高雄銀（2836）法說會日期、內容、AI重點整理
高雄銀（2836）法說會日期、直播、報告分析
公開資訊觀測站資訊
- 日期
- 地點
- 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓)
- 相關說明
- 2024年第4季法人說明會
- 公司提供的連結
- 公司網站相關資訊連結
- PDF簡報
- 公開資訊觀測站簡報連結
- 直播或串流
- TWSE網站直播串流連結
- 文件報告
- 公司未提供
本站AI重點整理分析
以下內容由AI生成：
高雄銀2024年第4季法人說明會摘要分析
高雄銀行於2025年3月12日舉行了2024年第4季的法人說明會，以下將針對簡報內容進行重點摘要與分析，並評估其對股票市場的影響。首先，我們先對整個報告做總結，以及其對股票市場的可能影響：
初步總結與分析： 高雄銀行2024年整體表現穩健成長，資產、負債、權益均呈現增長趨勢。淨收益及主要業務也均有提升。但需要特別注意的是，稅後每股盈餘因為現金增資而略有下降。此外，簡報中揭示了銀行在數位轉型、風險控管、永續經營上的策略，顯示其長期發展的企圖心。這份報告釋出穩健增長的訊號，應該偏向利多，但是現金增資的影響也不容忽視，需要進一步分析。
免責聲明：簡報由高雄銀行提供，力求準確完整，但銀行不保證所有資料皆準確無誤，亦不負情事變更而即時修正義務。簡報包含前瞻性陳述，可能因法規、競爭、科技、經濟等因素影響實際營運結果。簡報內容非為買賣有價證券或金融商品之邀約或建議，高雄銀行及其他關係企業代表人不對使用簡報資料導致之任何損害負擔任何責任。
經營績效(2024年1~12月)
- 稅前淨利：13.15億元，較2023年同期增加1.10億元，成長9.13%。
- 稅後淨利：12.06億元，較2023年同期增加2.02億元，成長20.12%。
- 稅後每股盈餘：0.29元，較2023年同期略微減少，主要因為現金增資發行普通股5億股所致。
- ROA(稅後)：4.41%，略低於2023年的5.00%。
- ROE(稅後)：2.45%，高於2023年的1.39%。
- OCI權益工具處分損益：增加1.06億元。
分析：淨利增加顯示銀行營運狀況良好，但每股盈餘下降反映了現金增資稀釋了獲利。ROA略降但ROE大幅提升可能暗示著銀行更有效地利用股東權益創造收益。OCI收益的增長則帶來額外利潤。簡報中有說明，調整了無償配股的影響，確保數據的一致性，可信度尚可。綜上來看，2024全年獲利能力是增加的。
資產、負債與權益
- 資產總額：持續增長，截至2024年12月31日為3,507億元，較去年同期增加438億元，成長14.27%，主要來自貼現及放款和金融投資的增加。
- 負債總額：同步增長，截至2024年12月31日為3,256億元，較去年同期增加373億元，成長12.94%，主要來自存款及匯款的增加。
- 權益：權益總額為251億元，較去年同期增加64.76億元，成長34.91%。主要得益於現金增資。
- 股本：因現金增資增加，截至2024年12月31日為183億元。
- 普通股每股淨值：13.47元，較去年同期減少0.77元，主要是股本增加所致。
分析：資產、負債同向增長是正常的經營擴張，權益大幅增長則主要得益於現金增資，這有助於提升銀行的資本適足性。股本增加，每股淨值卻減少，和上面提到的每股盈餘下降，都是增資造成的股權稀釋，投資者應該要知道這個狀況。
資產負債結構 (2024.12.31)
- 資產結構：貼現及放款佔62%，金融投資佔30%。
- 負債及權益結構：存款及匯款佔89%。
分析： 資產端以放款為主要組成，表示主要業務仍是傳統的放款業務。負債端以存款為主，顯示資金來源穩定，是相當穩健的結構。
損益成長情形
- 稅後淨利：4Q24為2.50億元，高於4Q23的1.74億元。
- 稅前淨利：4Q24為3.48億元，高於4Q23的2.58億元。
- 稅後每股盈餘：4Q24為0.14元，與去年同期持平。
分析： 季度損益來看，獲利呈現成長趨勢。
淨收益成長情形
- 淨收益：4Q24為10.97億元，高於4Q23的8.93億元。
- 利息淨收益：4Q24為8.09億元，高於4Q23的6.23億元。
- 手續費淨收益：4Q24為2.19億元，略低於4Q23的2.11億元。
- 財務操作淨收益：4Q24為0.62億元，略高於4Q23的0.56億元。
分析： 淨收益的增加主要來自於利息淨收益的顯著提升，顯示銀行在放款業務上的擴張和利率管理上的成功。但手續費收益並無明顯成長。
