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健和興(3003) 2024年法人說明會簡報檔重點摘要、分析與投資建議

這份簡報提供了健和興(3003)截至2024年前三季的營運概況、產品結構、市場佈局以及未來的發展方向。 以下將條列式整理重點,並進一步分析其對股票市場的影響,提供投資人參考。

重點摘要

一、公司概況

  • 成立:1978年
  • 董事長:鄭克彬
  • 總經理:鄭傑元
  • 資本額:15.57億元
  • 生產基地:彰濱廠、蘇州廠、泰國廠
  • 主要產品:綠電/車用/家電連接器

二、產品結構 (2024年前三季比重)

  • 綠能/電工連接器:71.1%
  • 汽機車連接器:20.8%
  • 家電連接器:8.1%
  • 趨勢:與2022、2023年度相比,各產品線佔比變化不大,綠能/電工連接器仍為主要營收來源。

三、營收 - 區域別 (2024年前三季比重)

  • 內銷/貿商/亞洲:44.0%
  • 中國:36.2%
  • 歐美:19.8%
  • 趨勢:內銷/貿商/亞洲市場佔比略為上升,中國市場佔比略為下降,歐美市場相對穩定。

四、營運概況 (單位:台幣萬元)

會計科目 2023年度 2023年前三季 2024年前三季
營業收入 416,967 315,781 335,569
營業毛利 128,157 97,765 97,342
毛利率 30.73% 30.96% 29.01%
營業淨利 68,921 53,586 48,318
營業淨利率 17% 17% 14%
稅前淨利 76,994 64,356 64,356
淨利率 18% 20% 19%
稅前EPS(元) 4.95 4.16 4.13
  • 趨勢:2024年前三季營業收入較2023年前三季略有上升。 毛利率和營業淨利率較去年同期有所下降,淨利率略有下降,可能需要關注成本控制及費用管理。
  • 注意:稅前淨利64356在2023年前三季及2024年前三季相同,值得留意是否為資料有誤。

五、資產負債表 (2024.09.30)

  • 資產結構:流動資產佔比高達76.6%,其中現金及約當現金佔30.5%,顯示公司具備良好的短期償債能力。存貨佔22.5%,需關注存貨週轉率。
  • 負債結構:流動負債佔比較低(13.7%),負債比率為21%,財務結構穩健。

六、全球據點

  • 健和興在全球設有多個據點。

七、產品應用趨勢

  • 綠電:智能電網、移動裝置設備、工業4.0、自動化設備。
  • 車用:新能源車&充電槍,汽車配備及電源控制。
  • 家電:家電物聯網產品連接器,白色家電、視訊、音訊。
  • 重點:水冷槍產品,說明公司有意布局相關產品,抓住趨勢。

分析與總結

從簡報內容來看,健和興(3003)是一家專注於連接器產品的公司,產品應用涵蓋綠能、車用及家電等領域。 綠能/電工連接器為主要營收來源,公司積極佈局新能源車和充電槍等相關產品,符合市場趨勢。 公司的財務結構穩健,具備良好的償債能力。

然而,需要注意的是,2024年前三季的毛利率和營業淨利率較去年同期有所下降,需要關注公司未來的成本控制和費用管理能力。 此外,簡報中對於未來營收增長的具體目標和策略著墨較少,投資人需要進一步了解公司的發展規劃。

對股票市場的影響與未來趨勢

  • 短期影響:簡報內容整體偏中性,市場反應預計不會有太大波動。
  • 長期趨勢:隨著全球綠能和新能源車市場的快速發展,健和興(3003)有望受益於此趨勢, 未來營收有望持續增長。然而,需要關注市場競爭加劇的風險,以及公司在新技術和新產品開發方面的進展。

投資人應注意的重點 (特別是散戶)

  • 基本面分析:持續關注公司的營收增長、毛利率變化、費用控制等基本面指標。
  • 產業趨勢:密切關注綠能和新能源車市場的發展趨勢,以及相關政策的變化。
  • 技術分析:配合技術分析方法,判斷股價的支撐和壓力位,制定合理的投資策略。
  • 風險控管:投資股票存在風險,應根據自身的風險承受能力,設定合理的止損點。
  • 額外重點:注意公司未來是否能改善毛利率與淨利率下滑的趨勢。

基於報告的投資建議 (明確列出利多與利空)

  • 利多:
    • 受惠於綠能和新能源車市場的發展趨勢
    • 財務結構穩健
    • 積極佈局新產品
  • 利空:
    • 毛利率和營業淨利率下降
    • 市場競爭加劇
    • 水冷槍產品目前沒有實際營收貢獻
  • 投資建議:可以長期關注,短線保守看待。

免責聲明:以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。 投資人應自行判斷,並承擔投資風險。