可寧衛*（8422）法說會日期、內容、AI重點整理

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可寧衛*（8422）法說會日期、直播、報告分析

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報告整體分析與總結

本報告揭示了可寧衛股份有限公司（股票代碼：8422）作為臺灣領先環境服務業者，如何積極應對產業挑戰，並透過數位轉型、綠能投資及循環經濟策略，逐步實現永續成長與價值再造的願景。報告內容條理清晰地展現了公司從傳統廢棄物處理，邁向資源化、能源化、數位化的全方位解決方案提供者。多個關鍵專案已進入或即將進入商轉階段，顯示其長期發展動能強勁。

對股票市場的潛在影響

正面影響（利多）:

  • 產業結構性需求： 臺灣廢棄物產出量高，掩埋場壽命有限（約10+年），凸顯廢棄物處理及資源化的急迫性，為可寧衛提供穩定的市場需求。
  • 全方位循環經濟模式： 公司建構完整的廢棄物全循環生態系，涵蓋清運、處理、資源化、能源化、再生建材及數位平台，提供一站式服務，強化市場競爭力與議價能力。
  • 重大專案進入收穫期：
    • 高雄南區焚化爐BOT案（吉信KSEV）： 與台灣人壽合資，總投資150億元，合約期23.5年，每日處理量1,350噸且有政府保證量，加上高躉購費率（NT$3.9482/kWh），將提供長期、穩定且豐厚的現金流與獲利。
    • 高雄南區資源回收廠BOT案： 於2025年6月取得，正式跨足都市廢棄物焚化領域，擴大市場版圖。
    • 太陽能漁電共生案場（大創綠能）： 彌陀I期69MW已於2024Q2掛表併聯，年發電量約8,750萬度，將立即貢獻綠電收益；總規劃容量達140MW，具長期成長潛力。
    • 上評資源汽電共生爐： 於2025年7月取得操作許可並商轉，帶來顯著的減碳與節電效益，並轉化廢紙為再生紙產品。
    • SRF發電廠（可寧衛能源）： 於2023年Q3開工，預期未來將高熱值廢棄物轉為發電，符合能源自主趨勢。
    • 再生建材（吉鼎材料CLSM）： 已於2024年商轉銷售，成功將廢棄物轉化為高附加價值產品。
  • 數位與AI科技整合： 導入AIoT、數位戰情室、iEM/WaaS/ESMS/ChaseAI等平台，提升營運效率、風險管理能力與客戶黏著度，並創造新的數位服務收入。
  • 財務表現顯著改善： 2025年第三季的毛利率、營業利益率與淨利率均呈現顯著回升，顯示公司營運效率與獲利能力改善，預期全年財報將表現強勁。
  • ESG領先地位： 連續多年獲TCSA獎項，為臺灣首家加入EP100的環保公司，並取得產品碳標籤，積極推動環境教育與社會關懷。強大的ESG表現將吸引追求永續投資的法人資金。
  • 穩定股利政策： 報告顯示公司維持相對穩定的現金股利配發，有助於吸引長期投資者。

負面影響（利空）:

  • 過去獲利波動： 2023年淨利及各項獲利率曾顯著下滑，儘管2024年及2025Q3有所恢復，仍需持續觀察未來營運穩定性。
  • 大型投資案的資本支出： 多項BOT案與擴建案投資金額龐大（如吉信KSEV的150億元），雖帶來長期效益，但前期資本支出壓力可能影響短期現金流配置。
  • 市場競爭與政策風險： 廢棄物處理行業仍受政策法規及市場競爭影響，儘管公司具領導地位，仍需面對潛在變化。

對未來趨勢的判斷（短期或長期）

  • 短期趨勢： 展望2025年，可寧衛的營運表現預期將持續轉強。2025Q3的獲利能力顯著回升，加上多個綠能與焚化爐專案（如上評汽電共生爐7月商轉、高雄南區資源回收廠BOT案取得）將陸續貢獻營收與獲利，顯示公司已從投資期逐步邁入收穫期，短期成長動能充足。
  • 長期趨勢： 可寧衛已確立在臺灣循環經濟與綠能產業的領導地位。其建構的「Energy Vault」概念、數位化管理平台，以及多角化的綠能事業布局，使其能有效應對環境法規趨嚴、淨零碳排趨勢所帶來的龐大市場機會。隨著更多大型BOT案的穩定運營，其長期營收與獲利能力將獲得堅實支撐，有望成為亞洲領先的永續發展解決方案提供者。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  • 關注新專案貢獻： 密切追蹤吉信KSEV焚化爐、高雄南區資源回收廠BOT案、大創綠能太陽能案場等大型專案的實際營運進度與營收獲利貢獻。這些是未來成長的主要驅動力。
  • 毛利率與淨利率走勢： 2025Q3的獲利能力顯著改善是利多訊號，投資人應持續關注後續財報，確認毛利率、淨利率能否維持在高點，反映公司成本控制及營運效率的成效。
  • 現金股利穩定性： 可寧衛過去股利配發相對穩定，可作為長期存股的考量因素之一，但仍需考量大型投資案的資本需求對現金流的影響。
  • ESG與永續價值： 公司在ESG領域的卓越表現，有助於提升企業形象並吸引長期法人資金，對於重視企業永續發展的投資人而言，這是一個重要的加分項。
  • 產業政策變化： 留意臺灣政府在廢棄物處理、綠能發展及碳權交易等相關政策法規的變化，這將直接影響可寧衛的營運環境與商機。

