裕民（2606）法說會日期、內容、AI重點整理

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裕民（2606）法說會日期、直播、報告分析

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裕民航運2025年第四季法人說明會報告分析與總結

本報告為裕民航運股份有限公司（股票代碼：2606TT）於2025年12月10日發布的2025年第四季法人說明會資料。裕民航運在報告中闡述了其第三季的營運概況、船隊策略、市場展望以及未來供應與需求的預測。整體而言，該報告呈現出公司穩健的財務表現與前瞻性的經營策略，同時對乾散貨航運市場的未來發展持溫和樂觀的態度。

整體觀點

裕民航運的法人說明會報告展現了公司在面臨全球經濟不確定性時的韌性與積極轉型。公司不僅在2025年第三季取得了亮眼的財務成績，更透過多元化船隊配置、汰舊換新以提升環保效益，並採用彈性經營策略來最大化效益。在市場展望方面，儘管全球經濟增速放緩，但由於鐵礦砂、鋁礦砂、大豆等長航程貨物的需求支撐，以及新船訂單率低、船隊老化、低速航行、環保法規趨嚴等因素導致的有效供給受限，預期乾散貨市場在2026年將溫和復甦。報告強調結構性延噸海浬增長與供給受限將是市場復甦的關鍵。

對股票市場的潛在影響

這份報告對裕民航運（2606TT）的股價可能產生正面的潛在影響。

  • 利多因素：
    • 穩健的財務表現：2025年第三季營收、營業淨利、稅後淨利及EPS均較第二季顯著增長，顯示公司盈利能力強勁。
    • 優化與擴張的船隊：船隊汰舊換新以提升環保效益（如Eco船隻佔比高、安裝風帆、操作LNG DF船），不僅符合ESG趨勢，也降低了營運成本。船隊規模目標增長至100艘、1,000萬載重噸以上。
    • 有利的供需結構：新船訂單處於低點、船隊老化、船塢滿檔、低速航行以及更嚴格的環保法規，共同限制了市場有效供給，有助於支撐運價。
    • 長航程需求增加：印度鋼鐵需求擴張、西芒度鐵礦石投產（長航程為澳洲3倍）、中國鋁礦砂進口強勁增長（2025年最強成長貨種）、中國恢復採購美國大豆等，均有助於推升延噸海浬需求。
    • 市場復甦預期：預測2026年全球鋼鐵需求溫和復甦，尤其在印度及東南亞地區，將支撐中長程鐵礦石運輸量及海岬型市場。
  • 利空因素：
    • 全球經濟增速放緩：儘管預期2026年溫和復甦，但整體經濟增長率仍較低，特別是先進經濟體。
    • 中國市場挑戰：中國房地產市場疲弱、GDP增速放緩、鋼鐵產量下降，可能對乾散貨需求造成壓力。
    • 地緣政治風險：地緣政治衝突、關稅壁壘等不確定性可能擾亂航運路線和貿易流動。
    • 能源轉型影響：長期來看，全球能源轉型可能對部分傳統散貨（如煤炭）需求帶來結構性變化。
    • 紅海危機解除：若紅海危機解除，可能導致額外的航程需求減少，對運價構成下行壓力。

未來趨勢判斷（短期或長期）

裕民航運的報告顯示，短期（2025年第四季至2026年上半年）市場仍受全球經濟放緩、中國房市疲弱等因素影響，但隨著海岬型運價在下半年明顯回暖，以及有效供給持續受限，市場運價可望維持韌性。中長期（2026年下半年至2030年）展望較為樂觀。結構性的供給受限（低新船訂單、船隊老化、環保法規）將與多個長航程需求驅動因素（如西芒度鐵礦石的全面投產、印度鋼鐵需求增長、中國鋁礦砂持續強勁進口）共同作用，推動延噸海浬增長，進而支撐乾散貨航運市場運價的溫和復甦與上行。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  • 關注市場供需動態：散戶應密切關注乾散貨航運市場的新船訂單、拆船活動、船隊增速以及BDI指數的變化。報告中強調的「結構性延噸海浬增長+供給受限=市場復甦」是核心邏輯。
  • 留意全球經濟數據：特別是中國的GDP、房地產投資、工業生產以及印度的鋼鐵需求增長。這些數據將直接影響乾散貨的運輸量。
  • ESG與環保趨勢：裕民航運在船隊環保轉型方面的努力（Eco船、風帆、LNG DF船）是其競爭優勢之一。散戶應將ESG表現納入考量，這不僅是企業社會責任，也關係到未來的營運成本與法規符合性。
  • 地緣政治風險：紅海危機等突發事件對航運市場影響巨大，需注意其發展。危機的解決可能導致額外航程需求消失，對運價產生負面影響。
  • 公司經營策略：裕民航運透過多元化船隊、彈性經營模式等策略，以應對市場波動，展現其風險管理能力。了解這些策略有助於評估公司的長期價值。
  • 長期持有觀點：由於乾散貨市場的復甦是結構性且中長期的，散戶若看好此趨勢，可考慮以更長的投資期限來配置。

