (2027)，CAGR 為 6.4%。
- 車用 CIS 預計從 $1.2B (2021) 增長到 $2B (2027)，CAGR 為 9.1%。
- 醫療用 CIS 預計從 $0.4B (2021) 增長到 $0.7B (2027)，CAGR 為 11.2%。
- 工業用 CIS 預計從 $1.7B (2021) 增長到 $3.2B (2027)，CAGR 為 10.8%。
- 單眼相機用CIS 市場呈現衰退趨勢，從$1B 降至 $0.7B，CAGR -0.9%。
- 單眼相機出貨統計：未提供具體統計數據。
- 關鍵設備規劃：
- 評估 2025 年關鍵設備資本支出計畫。
- 永續經營：
- 公司持續導入自動化製造，並重視 ESG 企業永續報告。
- 持續擴建廠房，並導入新的設備。
三、市場影響與未來趨勢預測：
- AR/VR 市場：
- 簡報中提及了AR/VR頭戴裝置的出貨量預測，並顯示出擴增/虛擬實境的趨勢。澤米科技在AR/VR領域的產品和技術，例如眼球追蹤鍍膜、LOE幾何光波導、DOE衍射光波導玻璃等，預計將受益於市場的增長。投資者應關注澤米科技在AR/VR領域的技術突破和市場拓展情況，這將是推動股價上漲的潛在利好因素。
- 車載 CIS 市場：
- 車用CIS市場的快速增長預示著澤米科技在這個領域的發展機會。
- 公司在車載應用相關的玻璃晶圓鍍膜技術，有望隨著車載CIS需求的增長而實現業績提升。
- 投資者應關注公司在車載市場的客戶拓展和產品認證情況，這將是評估其長期增長潛力的關鍵。
- 半導體光學鍍膜市場：
- 簡報中多次提及半導體光學鍍膜，顯示該領域是公司的重要發展方向。
- 隨著半導體技術的不斷進步，對光學元件的需求也將持續增加。
- 投資者應關注澤米科技在半導體光學鍍膜領域的技術創新和市場份額擴大情況，這將是支撐股價的重要因素。
- 永續經營：
- 澤米科技重視永續經營，並積極導入自動化製造和撰寫ESG報告，表明公司對長期發展的承諾。
- 這有助於提升公司的品牌形象和吸引長期投資者。
- 投資者應關注澤米科技在ESG方面的進展，這將是評估公司長期價值的參考指標。
四、投資者關注重點：
- 營運績效：
- 關注公司後續發布的財務報告，了解具體的營收、利潤等數據，評估公司的盈利能力和成長性。
- 技術研發：
- 關注公司在新技術、新產品方面的研發進展，特別是在AR/VR、車載、半導體等領域的突破。
- 市場拓展：
- 關注公司在各個市場的客戶拓展情況，以及與主要客戶的合作關係。
- 資本支出：
- 關注公司在關鍵設備方面的資本支出計畫，這將影響公司的產能擴張和技術升級。
- 永續經營：
- 關注公司在ESG方面的表現，以及在自動化製造、節能減排等方面的進展。
五、對股票市場的潛在影響：
- 短期影響：
- 簡報中若釋放了積極的信號，例如營收增長、技術突破等，可能會提振投資者信心，推動股價短期上漲。
- 反之，若簡報中顯示出一些不利因素，例如市場競爭加劇、盈利能力下降等，可能會引發投資者擔憂，導致股價下跌。
- 長期影響：
- 澤米科技在AR/VR、車載、半導體等高成長市場的發展潛力，以及在技術研發和永續經營方面的努力，將對公司的長期股價產生積極影響。
- 然而，市場競爭的加劇、技術變革的加速等因素，也可能對公司的長期發展帶來挑戰。
總結
總的來說，澤米科技的這份法人說明會簡報展現了公司在光學鍍膜領域的技術實力和市場擴張的雄心。AR/VR 和車載CIS市場的增長潛力巨大，值得關注。
這份簡報總體上對澤米科技的股票是個利好消息，然而，投資者不應僅僅基於這份簡報做出決策。 在評估投資機會時，要深入研究行業趨勢，公司財務狀況，考慮宏觀經濟因素，仔細權衡風險與回報。