條列式重點摘要與趨勢分析

產業挑戰與機會 (Page 5)

  • 台灣廢棄物市場現況 (2024年數據)：
    • 事業廢棄物總量龐大：約 1,983 萬噸。
    • 有害事業廢棄物：約 161 萬噸。
    • 一般廢棄物：約 1,176 萬噸。
    • 焚化加掩埋處理佔總量的 41.69%。
    • 掩埋場壽命：僅剩約 10年以上。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 高廢棄物產出量顯示龐大的市場需求。掩埋場壽命短，凸顯傳統處理方式的限制，迫使產業加速轉型，為提供永續解決方案的公司帶來結構性成長機會。
    • 趨勢： 從「Waste Pressure」轉向「Green Progress」，意味著廢棄物處理將更注重資源化、能源化及循環經濟。

廢棄物價值從線性到循環 (Page 6)

  • 戰略願景： 透過創新技術將廢棄物轉化為新興資源與能源，持續驅動永續轉型動能。
  • 實踐路徑：
    • 起點： 落實廢棄物的安全與高效處理。
    • 中程： 導入數位轉型，結合AIoT實現廢棄物即時管理與升級。
    • 目標： 打造循環經濟，實現「轉廢為資，化廢為能」。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 公司戰略清晰，聚焦高附加價值的循環經濟模式，透過數位化提升效率與服務品質，具備長期成長潛力。
    • 趨勢： 數位化與AI技術將成為廢棄物管理產業升級的關鍵動能。

可寧衛集團打造廢棄物全循環生態 (Page 8)

  • 核心價值： 零廢棄 (ZERO WASTE) 與零排放 (ZERO EMISSION)。
  • 業務範疇與子公司整合：
    • 焚化及物化： 可威環境資源。
    • 廢光源、電子廢棄物回收再利用： 中台資源科技。
    • 污染土壤整治： 有害固化。
    • 數位管理平台： 大云永續科技 (WaaS / ESMS)。
    • AI智能焚化爐營運： 吉信。
    • SRF循環經濟： 可寧衛能源。
    • 綠電共生再生能源： 大創綠能。
    • 再生粒料與綠色建材： 吉鼎材料CLSM、大承循環。
    • 再生造紙事業： 上評資源循環。
    • 清運服務： 岡聯事業清運車隊。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 建立涵蓋廢棄物生命週期各環節的完整生態系，形成業務協同效應，降低風險並提升競爭力。多業務佈局提供多元成長動能。
    • 趨勢： 廢棄物處理服務將朝向一站式、整合性、高技術含量及資源化的方向發展。

串聯完整廢棄物解決方案 (Page 9)

  • 解決方案流程： 透過 iEM B2B 環保平台媒合各產業（石化、鋼鐵、電子、科技等）的廢棄物產源，經由集團清運機構清運，再送至各處理機構（焚化、物化、固化、回收再利用、最終處置、資源/能源化），最終落實循環經濟。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： iEM平台作為核心樞紐，提升客戶黏著度與服務效率。提供從媒合到最終資源化的全面解決方案，強化集團的市場領導地位。
    • 趨勢： 數位平台化與整合性服務是環保產業的發展方向，有助於優化供應鏈管理。

全集團廠區戰情室智能管理 (Page 10)

  • 管理概念： 打造數位戰情室，串聯全廠區營運大數據，即時掌握運作動態。
  • 功能效益： 異常預警（車輛延遲、事故等）、質量平衡管理、24小時偵煙偵火監控、人員入侵警示。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 透過AIoT與大數據提升營運效率、安全管理與風險控制能力，降低潛在意外損失，優化資源配置。
    • 趨勢： 智能監控與大數據分析在工業營運中日益重要，是企業提升競爭力的關鍵。

