國巨（2327）法說會日期、內容、AI重點整理

國巨（2327）法說會日期、直播、報告分析

公開資訊觀測站資訊

日期: 2025/07/29 16:00
地點: 線上電話會議
相關說明: 本公司於114/07/29受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，說明114年第二季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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以下內容由AI生成：

國巨（股票代碼：2327）於2025年7月29日發布的第二季法人說明會簡報，詳細呈現了公司營運狀況、財務表現及未來展望。總體而言，這份報告描繪了一幅喜憂參半，但基本面穩健的圖像。營業收入與營益指標呈現強勁增長，主要受益於市場強勁需求，特別是人工智慧（AI）相關應用的帶動，以及有效的庫存管理。然而，受新台幣升值與未分配盈餘稅等非經常性因素影響，導致最終的淨利與每股盈餘出現下滑。

從市場影響與趨勢來看，該簡報的公布對股票市場可能帶來短期與長期不同的反應。短期而言，若投資人僅聚焦於每股盈餘的表面數字下滑，而非細究其背後的非營業項目影響，則可能引發股價的短暫修正壓力。尤其散戶可能更容易受此影響，錯失公司核心業務表現持續強勁的信號。但對基本面深入研究的法人或有經驗的投資者，則可能將此次修正視為逢低買進的機會。

長期趨勢方面，國巨作為被動元件龍頭，其在AI、電動車（EV）及高階應用領域的佈局是顯著的利多。簡報中多次提及AI需求的強勁帶動各產品線與終端市場的成長，以及中國市場EV需求的增長，都預示著國巨正搭上產業高成長的快車道。隨著產業庫存回復健康水位，由實際終端需求驅動的成長將更為扎實。芝浦電子（Shibaura Electronics）的公開收購案進展，儘管仍有日本經濟產業省的審批待決，一旦成功將進一步擴展國巨的技術與產品版圖，提升其在半導體相關領域的競爭力，形成長期的成長動能。

投資人（特別是散戶）應特別留意以下重點：

識別真實獲利能力：雖然表面每股盈餘下滑，但若排除未分配盈餘稅提列及併購相關費用，國巨第二季每股盈餘達新台幣10.77元。這遠高於帳面公布的9.74元，揭示了公司核心獲利能力的韌性。投資者應學會辨識並區分營業性獲利與非營業性或一次性損益對財務數字的影響。

關注成長驅動因素：AI和電動車領域的強勁需求是國巨未來成長的核心動能。這兩大領域代表著電子產業的未來方向，國巨的產品組合持續朝向高階發展，有望從中獲得高於行業平均的增長。

庫存與產業週期：報告中提到產業庫存已回到健康水位，並由實際終端需求驅動訂單動能，這是被動元件產業復甦的積極信號，有助於營收與獲利的持續穩定。

財務槓桿與併購進程：儘管第二季淨金融負債環比（QoQ）有所增加，可能與芝浦電子收購案的資金規劃有關。但年比（YoY）來看，國巨的淨金融負債/EBITDA比率顯著改善，顯示公司在財務健康方面的長期努力。散戶需持續關注芝浦電子收購案的後續進展及其對公司財務結構的影響。

匯率風險：簡報中提到新台幣升值抵銷了部分銷售量槓桿效益並影響淨利，這提示了投資者在評估公司財報時應考量匯率波動對出口導向型企業的影響。

綜合來看，國巨此份財報呈現的關鍵訊息是：儘管外部挑戰（如匯率和特定稅負）造成短期盈利壓力，但其核心營運表現依然穩健且持續增長，並在具備戰略意義的高成長市場取得領先。因此，這份報告對國巨的股價，預計在短期消化負面數據後，將因其扎實的基本面及戰略性佈局，展現出較為積極的長期趨勢。

重點摘要

2025年第二季財務總結

營業收入：達到新台幣327.71億元，較上一季增長5.4%，較去年同期增長4.3%。若以美元計算，淨銷售額季增率更高達11.9%，此增長廣泛涵蓋所有產品線、終端市場、區域及通路，主要受惠於市場強勁需求以及關稅提前拉貨效應。（利多）