報告重點摘要與數字、圖表、表格趨勢分析

一、 公司概況及經營策略 (頁面 1-7)

1. 裕民航運2025年第三季營運暨財務概況 (頁面 3)

此頁面呈現了裕民航運2025年第三季的合併財務亮點，並與2025年第二季及2024年第三季進行比較。

  • BDI指數：
    • 2025年第三季BDI為1,978點，較第二季（1,467點）大幅增長34.8%。
    • 較2024年第三季（1,871點）亦增長5.7%。
  • 營收 (Net revenue)：
    • 2025年第三季為新台幣4,294百萬元，較第二季（3,619百萬元）增長18.7%。
    • 較2024年第三季（4,469百萬元）略減3.9%。
  • 營業淨利 (Profit from operations)：
    • 2025年第三季為新台幣1,294百萬元，較第二季（644百萬元）呈現100.9%的顯著增長。
    • 較2024年第三季（1,588百萬元）減少18.5%。
  • 營業淨利率 (Operating profit %)：
    • 2025年第三季營業淨利率為30.1%，較第二季（17.8%）大幅提升12.3個百分點，增幅達69.4%。
    • 較2024年第三季（35.5%）下降15.2%。
  • 稅後淨利 (Net profit)：
    • 2025年第三季為新台幣1,452百萬元，較第二季（649百萬元）顯著增長123.7%。
    • 較2024年第三季（1,556百萬元）減少6.7%。
  • 基本每股盈餘 (EPS)：
    • 2025年第三季EPS為新台幣1.72元，較第二季（0.77元）增長123.4%。
    • 較2024年第三季（1.84元）減少6.5%。
  • 2025年前三季累計：
    • 累計營收：新台幣11,345百萬元。
    • 累計稅後淨利：新台幣2,329百萬元。
    • 累計EPS：新台幣2.76元。

趨勢分析：裕民航運在2025年第三季的財務表現強勁，BDI指數回升帶動營收及淨利大幅增長，尤其是在營運效率方面，營業淨利率較前一季有顯著提升，顯示公司在面對市場變化時的經營韌性與成本控制能力。儘管部分指標較去年同期略有下降，但季對季的增長趨勢非常積極，反映了市場環境的改善以及公司營運的彈性。此為利多。

2. 多元化的船隊配置與策略 (頁面 4-7)

