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億豐 (8464) 法人說明會重點摘要 (2025/03/18)
本次法說會主要回顧了億豐2024年的營運表現,並展望了2025年的發展策略。整體而言,億豐在客製化窗簾市場持續保持領先地位,並積極拓展全球布局,朝智慧家居窗簾的方向發展。
2024年營運表現摘要:
- 營收成長:全年營收達新台幣 295.35 億元,年成長率 9.7%。
- 獲利能力提升:
- 毛利率:57.2%。
- 營業利益率:28.3%,年成長 20.1%。
- 每股盈餘 (EPS):新台幣 23.56 元,年成長 25.8%。
- 通路表現:客製化窗簾通路成長優於固定尺寸窗簾通路。客製化窗簾佔營收比71.4%。
- 地區表現:歐洲地區營收成長率高於美洲地區,但美洲地區營收佔比仍然最高。
- 股利政策:現金股利 (DPS) 為新台幣 14.5 元,股利發放率不低於當年可分配盈餘的 50%,並提早配息 (Apr 30, 2025)。
營收及成長趨勢:
- 長期營收增長:從 2014 年到 2024 年,營收呈現穩定的上升趨勢。
- 地區營收佔比:美洲地區營收佔比最高,其次是歐洲,亞洲及其他地區佔比相對較小,但保持穩定。
產能擴張與全球布局:
- 產能擴張:墨西哥 Leon 廠第二期擴建預計於 2025 年啟用,可增加 20% 客製化窗簾產能。
- 越南布局:預計 2025-2026 年在越南破土動工,第一階段將招聘 1,000 名員工。
- 美國通路:透過區域業務中心 (RBC) 與小型窗飾專門店/設計師密切互動,深耕美國市場。
產品策略:
- 客製化窗簾為主:客製化窗簾營收佔比持續增加,為主要成長動能。
- 智慧家居窗簾:推出內建多項創新技術的智慧家居窗簾,包括遇阻停、手勢控制、太陽能板、鋰電池模組等。
環境永續:
- 減碳目標:確立 30% 減排目標 (以 2020 年為基準年)。
- 能源使用:使用能源熱值及溫室氣體排放量逐年下降。
投資人應關注重點及市場影響分析:
億豐法說會傳達出公司持續成長的動能和積極擴張的策略,我認為整體來說是偏向利多的消息。以下是一些分析:
- 基本面強勁:營收、獲利持續成長,顯示公司經營狀況良好,在市場上具有競爭力。股利政策穩定,也能吸引長期投資者。
- 客製化窗簾市場潛力:客製化窗簾市場的成長潛力高於固定尺寸窗簾,而億豐在客製化窗簾領域具有領先優勢,可望持續受益。
- 全球布局:持續擴張全球產能與通路,有助於分散風險,並開拓新市場。特別是越南廠的投資,有望降低生產成本,提升競爭力。
- 智慧家居窗簾趨勢:智慧家居窗簾是未來發展趨勢,億豐積極投入相關技術開發,可望搶佔市場先機。
- 環境永續:公司積極應對氣候變遷,符合 ESG 趨勢,有助於提升企業形象,吸引更多投資者。
對股價的短期影響: 法說會的消息可能對股價產生正面影響,尤其是股利政策和獲利成長的消息。不過,股價也會受到整體市場情緒和投資人信心的影響。
對股價的長期趨勢: 如果億豐能持續保持成長動能,並成功拓展全球市場,長期來看股價仍有上漲空間。智慧家居窗簾的發展,也可能帶來額外的成長機會。
散戶投資人應注意的重點:
- 關注營收和獲利趨勢: 這是評估公司基本面的重要指標。
- 注意客製化窗簾市場的發展: 這是億豐的主要成長動能。
- 留意全球布局的進展: 新產能的開出和新市場的拓展,將影響公司的長期發展。
- 評估智慧家居窗簾的潛力: 這是未來的發展趨勢。
- 考量整體市場風險: 股市存在不確定性,投資前應謹慎評估風險。
綜上所述,我認為億豐的長期發展前景看好。投資人可密切關注公司的營運狀況和市場發展趨勢,審慎評估投資機會。但任何投資都存在風險,建議投資人應進行充分的研究和風險評估。
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