毛利率：為35.6%，較上一季微幅下滑0.1個百分點，主因新台幣兌美元升值抵銷了銷售量槓桿效益；較去年同期則增長0.4個百分點。（中性偏利多，短期有匯率壓力）

營業利益率：達到21.5%，較上一季及去年同期分別增長0.7個與0.9個百分點，營業利益金額增加新台幣5.8億元，季增及年增皆達9%。（利多）

淨利與每股盈餘（EPS）：淨利為新台幣49.98億元，較上一季下滑9.6%，較去年同期下滑8.0%。每股盈餘為新台幣9.74元，季減9.6%，年減10.0%。此下滑主要受新台幣兌美元升值以及未分配盈餘稅提列等影響。若排除這些非經常性因素，第二季每股盈餘將為10.77元。（利空，但剔除特殊因素後利多）

EBITDA利潤率：為28.2%，較上一季增長0.2個百分點，較去年同期增長0.3個百分點。（利多）

2025年上半年度財務總結

營業收入：達到新台幣638.75億元，較去年同期增長6.6%，儘管新台幣兌美元升值。（利多）

成長動能：持續來自高階產品，表現優於標準品。（利多）

毛利率：為35.6%，較去年同期顯著提升1.1個百分點，受惠於產品組合優化與成本改善。毛利年增達10%。（利多）

營業利益率：達到21.1%，較去年同期提升2.1個百分點，主因營運費用效率提升，營業利益年增達18.4%。（利多）

淨利與每股盈餘（EPS）：淨利為新台幣105.27億元，較去年同期增長5.1%。每股盈餘為新台幣20.51元，年增2.8%。同樣受到新台幣升值及未分配盈餘稅提列影響，若排除，每股盈餘為21.79元。（中性偏利多，剔除特殊因素後利多）

EBITDA利潤率：為28.1%，較去年同期增長1.2個百分點。（利多）

2025年第二季營收明細

依產品劃分：所有產品類別銷售額皆呈現季增，AI相關需求持續成為多個產品類別中最大的成長動能。（利多）

依終端應用劃分：所有終端產品應用領域銷售額皆呈現季增，其中AI強勁需求推動電腦及周邊裝置和電信通訊等兩個領域的成長。（利多）

依地理區域劃分：各地區銷售額皆呈現季增，伴隨產業庫存回到較健康水位，實際終端需求成為主要驅動因素。AI需求主要來自亞洲與美國客戶，中國市場的EV需求成為額外成長動能。（利多）

依銷售渠道劃分：所有通路銷售額皆呈現季增。通路商庫存已回到健康水位，訂單動能與終端客戶需求同步。（利多）

2025年第二季財務彈性總結

現金流：來自強勁且具獲利能力的業務成長與持續降低庫存水位，顯示穩健且持續的現金流。（利多）

財務槓桿：公司持續專注於降低財務槓桿，以提升財務靈活性並掌握未來成長機會。（利多）

自由現金流：趨勢穩健。（利多）

芝浦電子公開收購案最新進展

收購價格調升：國巨於2025年4月17日將公開收購價格從每股4,300日元提高至5,400日元，並於5月8日再提高至6,200日元。

收購發起與回覆：國巨已於2025年5月9日正式發起對芝浦電子的公開收購，並持續提交問題清單回覆。

官方審批進程：已於2025年6月25日獲得台灣投資審議委員會的批准，預計於2025年8月1日前獲得日本經產省（METI）的回覆。期間持續與芝浦電子管理層進行會議與交流。（長期利多，短期中性偏不確定）

詳細財務數據摘要

國巨合併財務數據（單位：百萬台幣） 2025 第二季 2025 第一季季增變動 (QoQ %) 2024 第二季年增變動 (YoY %)

營業收入 32,771 31,104 +5.4% 31,418 +4.3%

銷貨成本 (21,119) (20,018) +5.5% (20,380) +3.6%

毛利 11,652 11,086 11,038

毛利率 35.6% 35.6% -0.1 ppts 35.1% +0.4 ppts

營業費用 (4,609) (4,623) (4,577)

營業利益 7,044 6,463 6,462

營業利益率 21.5% 20.8% +0.7 ppts 20.6% +0.9 ppts

營業外項目 (15) 710 923

稅前淨利 7,028 7,173 7,385

所得稅費用 (2,016) (1,610) (1,919)

淨利 5,012 5,563 5,466

淨利（歸屬於母公司業主） 4,998 5,530 -2.5 ppts* 5,432 -2.0 ppts*

每股盈餘（新台幣） 9.74 10.77 -9.6% 10.81 -10.0%

EBITDA 9,237 8,706 8,769

EBITDA利潤率 28.2% 28.0% +0.2 ppts 27.9% +0.3 ppts

註：表格中帶*者，其變量為淨利佔營業收入的百分點變化。

國巨合併財務數據（單位：百萬台幣） 2025 上半年度 2024 上半年度年增變動 (YoY %)