淨收益結構分析
- 2024年全年：利息淨收益佔67%，手續費淨收益佔21%。
分析： 利息收入仍然是主要的收入來源，結構與往年沒有太大變化。
主要業務成長情形-平均餘額
- 存款平均餘額：4Q24為2,861億元，較去年同期增加376億元，成長15.13%。
- 放款平均餘額：4Q24為2,182億元，較去年同期增加342億元，成長18.59%。
分析： 存放款業務均顯著成長，可見業務規模持續擴大。
存款結構分析-平均餘額
- 按類別：定期性存款佔比增加。
- 按幣別：新台幣存款佔主導地位，但外幣存款佔比略微下降。
分析：定期存款增加有利於銀行穩定資金來源，降低資金成本。外幣存款佔比下降可能和匯率波動有關。
放款結構分析-平均餘額
- 按對象別：企業金融放款和消費金融放款均增加，企業金融放款佔比更高。
- 按幣別：新台幣放款佔主導地位。
分析： 企業金融放款增長快速，顯示銀行在企業貸款業務上的積極拓展。新台幣放款為主，降低了匯率風險。
存放款利率差與淨利差
- 總存放利率差：4Q24為1.65%，較去年同期增加0.02個百分點。
- 淨利差(NIM)：4Q24為0.95%，較去年同期增加0.10個百分點。
分析： 淨利差的提升有助於提高銀行的獲利能力，這是個正面的訊號。
存放款利率差
- 台幣存放款利差：小幅波動
- 外幣存放款利差：有所減少
分析：台幣存放款利差維持穩定，但外幣存放款利差下降，銀行需要留意外幣資金運用效率。
資產品質
- 逾放比率：截至2024年12月31日為0.23%，較去年同期略微下降。
- 備抵呆帳覆蓋率：截至2024年12月31日為514.80%，較去年同期大幅增加。
分析： 逾放比率下降，備抵呆帳覆蓋率提高，顯示資產品質良好，風險控管得當，這個絕對是大利多。
資本適足性
- 資本適足率：13.28%，較去年同期增加1.00個百分點。
- 第一類資本比率：12.21%，較去年同期增加1.27個百分點。
- 普通股權益比率：10.13%，較去年同期增加1.66個百分點。
分析： 各項資本適足性指標均高於法定標準，顯示資本結構穩健，風險承受能力強。這很大程度得益於現金增資。
信用評等
- 惠譽信評維持國內及國際信用評等不變，展望穩定。
分析： 信用評等穩定反映了銀行良好的經營狀況和穩健的財務體質。
近期重要事件摘要
- 獲主管機關肯定稽核工作成績。
- 積極參與社會公益活動。
- 榮獲多項信託獎項。
- 持續加強防詐宣導活動。
分析：這些事件展現了高雄銀行在公司治理、社會責任和業務創新上的努力，有助於提升企業形象和品牌價值。
前景展望
- 提升經營績效。
- 協助產業發展與低碳轉型。
- 加速資訊優化與數位轉型。
- 強化新興風險與資產品質管控。
- 加強員工訓練與人才培育。
- 具體落實永續經營。
分析：高雄銀行對未來發展有明確的規劃，涵蓋了經營、數位轉型、風險控管和永續經營等多個方面，顯示其積極應對市場變化和追求長期發展的決心。
總結與投資建議：
總體而言，高雄銀行2024年的營運狀況良好，各項指標均呈現穩健增長。現金增資雖然短期內稀釋了每股盈餘，但也顯著提升了資本適足性，有助於銀行長期發展。資產品質優良，風險控管能力強，且積極參與社會公益活動，展現了良好的企業形象。從基本面來看，是利多消息偏多，可以關注。
對股票市場的影響：這份報告應該會對高雄銀行的股價產生積極影響，尤其是在資產品質和資本適足性方面的優異表現，有望吸引投資者的青睞。但是，現金增資的影響是短期還是長期，以及市場的反應需要持續觀察。
給投資人（特別是散戶）的建議：作為散戶，不應只看單一報告就做決定，要搜集更多資料輔助判斷。
- 優點： 穩健增長、資產品質優良、風險控管能力強，銀行形象良好。
- 缺點：現金增資稀釋了每股盈餘、外幣存放款利差下降。
- 建議： 考慮高雄銀行的長期發展潛力，可適度配置。但是需要密切關注增資的影響，以及外幣存放款利差的變化，適時調整投資策略。高雄銀行積極投入數位轉型，是潛在的成長動力，投資人應該密切關注相關進展。
之前法說會的資訊
- 日期
- 地點
- 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓)
- 相關說明
- 2024年第3季法人說明會
- 公司提供的連結
- 公司網站相關資訊連結
- PDF簡報
- 公開資訊觀測站簡報連結
- 直播或串流
- TWSE網站直播串流連結
- 文件報告
- 公司未提供