廢棄物再利用布局 (中台資源科技，股票代碼：6923) (Page 11)

  • 核心業務： 國內含汞事業廢棄物、廢照明光源及電子零組件廢棄物處理與資源再利用的領導廠商。
  • 處理流程： 設液態爐與固態爐，包含傾卸、貯坑、抓斗、入料口、旋轉窯、水冷爐排、二次燃燒室、鍋爐、發電機、選擇性觸媒還原設備、洗滌塔、活性碳噴注、袋式集塵器、濕式排煙脫硫、廢氣再加熱器、誘引式抽風機、自動連續監測、煙囪等完整且高效率的流程。
  • 資源化產品： 廢照明光源、廢印刷電路板、廢電子零組件、粉料、廢電信設備、混合五金廢料等。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 具備處理高技術壁壘廢棄物（含汞、電子廢棄物）的能力，並能將其資源化為多種高價值產品，技術領先且符合高階環保需求。
    • 趨勢： 高污染性廢棄物的安全處理與高值化回收是未來產業的重點發展方向。

綠能循環經濟創新中心 (中台資源科技) (Page 12)

  • 成立時間： 2022年商轉。
  • 特點： 全台唯一融合焚化發電、固化、化學等處理機制之事業廢棄物綜合處理中心。
  • 一廠概況： 可收受廢棄物代碼 200+項，設有害固體及液體事業廢棄物/醫療廢棄物焚化處理設施，二期擴建規劃中。
  • 許可量能（每月）：
    • 焚化處理：3,780公噸。
    • 有害固化處理：500公噸。
    • 化學處理：2,400公噸。
    • 一般固化處理：1,500公噸。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 唯一綜合處理中心顯示其技術與規模領先。多元處理能力與大處理量能滿足廣泛市場需求。二期擴建規劃預示未來營運規模擴大。
    • 趨勢： 綜合性、多功能廢棄物處理中心將成為產業主流。

循環經濟的推動與實現：大承循環與吉鼎材料 (Page 13-14)

  • 大承循環股份有限公司 (再生粒料廠)：
    • 功能： 透過固化及乾燥製程處理無機/有機污泥、底渣及無害油泥，製成再生粒料及資源化燃料。
    • 總處理量： 9,000噸/月（固化處理）；熱處理：3,000噸/月。可收受代碼 35種。
  • 吉鼎材料股份有限公司 (CLSM廠)：
    • 功能： 收受再生粒料，經混凝土預拌製成控制性低強度回填材料 (CLSM)，用於道路基底層。
    • 概述： 持續開發低碳混凝土產品，2024年已正式商轉銷售，設有2條產線，每條製程線120立方米/小時。
  • 廢棄物產源與產品效益： 營建/事業廢棄物透過固化/乾燥製程轉化為再生粒料、輔助燃料、再生能源，並透過吉鼎材料取代砂石，實現土地資源價值再造。集團擁有自有TAF認證實驗室。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 形成廢棄物轉化為綠色建材的閉環經濟模式，提升資源利用效率及附加價值。吉鼎材料商轉銷售為新業務帶來實質貢獻。
    • 趨勢： 廢棄物資源化為建材是循環經濟的重要環節，市場潛力巨大。

循環經濟的推動與實現：上評資源循環 (Page 15-16)

  • 核心業務： 轉投資再生紙事業、汽電共生與再生能源事業，推動傳統產業淨零轉型。
  • 主要成果：
    • 物質循環化： 100%廢紙回收再造工業用紙產品，推動「綠色產品」。
    • 蒸汽鍋爐綠色製程： 餘熱回收發電，實現「汽電共生」。
    • 廢棄物能源化： 廠內自製固體再生燃料 (SRF) 取代化石燃料，推動「低碳能源」。
    • 關鍵時程： 新汽電共生爐已於2025年7月取得操作許可，並正式進入商轉階段。
  • 全循環商業模式效益 (BEFORE vs. AFTER)：
    • 顯著減碳： 年減排量達 35,942.691公噸二氧化碳當量。
    • 節省能源： 每年節省購買電力約 2,190萬度。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 上評資源的多重循環經濟策略，在減碳、節電及資源化方面取得顯著量化效益，新汽電共生爐商轉將直接貢獻營收。
    • 趨勢： 工業廢棄物能源化（SRF）及汽電共生是協助傳統產業實現淨零轉型的有效途徑。

廢棄物能源化 (可寧衛能源) (Page 17)

