順德（2351）法說會日期、內容、AI重點整理

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順德（2351）法說會日期、直播、報告分析

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順德(2351)法人說明會簡報重點摘要與分析

報告分析與總結

這份順德(2351)的法人說明會簡報，主要涵蓋了公司概況、產品分類及營收比重、市場佔有率、全球據點、ESG及國際認證、電子產品應用、終端市場應用、產業趨勢、文具產品、主要客戶以及財務資訊。從簡報內容來看，順德在功率導線架領域具有領先地位，但在財務數據上，最新的3Q24相較於2Q24以及3Q23呈現衰退的趨勢。投資人應密切關注其電子事業的發展，以及文具事業的穩定表現。該簡報提供的資訊可供投資人更全面地評估順德的投資價值，不過3Q24的財報數據也可能引發市場的短期反應，特別是毛利率、營業淨利率和每股盈餘的下滑。

短期股價預測：鑑於3Q24財報數據的下滑，短期內股價可能面臨下行壓力。市場可能會對營收、毛利、營業利益及EPS等關鍵指標的衰退做出負面反應。投資者需密切關注公司後續的應對措施，例如成本控制、產品組合調整、新市場開拓等。

長期股價趨勢：長期而言，順德在功率導線架市場的領導地位、多元化的產品組合、全球化的布局，以及ESG的投入，都有助於其長期發展。特別是，若公司能有效應對產業變化，持續技術創新，開拓新興市場，其股價具備成長潛力。然而，投資者仍需密切關注全球經濟走勢、產業競爭態勢、以及公司在經營管理上的應變能力。

投資人應注意的重點：

  1. 財務數據：密切關注公司營收、毛利率、營業利益、淨利等財務指標的變化，並與同業進行比較。特別注意3Q24財報中各項數據的衰退是否為短期現象，以及公司是否有相應的改善措施。
  2. 產業地位：順德在功率導線架市場的領導地位是其優勢之一。投資者應關注其市場佔有率是否維持穩定，以及是否有競爭者崛起。
  3. 產品組合：公司多元化的產品組合有助於分散風險。投資者應關注各產品線的營收貢獻與成長潛力。
  4. 全球布局：順德的全球據點有助於其拓展市場。投資者應關注其在新興市場的發展情況。
  5. ESG：公司在ESG方面的投入有助於提升企業形象與長期價值。投資者可關注其在環境保護、社會責任、公司治理等方面的表現。

條列式重點摘要

  1. 公司概況：
    • 順德成立於1953年，初期為順德製造所，製造手牌鉛筆刀。
    • 1967年改組為順德工業股份有限公司。
    • 1996年電子類股掛牌上市(2351:TT)。
    • 全球員工數2,416人，中國員工數827人，台灣員工1,393人，研發人員117人，子公司員工196人。
  2. 產品分類及營收比重：
    • 主要產品包括功率導線架、導線架和五金文具。
    • 功率導線架在台灣市場佔有率No.4。
    • 導線架和五金文具在台灣市場佔有率No.1。
  3. 市場佔有率 (資料來源: SEMI Industry Research and Statistics, April 2020)：
    • 全球功率導線架市場佔有率為16.9%。
    • 全球整體市場佔有率為7.4%。
  4. 全球據點：
    • 台灣：彰化(總部)、南投(工廠)。
    • 中國：江蘇(工廠)。
    • 美國：Virginia(銷售辦事處)。
    • 日本：大阪(銷售辦事處)。
  5. ESG及國際認證：
    • 獲得多項國際認證，包括ISO 14064-1:2018, IECQ HSPM QC 080000:2017, IATF16949:2016, ISO 45001:2018, CNS 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 50001:2018, ISO/IEC 17025:2017, AEO Certified。
  6. 電子產品應用：
    • 應用領域包括車用(ICE Powertrain, xEV e-Power train, ADAS等)、消費性電子、工業。
  7. 終端市場應用：
    • 主要應用於功率導線架的高功率領域、以及discrete/sensor的Power management領域。
  8. 產業趨勢：
    • 產品應用於Baseplate/ Pinfin、Converter & inverter、Riveting、Discrete/Sensor、Etching。
  9. 財務資訊 (3Q24 vs 2Q24 vs 3Q23)：
    • 營業收入：2,905,144 千元 (4.3% vs 2Q24, 5.7% vs 3Q23)。 呈現上升趨勢
    • 營業毛利：455,851 千元 (-13.8% vs 2Q24, -2.5% vs 3Q23)。呈現衰退趨勢
    • 營業毛利率：15.7% (-3.3% vs 2Q24, -1.3% vs 3Q23)。呈現衰退趨勢
    • 營業淨利：226,821 千元 (-24.3% vs 2Q24, -4.3% vs 3Q23)。呈現衰退趨勢
    • 營業淨利率：7.8% (-3.0% vs 2Q24, -0.8% vs 3Q23)。呈現衰退趨勢
    • 歸屬予母公司業主之本期淨利：156,693 千元 (-28.4% vs 2Q24, -24.7% vs 3Q23)。呈現衰退趨勢
    • 每股盈餘：0.86 元 (-28.3% vs 2Q24, -24.6% vs 3Q23)。呈現衰退趨勢

總結

整體而言，順德在特定市場佔有領先地位，並積極投入ESG與國際認證。然而，最新的財務數據顯示，公司在獲利能力方面面臨挑戰，特別是與前一季度相比。投資者在評估順德的投資價值時，應關注其如何應對這些挑戰，並維持其市場競爭力。散戶投資者應審慎評估風險，不宜過度集中投資。