營業收入 63,875 59,923 +6.6%

銷貨成本 (41,137) (39,251) +4.8%

毛利 22,738 20,672

毛利率 35.6% 34.5% +1.1 ppts

營業費用 (9,232) (9,267)

營業利益 13,507 11,405

營業利益率 21.1% 19.0% +2.1 ppts

營業外項目 695 2,039

稅前淨利 14,201 13,444

所得稅費用 (3,626) (3,369)

淨利 10,575 10,074

淨利（歸屬於母公司業主） 10,527 10,020 -0.2 ppts*

每股盈餘（新台幣） 20.51 19.95 +2.8%

EBITDA 17,942 16,099

EBITDA利潤率 28.1% 26.9% +1.2 ppts

註：表格中帶*者，其變量為淨利佔營業收入的百分點變化。

國巨合併資產負債表摘要（單位：百萬台幣）截至2025年6月30日截至2025年3月31日季變動 (%) 截至2024年6月30日年變動 (%)

現金及約當現金 96,111 109,416 -12.2% 92,332 +4.1%

應收帳款 24,441 23,202 +5.3% 23,569 +3.7%

存貨 26,694 27,781 -3.9% 26,466 +0.9%

總資產 353,890 375,087 -5.7% 358,247 -1.2%

應付帳款 15,024 15,363 -2.2% 14,855 +1.1%

淨金融負債 12,590 5,868 +114.5% 24,447 -48.5%

總負債 204,873 213,461 -4.0% 212,571 -3.6%

總股東權益 149,017 161,626 -7.8% 145,676 +2.3%

總負債及股東權益 353,890 375,087 -5.7% 358,247 -1.2%

淨金融負債 / 股東權益比率 8.4% 3.6% +4.8 ppts 16.8% -8.3 ppts

淨金融負債 / EBITDA 比率 36.5% 17.3% +19.3 ppts 79.3% -42.8 ppts

股東權益報酬率（單季） 3.2% 3.4% -0.2 ppts 3.8% -0.6 ppts

股東權益報酬率（年化） 13.6% 13.6% 14.4%

整體而言，國巨2025年第二季的法說會報告，透露了在匯率波動與特定稅務負擔下，公司仍展現出強勁的營收成長動能與優異的營運效率。以下將再次分析此份報告對於國巨股票市場的短期與長期影響，並評估投資人應關注的重點：

影響與未來趨勢評估

短期市場影響：

國巨本次財報中最引人注目的，是儘管營收持續成長、毛利率與營益率表現亮眼，但淨利及每股盈餘卻呈現雙位數的季減與年減。這種「營收獲利背離」現象，往往會對市場情緒造成衝擊。對於傾向根據財報表面數字快速反應的投資者，尤其可能是部分散戶，會將淨利下滑解讀為利空信號，可能引發股價在短期內承壓。這可能會導致股價波動加劇，或出現暫時性的下修。

然而，簡報中已明確指出，淨利下滑主要受到新台幣兌美元升值導致的匯兌損失，以及「未分配盈餘稅提列」這兩項非經常性因素的影響。若排除這些，調整後的每股盈餘實際達到新台幣10.77元，顯示公司的核心盈利能力依然強勁。因此，對於能夠深入解讀財報，並理解這些非經常性項目影響的機構法人或資深投資人而言，他們可能會將股價的短期修正視為難得的「錯殺」機會，趁勢加碼。此外，資產負債表上，淨金融負債環比大幅增加，總股東權益則出現下滑，這點短期內可能會引起部分資金面疑慮，但考慮到公司可能為潛在併購案做資金準備，需進一步觀察。

長期趨勢與利多／利空分析：

營收成長動能強勁 (利多)：報告顯示2025年第二季營業收入季增5.4%，美元計價則高達11.9%，且涵蓋所有產品線、終端市場與區域。上半年營收也年增6.6%。這說明公司正處於強勁的營運上行週期。特別提到AI相關需求的顯著拉動，以及中國市場電動車需求的增長，明確指出國巨搭上了未來高成長的特快車。這為公司長期營收奠定穩固基礎。