  • 專案進度： 進駐桃園工業科技園區，於2023年Q3開工建廠。
  • 設計量能： 每日最高設計量能為 350公噸。
  • 效率目標： 能源轉換效率超過 26%。
  • 處理流程： 可燃性/高熱值廢棄物 -> 機械分選 -> 固體再生燃料(RDF-3) -> SRF發電廠發電 -> 廢棄物去化處理。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： SRF電廠的建設，將可寧衛的廢棄物能源化能力具體化，預計帶來穩定的綠電收入，並將高熱值廢棄物轉為有價能源。
    • 趨勢： 廢棄物能源化是解決垃圾問題、促進能源轉型的重要環節。

再生能源 (大創綠能) (Page 18)

  • 核心業務： 發展漁電共生太陽能案場。
  • 地點： 高雄彌陀、屏東新埤。
  • 總規劃容量： 約 140MW。
  • 重要里程碑： 大創電力於2024年取得售電業執照。
  • 彌陀I期：
    • 裝置容量：69MW。
    • 年發電量：約 87,500,000度。
    • 2024年Q2已掛表併聯。
  • 彌陀II期： 裝置容量 70MW，目前處於申設階段。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 大規模投入再生能源，特別是漁電共生，符合國家能源轉型政策。彌陀I期已併聯，將立即貢獻穩定綠電收益。售電執照強化其綠電市場競爭力。
    • 趨勢： 綠電收益與再生能源發電是長期且穩定的新興商業模式。

全方位ESG永續管理平台 (大云永續) (Page 19)

  • 平台發展： 2018年首創iEM智能環保媒合平台，並擴展至WaaS (Waste-as-a-Service)、ESMS (Chase Sustainability Cloud) 及ChaseAI。
  • WaaS功能： 實現即時廢棄物管理、智慧戰情室、提升作業效率與透明度。
  • ESMS功能： 提供ESG智慧工具、數位追蹤、合規報告、永續績效優化。
  • ChaseAI功能： 結合AI與大型語言模型，驅動自動化、智慧決策建議，強化即時性與智能化管理。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 領先業界的數位化與AI技術平台，不僅優化內部營運，也為其他企業提供解決方案，開創新的服務收入，提升集團技術與管理競爭力。
    • 趨勢： 數位科技與AI應用將深刻影響環保產業的管理與服務模式。

吉信 KSEV - Kaohsiung Energy Vault (Page 20-22)

  • 合作夥伴與投資： 可寧衛(55%)與台灣人壽(45%)共同投資，成立吉信KSEV。
  • 主要職責： 負責高雄南區焚化爐興建及營運。
  • 合約期間： 總計 23.5年（含3.5年興建期與20年營運期）。
  • 總投資金額： 150億元。
  • 處理量能： 每日 1,350噸（政府保證量）。
  • 發電量： 每年 350萬度。
  • 躉購費率： NT$3.9482/kWh。
  • 新進展： 2025年6月正式取得高雄南區資源回收廠BOT案，跨足都市焚化爐領域。
  • 「Energy Vault」概念： 打造全台首座，整合水循環、物料循環、能源循環，兼具綠能、設計與建築美學。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 重大且長期的BOT案，具政府保證處理量與高躉購費率，將確保集團長期穩定的現金流與獲利。跨足都市焚化爐市場擴大版圖。創新的「Energy Vault」概念提升企業形象與技術領先地位。
    • 趨勢： 大型基礎建設BOT案結合綠能與資源化，是環保產業的發展核心。

財務狀況與獲利能力 (Page 23)

項目 2021 2022 2023 2024 2025Q3 趨勢與影響
每股盈餘 (NT$) 10.59 12.33 9.12 10.70 - 利多： 現金股利相對穩定，回饋股東。2024年EPS回升。
現金股利 (NT$) 10 10 10 9.9 -
營收 (NT$ 千元) 3,022,951 4,265,266 5,244,065 5,168,906 3,785,488 利多： 2025Q3淨利已接近2024全年，預示2025年全年獲利強勁。營收在2023年達高峰後微調。
淨利 (NT$ 千元) 1,154,694 1,338,965 979,339 1,175,149 1,150,852
毛利率 (%) 64% 48% 42% 43% 54% 利多： 2025Q3毛利率、營益率、淨利率均顯著回升，尤其毛利率從43%躍升至54%，顯示成本控制與營運效率大幅改善，獲利體質轉強。
營業利益率 (%) 42% 38% 32% 39% 42%
淨利率 (%) 38% 30% 23% 23% 30%
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 2025年第三季的獲利能力指標（毛利率、營業利益率、淨利率）全面且顯著回升，顯示公司營運效率與體質大幅改善。淨利在2024年恢復成長，2025Q3表現強勁，預期全年獲利將有突出表現。
    • 利空： 2023年淨利及獲利率的顯著下滑，提示投資人需關注未來可能的營運波動性，但目前數據顯示已有效改善。