  • 船隊規模與增長目標 (頁面 4)：
    • 目前船隊總艘數為84艘，總載重噸（mDwt）為9.96百萬噸。
    • 目標是將船隊擴增至100艘，總載重噸超過1,000萬噸。
    • 船隊類型多元，包含VLOC、Capesize、Panamax、Ultramax及其他特殊船型（水泥船、油輪、CTV、CSOV、LNGC）。其中Panamax、Capesize和Ultramax是主力。
    • 交船時程顯示，2026年預計交付2艘（包含JV LNGC），2027年5艘，2028年6艘，持續擴張船隊。
    • 船隊DWT（載重噸）從2008年的約31mDwt穩步增長至2025年的84mDwt，目標是100+。
  • 自有船隊汰舊換新轉型優化 (頁面 5-6)：
    • 船齡優勢：裕民船隊（Bulkers）平均船齡為7.38年，遠低於市場平均的12.81年。
    • Eco船隻佔比高：裕民船隊的Eco船隻載重噸佔比達94%，遠高於市場平均的40%。在各主要船型中，Capesize及Handymax的Eco船佔比均為100%，Panamax為72%。
    • 碳排放減量措施 (頁面 6)：
      • 裕民航運是台灣第一家為VLOC安裝旋轉風帆（Rotor Sail）的公司，預計可減少12%的碳排放。
      • 也是台灣第一家操作液化天然氣雙燃料（LNG DF）船的公司，預計可減少35%的碳排放。
  • 彈性利用多種經營方式 (頁面 7)：
    • 透過「優選租賃」(Premium Hire) 策略，結合多元營收來源、卓越的客戶維繫、環保/綠色船隊、競爭優勢和持續創新，最大化船舶及公司效益。
    • 不同租船模式對BDI表現的敏感度不同：從資產輕型（租入船隻+貨物套利，BDI敏感度++++）到標準期租（BDI敏感度—）。

趨勢分析：裕民航運的船隊策略清晰且具前瞻性。船隊年輕化、高比例的Eco船隻以及積極導入節能減碳技術（如風帆、LNG DF船）不僅提升了營運效率、降低成本，也符合全球綠色航運的趨勢。船隊的持續擴張與多元化配置，搭配靈活的經營模式，有助於公司在不同市場情境下保持競爭力並捕捉成長機會。此為利多。

二、 市場展望 (頁面 8-28)

1. 全球經濟與中國市場 (頁面 9-11)

  • 全球經濟增速放緩 (頁面 9)：
    • 全球經濟增長率預計從2024年的3.3%放緩至2025年的3.2%和2026年的3.1%。
    • 新興經濟體增速略高於全球平均，但也在放緩 (4.3% -> 4.2% -> 4.0%)。
    • 先進經濟體增速保持較低水準 (1.8% -> 1.6% -> 1.6%)。
    • 區域差異：中國經濟增速預計從2024年的5.0%放緩至2025年的4.8%和2026年的4.2%。印度則表現較為穩定，預計維持在6.2%至6.6%之間。
  • 中國經濟數據 (頁面 10)：
    • Q3 GDP增速：中國2025年第三季GDP增速放緩至4.8%，為當年新低。但前三季累計增速仍維持在5.2%。
    • 房地產市場：房地產開發投資及新開工施工面積呈現負增長，且負增長幅度較大（例如2025年第三季開發投資為-13.9%，新開工施工面積為-18.9%），顯示市場持續疲弱。
    • 工業增加值：規模以上工業增加值累計增長從2022年高點的7.5%降至2023年低點的2.4%，隨後回升至2025年第三季的6.5%。
    • 與乾散貨貿易量關係：「中國GDP每增長1%，全球乾散貨貿易量通常會增長0.5%」（Clarksons）。
  • 中國進口貿易趨勢 (頁面 11)：
    • 鐵礦砂進口：2025年1-10月鐵礦砂進口量為1,028.89百萬噸，年增0.6%，保持穩定。
    • 煤進口：年減11.0%。
    • 大豆進口：年增6.4%。
    • 鋼材進口：年減11.9%。
    • 鋁礦砂進口：2025年1-10月鋁礦砂進口量為170.96百萬噸，年增29.9%，是2025年最強勁的成長貨種，主要受新能源和電動車需求帶動。
    • 鋼材出口：年增6.4%。
    • 粗鋼產量：年減3.9%。

趨勢分析：全球經濟放緩與中國房地產市場的疲弱是市場的利空因素。然而，中國GDP的韌性增長（前三季5.2%）以及鋁礦砂進口量的強勁增長（近30%），顯示部分領域的需求仍然旺盛，為乾散貨市場提供了支撐，此為利多。

2. 航運需求與供給影響因素 (頁面 12-14)

