91APP*-KY(6741)法說會日期、內容、AI重點整理

91APP*-KY(6741)法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之2025年第一季產業論壇,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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91APP*-KY (6741.TT) 2024年第四季度法人說明會重點摘要

發佈日期:2025年3月12日 15:40:00

整體分析與總結:

根據91APP*-KY於2025年3月12日發佈的法人說明會簡報,該公司對台灣電商市場抱持樂觀態度,認為電商滲透率持續上升,尤其看好D2C(Direct-to-Consumer,直接面對消費者)實體電商的成長潛力。公司強調其OMO(Online-Merge-Offline,虛實融合)解決方案在零售業的重要性,並展現了其在協助品牌客戶提升業績方面的優勢。從財務數據來看,91APP在2024年表現穩健,營收和獲利均呈現成長。綜合來看,這份報告傳達了積極的訊息,對公司前景持樂觀態度。

對股票市場的影響與未來趨勢:

這份報告對於股票市場的影響偏向正面,屬於利好消息。以下是一些分析與原因:

  • 電商市場趨勢:報告強調台灣電商市場的持續成長,以及D2C模式的崛起,這對91APP來說是重要的成長機會。電商滲透率不斷提高,以及消費者購物習慣的轉變,都有利於91APP業務的擴張。
  • OMO解決方案:91APP大力推廣其OMO虛實融合解決方案,並強調其在提升客戶業績方面的成效。隨著越來越多零售商意識到OMO的重要性,91APP的解決方案有望獲得更廣泛的應用。
  • 財務表現:2024年營收和稅後淨利均呈現雙位數增長,顯示91APP經營狀況良好。高達90%以上的經常性收入也為公司帶來了穩固的基礎。

投資人(特別是散戶)可以注意的重點:

  • 關注電商滲透率:持續追蹤台灣電商市場的滲透率變化,特別是D2C模式的發展。電商滲透率的上升將直接影響91APP的成長潛力。
  • 留意OMO趨勢:關注零售業OMO虛實融合的發展趨勢。如果越來越多的零售商採用OMO模式,91APP的OMO解決方案將有更大的市場需求。
  • 分析客戶表現:研究91APP客戶的業績表現,特別是採用91APP解決方案後的成長情況。客戶的成功是91APP價值的有力證明。
  • 追蹤財務數據:密切關注91APP的營收、獲利和客戶留存率等財務數據。這些數據將反映公司的長期發展趨勢。
  • 新技術與AI應用:91APP在報告中強調了AI技術的應用,關注其AI解決方案(如jooii AI)的進展和應用效果,這可能成為公司未來發展的重要動力。

市場股價的短期或長期趨勢預測:

基於以上分析,91APP*-KY的股價長期趨勢看好。短期內,如果公司能持續擴大客戶群、提升客戶價值、並成功推出新的OMO解決方案,股價有望進一步上漲。但投資人也需要注意市場競爭風險,以及整體經濟環境對零售業的影響。

重點摘要:

  • 市場觀點

    • 台灣電商滲透率持續上升,2024年第四季達到14.4%,創近八季新高。
    • D2C實體電商是電商市場主要的成長動能,表現優於一般電商。
    • 虛實融合OMO已成為零售業的發展趨勢。
  • 營運資訊

    • 91APP提供零售解決方案和電商開店平台,協助品牌客戶提升業績。
    • 獨特的 Commerce Solution (電子商務) 和 Marketing Solution (數位行銷) 創造綜效。
    • 91APP OMO虛實融合模式貫穿零售核心要素「人、場、貨」。
    • 91APP IMS 系統實現貨暢其流,有效增加業績。
    • 91APP jooii AI賦能零售新動能,包括分辨式AI、生成式AI和預測式AI。
    • 公司持續擴大客戶群,包括中大型實體品牌和通路客戶。
  • 財務資訊

    • 2024年營收為新台幣16.2億元,年增17%。
    • 營業毛利為新台幣12億元,年增16%。
    • 稅後淨利為新台幣4.98億元,年增25%。
    • 基本EPS為新台幣4.22元。
    • 系統使用費佔營收比重最高,其次為訂閱費和數據x電商服務。
    • 超過90%的營收來自經常性收入,形成穩固的基礎。

資訊利好整理:

  • 台灣電商市場持續成長:整體電商滲透率提高,對91APP的電商解決方案需求增加。
  • D2C實體電商的強勁成長:D2C模式優於一般電商,有利於91APP專注於實體零售的解決方案。
  • OMO趨勢:OMO模式成為零售終局,提升91APP的虛實融合解決方案的需求。
  • 穩健的財務表現:2024年營收、營業毛利、稅後淨利均呈現雙位數成長,反映了公司良好的經營狀況。
  • 高比例經常性收入:超過90%的營收來自經常性收入,顯示公司具有穩定的收入來源。
  • AI技術應用:公司積極發展AI技術,提升產品競爭力。

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本公司受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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