企業永續經營與ESG (Page 25-32)

  • 永續實績：
    • 連續多年榮獲TCSA獎項（2020-2024），其中包含白金獎與金獎，顯示卓越的永續表現。
    • 2023年7月正式成為國際氣候組織CLIMATE GROUP EP100會員，為臺灣首家加入EP100的環保公司。
    • 承諾2035年能源生產力(EP)相較2022基準年提升 25%。
    • 旗下處理廠取得產品碳標籤：有害事業廢棄物固化處理 (150kg CO2/噸)、固化及穩定化合物掩埋 (3.2kg CO2/噸)、一般事業廢棄物掩埋 (7kg CO2/噸)。
  • 溫室氣體排放減量貢獻：
    • 利用已封場掩埋場設置太陽能及沼氣發電，至2024年累計發電 4,494萬度電，減少超過 21,000公噸二氧化碳排放。
    • 太陽能發電容量 5.4MW，每年預估減少1,869噸二氧化碳。
    • 2015年金氏世界紀錄認證的世界最大垂直花園，每年減排約778公斤二氧化碳。
    • 場區綠美化每年減少 31,813公斤二氧化碳。
    • 廠內設置五座生態滯洪池，實現水資源再利用。
  • 社會共融與治理：
    • 積極推動創新環境教育，2024年辦理18場活動，約740人參與。
    • 2024年投入約 3,770萬元 於環境與人文關懷（如淨灘、老人福利、弱勢關懷）。
    • 2025年董事會改選，董事人數由8人增加至9人，新增一名女性董事，女性董事佔比提升至 11%，持續推動多元化發展。
  • 趨勢判斷與影響：
    • 利多： 公司在ESG各面向表現卓越，獲得多項國內外肯定。清晰的減碳目標、量化的減碳成效、以及積極的社會參與與公司治理優化，將大幅提升其在資本市場的ESG投資吸引力，吸引更多永續基金的青睞。
    • 趨勢： ESG已成為企業長期價值評估的核心指標，具備卓越ESG表現的公司將在融資成本、人才吸引和品牌聲譽上取得優勢。

總結

可寧衛股份有限公司的法人說明會報告，描繪了一家在環境產業中深具遠見與執行力的企業。公司不僅透過多元化的業務布局，從傳統廢棄物處理跨足至高階資源化、廢棄物能源化及再生能源發電，更將AIoT與數位管理平台深度整合，提升營運效率與透明度。多個大型BOT專案的成功取得與啟動，尤其是高雄南區焚化爐BOT案與漁電共生太陽能案場的實質貢獻，預示著公司未來數年營收與獲利的強勁成長動能。

財務方面，儘管2023年曾面臨獲利壓力，但2024年已顯著復甦，特別是2025年第三季毛利率、營益率和淨利率的全面大幅回升，證明了公司在成本控制和營運優化上的成效。穩定的股利政策也反映了公司對股東權益的重視。

在ESG方面，可寧衛更是業界的典範，不僅是臺灣首家加入EP100的環保公司，還在減碳、水資源管理、環境教育及社會關懷方面投入大量資源並取得具體成效。這些都將強化其品牌形象，吸引更多重視永續發展的投資者。

對股票市場的潛在影響： 整體而言，本報告釋放出強烈的利多訊號。公司明確的成長戰略、多個收益穩定的新專案、顯著改善的獲利能力以及領先的ESG表現，將有望提升其市場評價。短期內，投資人可期待新專案帶來的營收貢獻和獲利表現；長期而言，可寧衛在循環經濟與綠能領域的領先地位，將使其成為臺灣乃至亞洲具備高度成長潛力的永續投資標的。

對未來趨勢的判斷： 隨著全球對氣候變遷和永續發展的重視日益加劇，可寧衛所處的環保與綠能產業將持續獲得政策支持與市場青睞。公司將繼續深化其在數位化、資源化和能源化方面的投入，預期在臺灣廢棄物處理與綠能市場中佔據更主導的地位，並可能將其成功模式複製到其他市場。

投資人（特別是散戶）應注意的重點： 建議投資人應將可寧衛視為具有長期增長潛力的標的。除了關注季度財報中的營收和獲利指標外，更應深入了解各項大型BOT專案的執行與貢獻，以及公司在ESG領域的持續投入。儘管大型投資案的前期資本支出較高，但其帶來的長期穩定收益與環境效益，是評估公司未來價值的關鍵。對於散戶而言，可寧衛的穩定股利政策和產業前景也使其成為值得關注的選擇。

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