  • 航運需求與有效供給 (頁面 12)：
    • 乾散貨貿易增長：預計2025年乾散貨貿易增長（噸海浬）趨勢與散貨船隊增長（載重噸）趨勢大致持平或略高。
    • 影響有效供給的因素：
      • 名目船隊增長 (Nominal Fleet Growth)。
      • 低速航行效應 (Slow Steaming Effect)：2025年有效供給較2020年下降3.4%。
      • CII/EEXI 法規：預計對總有效供給產生3.9%的影響。
      • 繞道航線：紅海地區的動盪導致需求增加1%。
  • 全球鐵礦砂出貨與中國進口 (頁面 13-14)：
    • 全球鐵礦砂出口：巴西、澳洲、南非及加拿大鐵礦砂出口量持續穩定上升，長航程需求強勁。2025年第三季較2021-2024年同期平均增長7%。
    • 中國海運鐵礦砂進口：2025年第三季較2021-2024年同期平均增長9%。
    • 中國鐵礦砂進口維持高檔原因 (頁面 14)：
      1. 國內鐵礦開採下降，供應缺口需靠進口補足。
      2. 全球鐵礦品位下滑（尤其澳洲、巴西），相同煉鐵量需更多噸數。
      3. 鋼廠以「成本」為優先，選擇較便宜的低品位礦，增加實際噸數需求。
      4. 長約及固定合約仍需履行，進口量仍高。
      5. 中國進入補庫周期（尤其Q4），支撐進口量。

趨勢分析：航運需求維持穩健，且由於低速航行、環保法規、繞道等因素，有效供給持續受到壓縮，有利於運價。全球鐵礦砂出口量穩定增長，加上中國國內供給下降和品位惡化，使得中國鐵礦砂進口量維持高檔，特別是長航程的需求保持強勢。此為利多。

3. 鐵礦砂供應商動態與印度需求 (頁面 15-17)

  • Vale鐵礦石產量回升 (頁面 15)：
    • Vale（淡水河谷）的鐵礦石產量已恢復到2019年潰壩事故前的高點。
    • 高品位礦的供應持續改善，2025年第三季的鐵礦石產量是2018年以來最高的季度產量。
    • 預計Vale的鐵礦石產量將從2024年的328百萬噸增長至2030年的約360百萬噸。
  • 澳洲與巴西鐵礦石出口增長 (頁面 16)：
    • 澳洲和巴西的鐵礦石出口量預計在2025-2027年溫和增長。
    • 長航程比例的上升，有助於支撐海岬型船噸需求。
  • 印度鋼鐵需求上升 (頁面 17)：
    • 印度鋼鐵產能預計從2024年的148百萬噸擴張至2030年的300百萬噸。
    • Vale執行長表示，公司正準備滿足印度需求，因為中國鋼鐵產量停滯。印度鋼鐵需求的增長正在重塑全球鐵礦石貿易分配。

趨勢分析：主要鐵礦砂生產商（如Vale）產量回升，以及澳洲、巴西出口的溫和增長，確保了全球鐵礦砂的穩定供應。更重要的是，印度鋼鐵需求的強勁增長將帶動全球鐵礦砂貿易流向的變化，增加長航程運輸需求，特別有利於海岬型船舶。此為利多。

4. 西芒度鐵礦石與鋁土礦市場 (頁面 18-19)

  • 西芒度鐵礦石投產 (頁面 18)：
    • 幾內亞西芒度鐵礦石預計於11月首次投產。
    • 其運往中國的噸海浬量是澳洲的3倍，巴西的3.09倍。
    • 預計2027/28年產量將達到1.2億噸，佔全球鐵礦石總產量的約7%。
  • 鋁土礦市場強勁增長 (頁面 19)：
    • 中國鋁土礦月度進口量在2025年較2022年增長88%，顯示需求強勁。
    • 中國佔全球鋁產量的60%。
    • 幾內亞是全球最大的鋁土礦出口國之一，佔比達65%。
    • 鋁土礦需求增長支撐了長航程運輸。

趨勢分析：西芒度鐵礦石的投產將帶來顯著的長航程鐵礦砂運輸需求增量，對乾散貨市場尤其是海岬型船型構成重大利多。同時，中國對鋁土礦的強勁需求也將持續推動長航程運輸量增長。此為利多。

5. 全球鋼鐵與煤炭需求，大豆貿易 (頁面 20-22)

