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億豐 (8464) 法人說明會重點摘要 (2025/03/18)
本次法說會主要回顧了億豐2024年的營運表現，並展望了2025年的發展策略。整體而言，億豐在客製化窗簾市場持續保持領先地位，並積極拓展全球布局，朝智慧家居窗簾的方向發展。
2024年營運表現摘要:
- 營收成長：全年營收達新台幣 295.35 億元，年成長率 9.7%。
- 獲利能力提升：
- 毛利率：57.2%。
- 營業利益率：28.3%，年成長 20.1%。
- 每股盈餘 (EPS)：新台幣 23.56 元，年成長 25.8%。
- 通路表現：客製化窗簾通路成長優於固定尺寸窗簾通路。客製化窗簾佔營收比71.4%。
- 地區表現：歐洲地區營收成長率高於美洲地區，但美洲地區營收佔比仍然最高。
- 股利政策：現金股利 (DPS) 為新台幣 14.5 元，股利發放率不低於當年可分配盈餘的 50%，並提早配息 (Apr 30, 2025)。
營收及成長趨勢:
- 長期營收增長：從 2014 年到 2024 年，營收呈現穩定的上升趨勢。
- 地區營收佔比：美洲地區營收佔比最高，其次是歐洲，亞洲及其他地區佔比相對較小，但保持穩定。
產能擴張與全球布局:
- 產能擴張：墨西哥 Leon 廠第二期擴建預計於 2025 年啟用，可增加 20% 客製化窗簾產能。
- 越南布局：預計 2025-2026 年在越南破土動工，第一階段將招聘 1,000 名員工。
- 美國通路：透過區域業務中心 (RBC) 與小型窗飾專門店/設計師密切互動，深耕美國市場。
產品策略:
- 客製化窗簾為主：客製化窗簾營收佔比持續增加，為主要成長動能。
- 智慧家居窗簾：推出內建多項創新技術的智慧家居窗簾，包括遇阻停、手勢控制、太陽能板、鋰電池模組等。
環境永續:
- 減碳目標：確立 30% 減排目標 (以 2020 年為基準年)。
- 能源使用：使用能源熱值及溫室氣體排放量逐年下降。
投資人應關注重點及市場影響分析:
億豐法說會傳達出公司持續成長的動能和積極擴張的策略，我認為整體來說是偏向利多的消息。以下是一些分析：
- 基本面強勁：營收、獲利持續成長，顯示公司經營狀況良好，在市場上具有競爭力。股利政策穩定，也能吸引長期投資者。
- 客製化窗簾市場潛力：客製化窗簾市場的成長潛力高於固定尺寸窗簾，而億豐在客製化窗簾領域具有領先優勢，可望持續受益。
- 全球布局：持續擴張全球產能與通路，有助於分散風險，並開拓新市場。特別是越南廠的投資，有望降低生產成本，提升競爭力。
- 智慧家居窗簾趨勢：智慧家居窗簾是未來發展趨勢，億豐積極投入相關技術開發，可望搶佔市場先機。
- 環境永續：公司積極應對氣候變遷，符合 ESG 趨勢，有助於提升企業形象，吸引更多投資者。
對股價的短期影響： 法說會的消息可能對股價產生正面影響，尤其是股利政策和獲利成長的消息。不過，股價也會受到整體市場情緒和投資人信心的影響。
對股價的長期趨勢： 如果億豐能持續保持成長動能，並成功拓展全球市場，長期來看股價仍有上漲空間。智慧家居窗簾的發展，也可能帶來額外的成長機會。
散戶投資人應注意的重點：
- 關注營收和獲利趨勢： 這是評估公司基本面的重要指標。
- 注意客製化窗簾市場的發展： 這是億豐的主要成長動能。
- 留意全球布局的進展： 新產能的開出和新市場的拓展，將影響公司的長期發展。
- 評估智慧家居窗簾的潛力： 這是未來的發展趨勢。
- 考量整體市場風險： 股市存在不確定性，投資前應謹慎評估風險。
綜上所述，我認為億豐的長期發展前景看好。投資人可密切關注公司的營運狀況和市場發展趨勢，審慎評估投資機會。但任何投資都存在風險，建議投資人應進行充分的研究和風險評估。
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