獲利能力與效率提升 (利多)：毛利率雖受匯率影響微幅波動，但年增0.4個百分點（半年則增1.1個百分點），且營業利益率無論季比或年比皆有顯著提升，表明國巨在產品組合優化（高階產品貢獻）、成本控制和營運效率提升方面取得了實質進展。即使面對外部挑戰，其核心營運仍具備高獲利能力。

健康的庫存水位與市場需求 (利多)：簡報強調「產業庫存已回到較健康水位」且「實際終端需求成為主要驅動因素」，所有產品類別和應用領域銷售額皆季增。通路商庫存也已健康，訂單動能與終端客戶需求同步。這表示被動元件產業的景氣正在復甦，訂單不再是來自囤貨，而是來自實際的終端需求，這將有助於產業鏈的健康發展和公司的穩定成長。

芝浦電子併購案進展 (長期利多，短期中性偏不確定)：國巨提高收購價格並持續推進芝浦電子公開收購案，已獲得台灣投審會批准，並期待日本經產省的回覆。若收購成功，國巨將進一步深化在利基型與高階元件領域的佈局，尤其是芝浦電子在先進感測器和半導體製造設備檢測設備方面的技術實力，將與國巨的被動元件形成戰略協同，有助於擴大產品廣度、提升技術含量，並掌握高成長新興產業機會。儘管短期可能因併購資金需求或整合挑戰帶來波動，但長期而言是擴大公司護城河的關鍵一步。

財務彈性與槓桿狀況 (利多，短期需關注資金流向)：報告強調「穩健且持續的現金流」與「持續降低庫存水位」。淨金融負債/EBITDA比率相較去年同期大幅下降了42.8個百分點，顯示國巨的整體財務槓桿水平已大幅改善，提高了財務靈活性。然而，值得注意的是，本季淨金融負債較上一季增加了114.5%，總股東權益環比下降7.8%，可能與芝浦電子收購案的潛在融資需求或預先規劃有關，這需要在未來持續觀察公司資金的實際流向及負債結構的變化。

非經常性損益影響淨利 (短期利空，長期中性)：新台幣升值導致匯兌損失、以及未分配盈餘稅提列，是影響本季淨利的兩大非核心營業因素。這些影響在性質上多為一次性或會計處理影響，而非公司核心業務的衰退。雖然對當期每股盈餘造成拖累，但一旦這些影響因素消退，核心營運的強勁表現將更能體現。

投資人應注意的重點：

針對一般投資人（特別是散戶），應避免僅以淨利下滑的單一指標評斷公司價值，而是要從更宏觀的角度評估。核心建議如下：

解讀「調整後每股盈餘」：管理層提供的「排除未分配盈餘稅提列及併購相關費用」後的每股盈餘（新台幣10.77元）是判斷國巨實際經營表現的更重要指標。投資人應學習辨識並排除財報中非核心、一次性的影響，關注企業真正的經營績效。

著眼產業大趨勢：AI與EV等應用需求是推動國巨營收增長的核心力量。這些趨勢代表了未來電子產業的發展方向。投資人應關注國巨如何持續在高階產品和新興應用領域深化其領先地位，這才是長期股價支撐的基礎。

觀察芝浦電子併購案的進展：一旦日本經產省批准，這將為國巨開啟新的成長空間。投資人應追蹤此案的最新發展及其潛在的綜效。併購的完成可能在短期內刺激股價上漲，長期則影響公司的策略佈局和市場定位。

財務結構的變動：儘管公司整體財務槓桿呈下降趨勢，但季度的負債結構變化仍需留意。特別是淨金融負債的顯著增長，投資者可以期待管理層在未來的溝通中對其資金運用有更詳細的解釋。

定期審視基本面：被動元件產業具有周期性，建議投資人不僅關注單季表現，更要從半年、全年，甚至更長的視角，審視公司的營收增長趨勢、獲利能力、市場份額變化，以及在高階產品佈局上的進展。

總結而言，國巨的這份財報描繪了其在全球被動元件市場中的強勁競爭力與成長潛力，尤其是在高階產品與新興應用領域。雖然受到短期非營業性因素影響了帳面淨利，但其核心經營效率和財務穩健度依然保持在良好水平。因此，對有長遠目光的投資人而言，此次的財報更像是對國巨穩健基本面的確認，以及其未來在高成長領域潛力的展現。市場的短期波動或許難以避免，但其長期投資價值應基於這些堅實的基本面指標來衡量。