  • 全球鋼鐵需求預測 (頁面 20)：
    • 預計全球鋼鐵需求在2025年觸底，並在2026年溫和復甦。
    • 中國需求仍略顯疲弱，但印度及其他亞洲地區（如東南亞）的增長有望帶動全球復甦。
    • 鋼鐵需求回升將支撐中長程鐵礦石運輸量和海岬型市場。
  • 全球煤炭需求 (頁面 21)：
    • 全球煤炭需求預計保持大致平穩，區域分化持續擴大。
    • 煤炭貿易結構穩定，增長動能主要來自鐵礦石和鋁土礦的噸海浬。
  • 中國恢復採購美國大豆 (頁面 22)：
    • 中國恢復採購美國大豆，支撐美國-中國航線的巴拿馬型船舶需求。
    • 2025年承諾採購至少12MMT，2026-2028年至少採購25MMT。

趨勢分析：全球鋼鐵需求在2026年溫和復甦，尤其在印度及東南亞地區的增長，將有利於中長程鐵礦石運輸。煤炭需求穩定，而中國恢復採購美國大豆，則直接利好巴拿馬型船舶的載運需求。這些都是利多因素。

6. 延噸海浬增長驅動因素 (頁面 23)

此頁面總結了推動延噸海浬增長的四大主要需求驅動因素：

  • 印度鋼鐵擴張：鋼鐵產能及鐵礦石進口增加，預計將推動長航程運輸。
  • 西芒度2027/28年全面投產：產量將達到1.2億噸，帶來顯著的長航程運輸量。幾內亞到中國的航程為11,176英里，遠超澳洲到中國的3,583英里。
  • 長航程貨種取代短航程貨種：貿易模式轉變有利於長航程運輸。
  • 幾內亞鋁土礦長航程成長：幾內亞到中國的航程為11,176英里，巴西到中國11,126英里，巴西到印度8,257英里，均為長航程。

趨勢分析：這些驅動因素共同指向未來延噸海浬的結構性增長，對乾散貨航運市場整體構成利多。

7. 抑制船舶市場未來供給的因素 (頁面 24-27)

  • 低新船訂單率 (頁面 24)：
    • 散貨船隊的訂單佔比（Orderbook as % of Fleet）處於歷史低點，截至2025年為10.9%，遠低於歷史平均25.31%。
    • 對比其他船型（如LNG 39.4%、LPG 37.6%、貨櫃船 32.0%），散貨船的新船訂單顯得格外稀少。
    • 歷史趨勢顯示，散貨船訂單佔比在2008年達到近80%的峰值後持續下降。
  • 新造船價格維持高檔 (頁面 25)：
    • 新造船價格指數持續上升，2025年已達180點以上。
    • 高昂的新造船價格抑制了船東下單的意願，限制了未來船隊的增長。
    • 海岬型和巴拿馬型新造船及十年舊船價格均呈現上升趨勢。
  • 船隊老化與船塢滿檔 (頁面 26)：
    • 乾散貨船隊年齡結構顯示，15-19年船齡的船舶佔27%，20年以上的佔17%，老舊船隻佔比高。
    • 訂單船期涵蓋（Orderbook forward cover）已達3.87年，顯示船廠建造檔期緊湊。
    • 船隊老化加上有限的船廠產能，使得中期供給增長將維持溫和。
  • 全球船速降至十年低點 (頁面 27)：
    • 海岬型、巴拿馬型和超輕便型散貨船的平均航速在近年來持續下降，2025年已降至十年來最低點。
    • 低速航行是減少有效供給的關鍵因素之一，因為它增加了船舶運輸所需的時間。
    • 有效供給等於：船隊規模 × 營運天數 × 航速 × 利用率。航速降低直接減少了有效供給。

趨勢分析：新船訂單量低、新造船價格高漲、船隊老化、船塢產能受限以及船舶低速航行，這些因素共同導致了乾散貨市場有效供給的持續緊張，是推動運價上漲的重要結構性利多。

8. 即期市場運價 (頁面 28)

