程泰（1583）法說會日期、內容、AI重點整理

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程泰（1583）法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，說明營運現況及未來展望。
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程泰機械股份有限公司法人說明會重點摘要（2024/04/17）

分析與總結：

這份法人說明會簡報提供了程泰機械及其集團公司（包括亞崴機電、益全機械、YAMA SEIKI USA）的業務概況、市場表現、營運績效、產品技術以及未來發展方向。程泰集團在全球工具機市場中佔有一席之地，產品應用廣泛，涵蓋汽車、航太、生醫、能源等多個領域。近年來，集團積極拓展全球市場，並在智慧機械和工業4.0領域進行了大量投入。對於股票市場的影響，可判斷相關資訊是長期利好。簡報中展現了穩健的財務數據，並且也闡述了對於未來的規劃與展望，都表示該公司值得投資。但是散戶投資人仍需謹慎評估，深入研究公司的基本面，並且密切關注產業的變化。雖然這份簡報提供了公司概況，但投資決策仍需根據個人風險承受能力和投資目標做出。

公司與集團簡介

  • 程泰機械：
    • 成立時間：Since 1975
    • 資本額：11億
    • 員工：397人（台灣）+ 130人（中國）
    • 2023年營業額：53億（IFRSs）
    • 股票代號：1583
  • 亞崴機電：
    • 成立時間：Since 1986
    • 資本額：9.7億
    • 員工：420人（台灣）+ 110人（中國）
    • 2023年營業額：24億（IFRSs）
    • 股票代號：1530
  • 益全機械：成立時間 Since 1972
  • YAMA SEIKI USA：成立時間 Since 2000
  • 集團組織：程泰、益全、亞崴、YAMA SEIKI USA

營運中心

  • 台灣：程泰（中科、台中工業區、嘉義大埔美）、亞崴（新竹、中科、嘉義大埔美）、益全（嘉義大埔美、台中營運中心）
  • 海外：江蘇吳江、上海（竹崴機電）、浙江嘉興、美國洛杉磯
  • 全球合計 12 大營運中心，基地面積共計 400,000 平方米

產品與技術

  • 程泰產品線：
    • 多軸車銑複合機系列
    • 立式車銑複合機系列
    • 臥式車銑複合機系列
    • 走心式車銑複合機系列
    • 鋁輪圈加工機系列
    • 內外圓磨床系列
  • 亞崴產品線：
    • 五軸加工機系列
    • 五面加工機系列
    • 龍門加工機系列
    • 立式加工機系列
    • 臥式加工機系列
    • 臥式搪銑加工機系列
  • 核心技術：精密手工鏟花、Turn-Key 解決方案、自動化系統整合、智慧機械（生產資訊整合系統、遠端售服通訊盒、程泰雲端售服平台）
  • 應用領域：汽車工業、航太工業、生醫工業、能源、鐵道工業、電子、機械國防、鐘錶、運動等
  • 接軌工業 4.0：系統智能化、生產自動化、機器可靠度最佳化、少量多樣智慧生產

市場

  • 全球行銷網絡遍及 48 個國家或地區，超過 60 個專業代理商
  • 主要市場分佈（2023年）：
    • 中國：程泰36%，亞崴44%
    • 台灣：程泰8%，亞崴5%
    • 亞洲：程泰5%，亞崴12%
    • 美洲：程泰13%，亞崴14%
    • 歐洲：程泰34%，亞崴21%
    • 日本：程泰1%，亞崴1%
  • 主要市場分佈（2022年）：
    • 中國：程泰29%，亞崴35%
    • 台灣：程泰4%，亞崴5%
    • 亞洲：程泰20%，亞崴24%
    • 美洲：程泰12%，亞崴12%
    • 歐洲：程泰32%，亞崴23%
    • 日本：程泰1%，亞崴2%
年份 程泰集團合併營收 (百萬元)
2019 6,126
2020 5,205
2021 6,730
2022 6,395
2023 5,319
  • 營收趨勢：2021年達到高峰，2022年略有下滑，2023年持續下滑。
年份 程泰集團合併毛利率 (%)
2018 23.6
2019 24.4
2020 18.5
2021 22.7
2022 26.4
2023 23.3
  • 毛利率趨勢：2022年達到高峰，2023年略有下滑。
年份 程泰集團合併每股盈餘(EPS)
2019 2.43
2020 4.39
2021 3.3
2022 6.42
2023 6.46
  • EPS 趨勢：2022年與2023年達到高峰，2023年略微上升。

對股票市場的影響與未來趨勢預測：

  • 短期趨勢：考量到2023年的營收下滑和毛利率下降，短期內股價可能面臨壓力。投資人應密切關注公司在法說會後是否有進一步的應對策略，以及後續的營收表現。
  • 長期趨勢：程泰集團在工具機產業中具有一定的競爭力，並且積極拓展全球市場，長期來看，若能有效控制成本，提升產品附加價值，仍有成長空間。

利多與利空資訊整理：

  • 利多：
    • 全球市場佈局廣泛，分散風險
    • 產品應用多元，涵蓋多個產業
    • 持續投入智慧機械與工業4.0，提升競爭力
    • 近年來EPS表現穩健
  • 利空：
    • 2023年營收下滑，需關注是否為短期現象
    • 毛利率略有下降，需關注成本控制情況

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

  • 仔細研究公司基本面，包含財務報表、產品技術、市場佔有率等
  • 關注工具機產業的發展趨勢和競爭格局
  • 留意公司在法說會後發布的相關訊息
  • 評估自身風險承受能力，制定合理的投資策略
  • 考量到近期營收的下滑趨勢，建議分散投資，避免過度集中於單一個股

免責聲明： 以上分析僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，請謹慎評估。