國巨合併財務數據（單位：百萬台幣）	2025 第二季	2025 第一季	季增變動 (QoQ %)	2024 第二季	年增變動 (YoY %)
營業收入	32,771	31,104	+5.4%	31,418	+4.3%
銷貨成本	(21,119)	(20,018)	+5.5%	(20,380)	+3.6%
毛利	11,652	11,086		11,038
毛利率	35.6%	35.6%	-0.1 ppts	35.1%	+0.4 ppts
營業費用	(4,609)	(4,623)		(4,577)
營業利益	7,044	6,463		6,462
營業利益率	21.5%	20.8%	+0.7 ppts	20.6%	+0.9 ppts
營業外項目	(15)	710		923
稅前淨利	7,028	7,173		7,385
所得稅費用	(2,016)	(1,610)		(1,919)
淨利	5,012	5,563		5,466
淨利（歸屬於母公司業主）	4,998	5,530	-2.5 ppts*	5,432	-2.0 ppts*
每股盈餘（新台幣）	9.74	10.77	-9.6%	10.81	-10.0%
EBITDA	9,237	8,706		8,769
EBITDA利潤率	28.2%	28.0%	+0.2 ppts	27.9%	+0.3 ppts

國巨合併財務數據（單位：百萬台幣）	2025 上半年度	2024 上半年度	年增變動 (YoY %)
營業收入	63,875	59,923	+6.6%
銷貨成本	(41,137)	(39,251)	+4.8%
毛利	22,738	20,672
毛利率	35.6%	34.5%	+1.1 ppts
營業費用	(9,232)	(9,267)
營業利益	13,507	11,405
營業利益率	21.1%	19.0%	+2.1 ppts
營業外項目	695	2,039
稅前淨利	14,201	13,444
所得稅費用	(3,626)	(3,369)
淨利	10,575	10,074
淨利（歸屬於母公司業主）	10,527	10,020	-0.2 ppts*
每股盈餘（新台幣）	20.51	19.95	+2.8%
EBITDA	17,942	16,099
EBITDA利潤率	28.1%	26.9%	+1.2 ppts

國巨合併資產負債表摘要（單位：百萬台幣）	截至2025年6月30日	截至2025年3月31日	季變動 (%)	截至2024年6月30日	年變動 (%)
現金及約當現金	96,111	109,416	-12.2%	92,332	+4.1%
應收帳款	24,441	23,202	+5.3%	23,569	+3.7%
存貨	26,694	27,781	-3.9%	26,466	+0.9%
總資產	353,890	375,087	-5.7%	358,247	-1.2%
應付帳款	15,024	15,363	-2.2%	14,855	+1.1%
淨金融負債	12,590	5,868	+114.5%	24,447	-48.5%
總負債	204,873	213,461	-4.0%	212,571	-3.6%
總股東權益	149,017	161,626	-7.8%	145,676	+2.3%
總負債及股東權益	353,890	375,087	-5.7%	358,247	-1.2%
淨金融負債 / 股東權益比率	8.4%	3.6%	+4.8 ppts	16.8%	-8.3 ppts
淨金融負債 / EBITDA 比率	36.5%	17.3%	+19.3 ppts	79.3%	-42.8 ppts
股東權益報酬率（單季）	3.2%	3.4%	-0.2 ppts	3.8%	-0.6 ppts
股東權益報酬率（年化）	13.6%	13.6%		14.4%

之前法說會的資訊

日期: 2025/05/22 09:00
地點: 台北W飯店
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日期: 2025/05/20 09:00
地點: 台北W飯店
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日期: 2025/05/16 09:00
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日期: 2025/04/17 16:00
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日期: 2025/03/28 09:00
地點: 香港
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日期: 2025/03/19 15:00
地點: 茹曦酒店
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日期: 2025/03/18 09:00
地點: 台北君悅飯店
相關說明: 本公司於114/03/18受邀參加由美銀證券舉辦之投資論壇"2025 Asia Tech Conference", 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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日期: 2025/03/13 09:30
地點: 台北遠東飯店
相關說明: 本公司於114/03/13受邀參加由富邦證券/Jefferies 舉辦之 " Jefferies/Fubon 1Q25 Tech Trip"，就公司營運及產業概況向投資機構做說明。公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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日期: 2025/02/27 16:00
地點: 線上電話會議
相關說明: 本公司於114/02/27受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，說明113年第四季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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日期: 2024/10/29 16:00
地點: 線上電話會議
相關說明: 本公司於113/10/29受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，說明113年第三季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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