神達（3706）法說會日期、內容、AI重點整理
神達（3706）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司今年前三季營運成果以及展望。
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神達控股股份有限公司線上法人說明會重點摘要 (2024-11-28)
前言：分析與總結
本次神達控股的法人說明會簡報，揭露了公司最新的營運狀況與財務數據。整體來看，神達在2024年前三季表現穩健，營收、毛利與獲利能力皆呈現成長趨勢，尤其雲端運算與人工智慧(神雲科技)業務表現突出。車用電子與嵌入式系統(神達數位)以及智能服務（神達電腦）亦貢獻營收，使神達的營收來源趨向多元。 另一方面，神達也積極投入環保永續的努力，持續推動減碳目標，顯示對環境保護的重視。
對股票市場的潛在影響與未來趨勢： 考慮到目前的市場情況與總體經濟背景，這份報告可以被解讀為偏向中性偏多的訊息，詳細說明如下：
- 利多：整體營收、毛利、獲利能力的成長將提高投資人信心。神雲科技營收佔比超過8成，若此領域持續成長，有助於股價長期上揚。ESG策略符合目前投資趨勢，有利於吸引更多投資。
- 中性偏多：雖然有地緣政治風險與潛在的供應鏈問題，報告中並未明顯提及，這可能會讓投資者鬆一口氣。
- 風險：全球經濟下行是目前所有的科技公司共同的風險。必須密切觀察競爭對手的情況，了解是否出現神達沒有跟上的科技發展趨勢。
投資人應注意的重點： 這份簡報中呈現的資料對於投資者來說很重要，以下列出投資者（特別是散戶）應該特別關注的關鍵領域：
- 神雲科技的持續成長力道：神雲科技是神達的主要營收來源。觀察其未來成長性是重要的參考指標。投資者應關注神雲科技的市場競爭力、技術領先程度以及客戶關係，以評估其長期成長潛力。
- 營收結構變化：儘管神雲科技佔據主導地位，但也應觀察神達數位和神達電腦的表現，任何結構上的變化，將顯示集團業務發展的多元化與成長。
- 獲利能力變化：觀察神達的毛利率和營業利益率變化，可判斷公司是否有效控制成本，並將營收轉化為實質利潤。
- 關注減碳進度：觀察神達在節能減碳的成果，雖然ESG並不能直接帶來利潤，但越來越多的證據顯示這是長期發展的關鍵。
- 未來展望：越南新廠預計在2025年Q4啟用，這可能提升生產效率與擴大產能。密切關注此投資帶來的效益。
重點摘要：
- 公司基本資料：
- 全球員工：6,700+人
- 研發工程人員：2,000+人
- 資本額：新台幣120.7億元
- 2023年營收：新台幣355.4億元
- 2024年1-10月營收：新台幣450.6億元
- 主要營運子公司：神達電腦、神雲科技、神達數位
- 生產基地：新竹科學園區、德、中國江蘇昆山、美國加州Newark、越南河內市(Q4, 2025)、印度Noida (合資)
- 集團減排目標：
- 以2020為基準年
- 2025減碳15%
- 2030減碳目標由30%提高至50%
- 2050淨零排放
- 2025年再生能源比率10%
- 2024年前三季事業體營收比重(合併)：
- 神雲科技：新台幣313.01億元，佔82.6%
- 神達數位：新台幣48.52億元，佔12.8%
- 神達電腦：新台幣17.59億元，佔4.6%
項目 2023 1H2023 2H2023 1H2024 2024 Q3 趨勢 營業收入 (新台幣佰萬元) N/A 17,905 17,631 22,762 15,150 增加 (2024上半年顯著) 營業毛利 (新台幣佰萬元) N/A 2,092 2,398 3,004 1,866 增加 營業毛利率 N/A 12% 14% 13% 13% 略有波動，相對穩定 營業費用率 N/A 12% 13% 11% 9% 下降 營業利益(損失)率 N/A 0.09% 0.29% 2.17% 3.72% 顯著增加 稅後每股盈餘(元) N/A 0.72 0.76 1.49 0.95 增加
項目 2023.06.30 2023.12.31 2024.06.30 2024.09.30 趨勢 現金及約當現金 (新台幣佰萬元) 8,904 8,321 8,825 8,638 穩定 流動資產 (新台幣佰萬元) 26,107 31,539 32,814 38,413 增加 基金及投資 (新台幣佰萬元) 43,325 47,580 46,083 44,326 略有波動 不動產、廠房及設備 (新台幣佰萬元) 7,453 7,209 7,060 7,060 穩定 資產總額 (新台幣佰萬元) 79,230 88,752 88,767 92,610 增加 流動負債 (新台幣佰萬元) 15,265 18,343 18,820 23,541 增加 非流動負債 (新台幣佰萬元) 9,095 8,981 9,232 9,175 穩定 權益 (新台幣佰萬元) 54,870 61,428 60,715 59,894 穩定
項目 2023 1H2023 2H2023 1H2024 2024 Q3 趨勢 應收帳款周轉天數 63 45 48 50 N/A 波動 應付帳款周轉天數 71 74 69 72 N/A 波動 存貨周轉天數 108 110 84 80 N/A 下降 營運周轉天數 100 81 63 58 N/A 下降
- 神雲科技業務：雲端運算與人工智慧。
- 神達數位業務：車用電子與嵌入式系統。
- 產品範疇：簡報中列出各事業體的多樣化產品與解決方案。
結論
整體而言，神達控股在2024年展現穩健成長，其中神雲科技扮演關鍵角色。 投資者可關注其在雲端運算和AI領域的發展，同時留意車用電子及嵌入式系統業務的潛力。 此外，公司的ESG策略也值得關注。儘管如此，仍應審慎評估市場風險，並密切關注公司的財務狀況和產業動態。