精剛（1584）法說會日期、內容、AI重點整理

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精剛（1584）法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運狀況。
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精剛精密科技(1584)法人說明會重點摘要與分析 (2024-08-14)

本次法說會簡報聚焦於精剛精密科技(股票代號: 1584)的公司概況、產品與服務、產業應用、營收狀況、以及子公司台鋼航太科技的發展策略。整體而言，公司積極佈局航太、國防等高階產業，並持續擴展產品線和市場。

一、公司概況

  • 成立於2002年5月15日，2007年11月28日上櫃。
  • 資本額為新台幣19.25億元。
  • 主要產品為非鐵合金 (鎳基/鈦基) 素材及加工後成品。
  • 主要市場包含歐洲、台灣、印度、韓國、美國、日本。
  • 服務產業涵蓋油氣探勘、國防、航太、醫材、能源、發電、電動車、半導體。

二、產品與服務

  • 提供多種合金材料：
    • 純鈦/鈦合金圓棒、線材、盤元、管/異形材/板
    • 鎳基/鐵基超合金
  • 成品包括：
    • 鈦金屬螺絲/螺栓/螺母
    • 軸心/相關加工件
    • 其他(靶材、齒冠、醫材植入物等)
    • 發動機環形件、航空零件(鎳基/鐵基超合金、鈦合金素材)

三、產業應用

  • 油氣探勘：Baker Hughes (BH)、Schlumberger (SLB)合格供應商認証。
  • 國防產業：飛彈、火箭、飛機、船艦、火炮相關零件。
  • 航太產業：Honeywell (Scouting)合格供應商認証、GE & Safran through Gloria、Rafael & AviBras。
  • 能源及發電產業：GE Power奇異發電(Global)、MHI Tagasago 三菱重工、Siemens Power 西門子、Alstom ABB 台電機組國產化、Local IPPs 各獨立電廠。
  • 電動車：電動車及電池相關組件、汽車軌道車輛用特殊扣件、電動車永磁馬達部件。
  • 半導體及醫材：半導體靶材及零件 (AMAT)、高爾夫球頭 (Ping)、醫材 (Kyocera 京瓷 & Osstem)。

四、營收趨勢 (注意：金額單位為千元)

年份 營收 (仟元) EPS (元/股)
2018 544,205 (0.84)
2019 844,745 (0.72)
2020 787,558 0.41
2021 1,108,859 0.46
2022 1,771,224 1.12
2023 2,728,189 3.01
2024.01-06 1,386,343 1.30
  • 營收趨勢：從2018年至2023年營收呈現顯著成長趨勢。2023年營收達到27.28億元，創下歷史新高。2024上半年營收已達13.86億元，顯示成長動能持續。
  • EPS趨勢：2018和2019年EPS為負值，但自2020年起轉為正值，且呈現快速成長，2023年EPS達到3.01元。

五、產品別與區域別銷售

  • 產品別銷售：(此處圖表資料不完整，無法具體描述各產品的銷售比例，但可以推斷主要銷售來自航太相關產品)。
  • 區域別銷售：(此處圖表資料不完整，無法具體描述各區域的銷售比例，但可以推斷全球市場均有覆蓋)。

六、台鋼航太科技(股)公司

  • 成立於民國109年，董事長為吳柏成。
  • 主要產品：航空、國防、能源、機械及運輸用途之精密鍛造件及無縫環鍛件，合格產製超過30種不同的超合金、鈦合金、鋁合金、銅合金及特殊鋼材料。
  • 主要任務：
    • 建立集團航太能量及航空級標準保品質制度。
    • 擴展並縱向整合集團上、中、下游供應鏈。
    • 建立國防航太組件二次加工及精加工件完整能量。
    • 串整集團全光譜供應鏈；拓展原材料出海口。
  • 產品應用領域：航空發動機精密鍛造件和無縫環鍛件、飛彈及火箭精密鍛造件、國防載具特殊合金精密鍛造及環鍛件，以及能源/機械/運輸產業精密鍛造及環鍛件。
  • 市場佔比：航太21%、國防49%、工業30%。
  • 具備鈦合金精密閉模鍛造以及黃銅合金無縫熱環鍛能力。

分析與總結

精剛精密科技的法說會簡報顯示，公司正處於快速成長階段，特別是在航太、國防等高階應用領域。營收和EPS的顯著成長，反映了公司在產品和市場策略上的成功。台鋼航太科技作為集團的一份子，進一步強化了精剛在航太領域的佈局，並實現了產業鏈的整合。

對股票市場的影響與未來趨勢：

  • 利多因素：
    • 營收和獲利成長：公司營收和EPS持續成長，顯示經營狀況良好，有助於提升投資人信心。
    • 航太國防產業佈局：全球航太和國防產業需求穩定增長，精剛在這些領域的佈局將帶來長期成長機會。
    • 台鋼航太的整合效益：台鋼航太的成立和集團內部的整合，有助於降低成本、提高效率，並擴展市場。
    • 新產能投入：新建鈦合金真空電弧重熔VAR廠投入量產，可望提升公司營收
    • 產品技術領先：台灣首發四面精鍛 Ti6Al4V鍛棒 符合航太級AMS規格要求，宣示產品與技術能力。
  • 可能風險：
    • 地緣政治風險：國防產業受地緣政治影響較大，國際局勢變化可能影響訂單。
    • 原物料價格波動：非鐵金屬價格波動可能影響公司成本。
    • 產業競爭：航太國防產業競爭激烈，公司需持續投入研發，保持技術領先。

投資人(特別是散戶)可以注意的重點：

  • 關注營收和獲利趨勢：持續關注精剛的營收和EPS是否維持成長。
  • 觀察航太國防訂單：注意公司在航太和國防領域的訂單狀況，這些訂單將直接影響未來營收。
  • 追蹤台鋼航太的發展：關注台鋼航太的業務拓展和與集團內部的整合情況。
  • 注意市場風險：評估地緣政治風險、原物料價格波動以及產業競爭等因素。
  • 長期投資：航太國防產業具有長期成長潛力，適合長期投資。

股價預測

從基本面來看，精剛精密科技具有良好的成長潛力，特別是在航太和國防產業的佈局。短期內，股價可能受到市場情緒和消息面影響，但長期來看，隨著營收和獲利的持續成長，股價有望上漲。台鋼航太的整合和新產品的推出，將為公司帶來更多的成長動能。投資人可以關注公司在這些領域的發展，並逢低佈局。

整體評估：基於簡報內容，我認為精剛精密科技是一間值得關注的公司。在航太、國防領域的積極佈局使其具備長期成長潛力，而集團內部的整合和新產品的推出則可能在短期內帶來股價的刺激。投資人應謹慎評估風險，並根據自身風險承受能力做出投資決策。