智擎(4162)法說會日期、內容、AI重點整理
智擎(4162)法說會日期、直播、報告分析
公開資訊觀測站資訊
- 日期
- 地點
- 台北市松山區東興路8號13樓
- 相關說明
- 本公司受邀參加統一證券舉辦之實體法說會
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本站AI重點整理分析
以下內容由AI生成:
智擎生技 (4162.TWO) 2024 法人座談會重點摘要 (2025/03/06)
總體分析與總結:
從智擎生技2024年度的法人說明會資料來看,公司營運狀況良好,安能得® (ONIVYDE®) 的銷售額顯著增長,帶動整體營收大幅提升。公司積極擴展安能得®的適應症,並持續推進新藥研發專案(如PEP07和PEP08)。財務方面,公司現金流充裕,並計畫配發現金股利,顯示公司對未來發展的信心。整體而言,這份報告釋出相對正面的訊號,主要基於ONIVYDE的強勁銷售和持續的研發進展。惟投資人應關注新藥研發的風險與時程,以及健保給付申請的結果,以更全面評估投資價值。公司宣示環境永續的目標,朝綠電使用率逐年增加,象徵公司積極轉型的決心,企業形象可望提升,長期而言或能吸引更多投資人青睞。
從投資角度來看,這份報告偏向利多。安能得的銷售增長和里程碑金收入,顯示了公司現有產品的市場競爭力與潛力。新藥PEP07和PEP08的研發進展,則預示著公司未來的成長動能。散戶投資者應注意以下幾點:
- 安能得銷售表現:持續關注安能得在各市場的銷售情況,特別是新適應症的採用率。
- 新藥研發進展:追蹤PEP07和PEP08的臨床試驗結果和法規審查進度。
- 健保給付:關注安能得一線胰臟癌在台灣健保的給付申請結果,這將直接影響產品的銷售額。
- 風險:注意新藥開發的風險,例如臨床試驗失敗或延遲。
對股票市場的影響與未來趨勢預測:
短期內,如果安能得的健保給付申請順利通過,股價可能會受到激勵。長期來看,新藥的研發進展將是影響股價的主要因素。若PEP07或PEP08的臨床試驗結果正面,將有助於提升公司估值。
條列式重點摘要:
- 營運重點:
- 安能得® (ONIVYDE®):
- 2024年獲得美國FDA、澳洲TGA、台灣FDA及歐盟EMA新適應症上市許可。
- 已提出一線胰臟癌台灣健保補助申請。
- 歐亞銷售地區之淨銷售額達到第二期銷售里程碑,收取美金5千萬元授權金。
- LIPORAXEL®:
- 2024年11月與上海諾邁西醫藥科技簽署經銷合約。
- 新產品研發:
- 持續進行PEP07第一期血液及實體腫瘤試驗。
- 推進自研專案PEP08至IND ready階段 (預計2025上半年)。
- 持續推進數項早期研發項目。
- 公司營運:
- 至2024年底,現金及約當現金達新台幣38.6億元。
- 2024年現金股利:每股新台幣6元。
- 完成第一階段範疇三溫室氣體盤查作業。
- 2024 營運概況:
- 安能得® (ONIVYDE®) 營收趨勢:
- 台灣銷售收入:2024年為 NT$279,990 千元,年增1%。趨勢平穩。
- 歐亞銷售權利金收入:2024年為 NT$543,286 千元,年增27%。 穩定成長。
- 里程碑金/授權金收入:2024年為 NT$1,700,028 千元,年增2,621%。大幅成長,主要為授權金收入。
- 合計:2024年為 NT$2,523,304 千元,年增229%。 整體營收大幅增長。
- 損益表:
- 營業收入:2024年為 NT$2,523,304 千元,年增229%。
- 營業毛利:2024年為 NT$2,475,564 千元,年增244%。
- 研究發展費用:2024年為 NT$267,025 千元,年減14%。研發投入略為下降。
- 營業利益:2024年為 NT$2,053,166 千元,年增641%。
- 稅前淨利:2024年為 NT$2,162,995 千元,年增540%。
- 本期淨利:2024年為 NT$1,751,030 千元,年增538%。
- 基本每股盈餘(元):2024年為 NT$12.19,年增538%。
- 產品進度:
- ONIVYDE®:已上市,持續擴展適應症。
- PEP07:進行第一期血液及實體腫瘤試驗。
- PEP08:預計2025上半年提交IND申請。
- PEP07 潛在適應症與市場價值
- 摘要了幾種癌症類型的發病率、市場規模和複合年增長率。例如,急性髓系白血病(AML)、胃癌、軟組織肉瘤、膠質母細胞瘤(GBM)、小細胞肺癌(SCLC)和卵巢癌具有高潛力。潛力適應症包括非小細胞肺癌(NSCLC)和胰腺癌。
- 全球 DNA 修復藥物市場預計將從 2023 年的 67.9 億美元增長到 2034 年的 296.9 億美元,複合年增長率為 14%。
- PEP08
- 呈現第一代和第二代 PRMT5 抑制劑之間的比較,重點是第二代、MTA 協同 PRMT5 抑制劑的優勢。MTA 共生 PRMT5 抑制劑僅針對具有 MTAP 缺失的癌細胞。
- 在具有 MTAP 基因缺失的腫瘤動物模型中顯示出顯著的功效。
- 呈現各種癌症類型中 MTAP 基因缺失的發生率和市場潛力。總計 911,950 名患者有資格。
- 2025年營運展望:
- 確認PEP07第一期血液及實體腫瘤臨床試驗之最大耐受劑量。
- 提交PEP08 IND申請 (1H25)。
- 持續擴充及推進研發產品組合。
- 取得安能得®一線胰腺癌健保藥價。
- 申請LIPORAXEL® 台灣新藥許可。
- 將公司 20% 的營運相關用電轉換為綠色能源,目標是到 2030 年綠電使用率達到 70%。
結語:
總而言之,智擎生技目前處於穩健成長階段,現有產品銷售額持續增長,新藥研發進展順利,值得投資人關注。不過,生技產業的投資風險較高,投資人應審慎評估自身的風險承受能力。除了公司發布的資訊外,投資人應參考其他獨立研究報告與新聞資訊,以更全面了解公司的前景。
之前法說會的資訊
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- 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況與展望。
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