  • 海岬型運價 (BCI 180K)：
    • 2025年下半年行情明顯回暖，從年中低點V型反彈。
    • 2025年YTD平均為20,257美元，年減13%。
  • 巴拿馬型運價 (BPI 82K)：
    • 2025年下半年亦有回暖跡象，但幅度較小。
    • 2025年YTD平均為13,255美元，年減8%。
  • 超輕便型運價 (BSI 63K)：
    • 2025年下半年行情相對穩定，略有上升。
    • 2025年YTD平均為14,064美元，年減12%。

趨勢分析：儘管2025年YTD平均運價仍較去年同期下降，但下半年運價（特別是海岬型）的明顯回暖，顯示市場情緒正在改善，印證了供給受限與需求支撐的邏輯開始發酵。這是利多的初步信號。

三、 2026年市場展望總結 (頁面 29)

此頁面總結了2026年乾散貨市場的展望，主要分為基準情境、下行風險、上行動能和供給展望。

  • 基準情境 (Base Case)：
    • 預期2026年運價將高於2025年。
    • 延噸海浬增長（需求上升）。
    • 有效供給受限。
  • 下行風險 (Risks)：
    • 中國房市疲弱。
    • 地緣政治/關稅。
    • 能源轉型影響。
    • 紅海危機解除導致噸海浬需求減少。
  • 上行動能 (Upside)：
    • 西芒度2027-28年全面投產。
    • 印度鋼鐵部門擴張。
    • 鋁礦砂強勢成長。
    • 美國大豆恢復採購。
  • 供給展望 (Supply)：
    • 船隊成長率為2-3%。
    • 新船訂單率低。
    • 船齡老化。
    • 船速維持低檔。

總結：報告的核心判斷是「結構性延噸海浬增長 + 供給受限 = 2026年乾散貨市場溫和回升」，即市場將進入復甦階段。

總結

裕民航運2025年第四季法人說明會報告，全面而詳盡地呈現了公司在複雜市場環境下的經營成果、船隊策略與未來展望。報告開宗明義地指出2025年第三季的亮麗財務表現，特別是BDI指數回升帶動的營收和淨利增長，展現了公司優異的營運能力。

在經營策略上，裕民航運透過年輕化、環保化及多元化的船隊（如高Eco船隻佔比、安裝旋轉風帆、操作LNG DF船）來提升競爭力並符合ESG趨勢，同時採用彈性經營模式以最大化收益，這些都是公司長期發展的堅實基礎。

市場展望方面，儘管全球經濟增長放緩且中國房地產市場仍具挑戰，但報告強調多項結構性利多將支撐乾散貨市場復甦。長航程貨物需求，特別是印度鋼鐵擴張、幾內亞西芒度鐵礦石的逐步投產（其長航程特性顯著）、以及中國鋁礦砂進口的強勁增長，將顯著推升延噸海浬的需求。同時，航運市場的供給端也受到嚴格限制，包括新船訂單處於歷史低位、新造船價格高昂、現有船隊老化、船塢滿檔以及船舶低速航行和環保法規趨嚴等因素，都共同壓縮了有效供給。這些供需兩端的結構性變化，預示著2026年乾散貨市場有望迎來溫和復甦。

對於裕民航運（2606TT）的股票市場潛在影響，報告提供的資訊偏向利多。公司自身的強勁財務表現、前瞻性的船隊策略、以及對未來乾散貨市場供需平衡的樂觀判斷，都為投資人提供了正面的信心。儘管存在全球經濟和地緣政治等下行風險，但報告中列舉的上行動能和供給端的制約，在很大程度上抵消了這些負面因素。因此，裕民航運的股價在中長期內有望受益於乾散貨市場的結構性復甦。

在未來趨勢判斷上，報告傾向於中長期的樂觀展望。短期內市場仍可能受到宏觀經濟波動的影響，但隨著2025年下半年運價的築底回升，以及2026年後長航程需求和供給限制的逐步顯現，市場將進入穩健復甦的階段。投資人，特別是散戶，應著重關注全球貿易結構的變化（如長航程貨物的增加）、船舶市場的供需動態（新船訂單、船隊年齡、環保法規影響下的有效供給）、以及公司在綠色航運和經營效率提升方面的持續努力。理解這些長期驅動因素，有助於把握裕民航運的投資價值。

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台北遠東香格里拉飯店B1會議室 (台北市敦化南路二段201號)
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