伍豐（8076）法說會日期、內容、AI重點整理

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伍豐（8076）法說會日期、直播、報告分析

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伍豐科技2024年度法人說明會報告分析

總結與分析

這份簡報呈現了伍豐科技在2024年的營運狀況及未來發展策略。總體而言，儘管短期內營收和獲利面臨挑戰，但透過轉投資和多元化產品線佈局，長期前景仍然看好。值得關注的亮點包括博弈事業的穩定獲利能力，以及在長照產業的積極擴張，這些都將為伍豐科技帶來新的成長動能。

股票市場影響評估：

  • 短期：營收下滑和營業利益減少可能對股價產生壓力。然而，稅前淨利和本期淨利的顯著增長，可視為利多，有助於緩解股價下跌的壓力。投資者應密切關注未來幾個月的營收數據，以判斷是否能有效提升整體營收。
  • 長期：長照產業的佈局將對股價帶來正面影響。尤其是在BOO核准以及開始動工之後，長照機構帶來的營收與獲利將可能成為公司主要的增長點。因此，我認為長照事業是值得投資人關注的重點。

報告重點摘要

公司簡介

  • 伍豐科技成立超過29年，2003年在台灣證券交易所掛牌上市。
  • 在全球設有9個辦事處，並擁有超過150家經銷商。

營運概況

合併綜合損益表（新台幣百萬元）
項目 2023 2023 前三季 2024 前三季 變動%
營業收入 2,547 1,936 1,662 -14.2
營業毛利 721 566 523 -7.6
毛利率 29% 29% 31% 6.9
營業利益 138 134 42 -68.7
營業利益率 5% 7% 2% -71.4
營業外收支 -51.4 191 745 290.0
稅前淨利 86.9 325 787 142.2
本期淨利 53.8 249 733 194.4
EPS 0.15 0.83 2.48 198.8
  • 營業收入：2024年前三季較2023年同期下降14.2%。
  • 營業毛利：2024年前三季較2023年同期下降7.6%。
  • 毛利率：從2023年前三季的29%增加到2024年前三季的31%。
  • 營業利益：2024年前三季較2023年同期大幅下降68.7%。
  • 稅前淨利與本期淨利：受益於營業外收入增加，2024年前三季大幅成長。
  • EPS：2024年前三季為2.48元，較2023年同期0.83元顯著增長。
博弈事業 - 水晶虎宮殿 (Oriental Region Limited)
項目 (單位:美金$千元) 2024 前三季
營業收入 41,909
調整後稅後淨利 11,975
  • 財務狀況穩定，主要受益於俄羅斯當地中場及角子機業務的回溫。
  • 2024年前三季EBITDA達1,748萬美元。
  • 由於國際制裁，ORL無法收取俄羅斯匯出之資金，目前規劃處分該賭場。
轉投資長照事業
  • 佳華康健：取得台北市南港區土地，規劃興建住宿型長照機構，可設置200房及400床。預計2025年完成BOO核准，2026年第一季動工，18個月後完工。同時，計劃與醫療及社區長照等業務合作，增加租金收入。
  • 三和健康長照：位於嘉義縣太保市，已設置住宿型長照機構，並規劃建置醫療診所，為全台第一家「醫養合一+智慧照護」的住宿長照機構，可設置600床，目前已開始收治，預計每床月收入約4萬元。提供住宿機構、日照中心、醫療中心及洗腎中心。

市場概況

  • 產品及市場方向涵蓋餐飲、飯店、零售、流通、金融、支付、醫療及健康等領域。
  • 提供硬體產品（傳統、集成型、AIO POS、自助無人職守、智能販售應用）及軟體產品（設備管理、門店管理、組織中心、商品管理、訂單管理、POS前台應用）。
  • 銷售服務策略包括硬體產品、軟體產品，及整合方案。

產品成功案例與Y2025目標

  • 傳統/集成型/AIO POS：成功案例包括東亞/日本/Aeon商場/百貨、歐洲/泛歐/CVS/Supermarket/運動球場/飯店休閒中心，以及亞洲/日本/前三大Supermarket、韓國/所有CVS Family Mart、越南/CVS; Shopping Mall。歐洲客戶有Hermes、Versace等精品服飾，以及SPAR等CVS。
  • 自助無人職守/智能販售應用：成功案例包括亞洲/日本/Aeon Supermarket、美國/(Vecna)醫療自助/(UFC)自助結帳應用、歐洲/泛歐/CVS: SPAR。
  • Y2024年新增客戶增加30%，目標Y2025年再增加5~10個百萬美金級的新客戶。
  • 強調硬體+軟體產品整合，包括智能販售機、智能飲料配飲機、咖啡機、廚房智能聯網設備。

業務拓展

  • 餐飲業：鎖定飲品自動化方案提供商、智慧廚房方案提供商。
  • 流通業：鎖定物流寄取貨方案提供商、智能販賣機方案提供商。
  • 預計2025年第一季完成5~10個SaaS+門店場域驗證，2025年下半年市場規模化。

IoT應用

  • 2025年上半年完成三項新IoT產品開發，並Design-In新應用客戶設備及門店管理、訂單及產品管理。
  • 平台與運維服務：Y2024年增加10,000台設備，FCST Y2025年累計達到50,000台設備，活躍率為40~45%。

總結

  • 多元化產品線：涵蓋硬體、軟體和IoT應用，專注POS、自助設備和智能解決方案。
  • 市場拓展成果：成功進軍亞洲、歐洲、北美市場，合作品牌包括Aeon、Family Mart等。
  • 數位轉型佈局：推出數據型與AI產品，深化系統整合與數位解決方案。
  • 成長目標：2024新增10,000台設備，2025累計50,000台，鎖定高潛力百萬美金級客戶。
  • 創新研發：2025完成三項IoT新品開發，優化智能管理與運維服務。

投資建議與注意事項

對散戶投資人的建議

  • 關注長照產業發展： 伍豐科技在長照產業的佈局是長期成長的關鍵。投資者應密切關注相關政策、市場需求和公司實際營運狀況，判斷投資價值。
  • 注意營收變化： 營業收入下滑是短期內的風險，投資者需留意公司是否能有效改善營收狀況，實現營收增長。
  • 評估博弈事業風險： 水晶虎宮殿的處分計畫可能影響公司獲利。投資者應密切關注處分進度及潛在買家，評估其對公司財務狀況的影響。
  • 長期投資價值： 伍豐科技的多元化產品線和市場拓展能力，使其具備長期投資價值。投資者可考慮分批買入，長期持有，分享公司成長的紅利。
  • 關注創新產品發展： 密切關注公司在IoT等創新產品的研發進度，評估其市場潛力。

總結

總體而言，伍豐科技在短期內面臨一些挑戰，但在長照產業的積極擴張和多元化產品線的佈局下，長期前景仍然值得期待。投資者在進行投資決策時，應綜合考量公司營運狀況、市場趨勢和自身風險承受能力，做出明智的選擇。由於股價可能短期內受到多空消息影響，建議以長線角度觀察。