博弘（6997）法說會日期、內容、AI重點整理

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博弘（6997）法說會日期、直播、報告分析

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台北萬豪酒店5樓萬豪二廳(台北市中山區樂群二路199號5樓)
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本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務 業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
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以下內容由AI生成：

博弘（6997）法人說明會重點摘要與市場影響分析

前言：

本次法說會簡報提供了博弘雲端科技(6997)的公司概況、市場定位、經營實績以及未來發展方向。 以下將針對簡報內容進行重點摘要與分析，並評估其對股票市場的潛在影響，以及投資人應關注的面向。

一、重點摘要

  1. 公司簡介

    • 成立於2006年，2019年成為遠傳電信子公司。
    • 實收資本額為新台幣200,555,000元，2024年1-9月營收約30億元。
    • 定位為最高等級多雲服務與託管商，提供多雲代理、混合雲、雲端安全、應用現代化、軟體開發、大數據及AI應用等服務。
    • 市場地位：AWS、GCP領導合作夥伴。

  2. 市場概況

    • 全球雲端市場規模持續擴張，預計2023年將達1.06兆美元，年增18.2%，2021-2026年年複合成長率為19.5%。
    • 亞太市場的年複合成長率更高達24.3%。
    • 企業IT支出中，雲端服務、雲端託管、專業服務佔比持續提升，預計2026年將達到53%。

  3. 博弘的優勢與價值

    • 亞太雲服務領導品牌，以台灣為基地，布局台港新馬等戰略位置。
    • 具備豐富經驗的雲託管服務與專業技術團隊。
    • 提供多元雲解決方案與完整生態系，涵蓋程式現代化、監控儲存、數據分析、資安服務等。
    • 具備創新研發動能，以優化(Optimization)、數據應用(Data)與資訊安全(Security)為技術發展主軸。
    • 客戶基礎多元且具規模，累積海內外客戶2400+，包含大型企業及公部門。

  4. 經營實績

    • 透過代理模式發展自有服務及產品/軟體開發模式。
    • 業務發展三大引擎：Cloud Business Products、Professional Service、MSP。
    • 多雲整合能力，涵蓋AWS、GCP、Azure、Alibaba Cloud等主流平台。
    • 持續發展自有服務：雲端資訊安全服務、多雲專業服務、數據應用與人工智慧、多雲託管服務。
    • 自主研發產品：AICOM新世代智能雲管理平台、LEMMA企業智能AI知識應用代理。
    • 提供各公有雲平台代理服務，帳務管理分析與規劃。
    • 簡報中提及，考量單一客戶營收占比過高，112年決議約到不續。
    • 常態性毛利貢獻主要來自Professional Services、Operation Services和Billing Services， 其中Professional Services是自有服務。
    • 自有服務毛利占比大於代理服務毛利占比。
    • 自有服務客戶500+，客戶續存率88%+，平均合作期間3年+，客戶滿意度90%。

  5. 未來展望

    • 持續深耕市場，擴展產品深度與廣度，把握大型企業及公部門上雲商機。
    • 立足台灣及香港，鞏固領先地位。
    • 複製台灣及香港成功模式，以新馬為首站拓展至東協其他高成長國家。
    • 專注並發展特定產業解決方案，加大投資AI應用技術。
    • 產品化技術應用，藉由原廠生態系行銷至更多國家。

二、報告分析與總結

(1) 公司前景評估

博弘雲端科技專注於雲端服務，並具備多雲整合能力，在雲端市場快速成長的趨勢下，可望持續受益。 尤其在亞太市場，雲端服務需求強勁，博弘的地理位置優勢有助於拓展業務。公司積極發展自有服務和產品，有助於提高毛利率和獲利能力。 管理團隊的專業背景以及遠傳電信的資源支持，將有助於公司的發展。簡報中揭露了未來將持續投資AI應用技術，並產品化技術應用，如果順利執行，可望成為公司新的增長點。

但考量到雲端服務市場競爭激烈，博弘仍需面對來自國內外大型雲端服務供應商的競爭壓力。另外，簡報中提及"考量單一客戶營收占比過高，112年決議約到不續"，雖然沒有揭露該客戶佔總營收的比例，這代表營收存在不確定性，需要觀察後續是否能順利拓展其他客戶，並填補營收缺口。

(2) 對股票市場的影響

正面因素：

  • 雲端市場的成長潛力：全球雲端市場持續成長，亞太地區更是高成長區域，有助於帶動博弘的營收。
  • 多雲策略：多雲解決方案可滿足企業對於彈性、安全性和成本效益的需求，提高客戶黏著度。
  • 自有產品與服務：自有產品和服務有助於提升毛利率，增加公司獲利能力。
  • AI 應用：加大投資AI應用技術，將有助於提升產品競爭力，並開創新市場。
  • 遠傳電信的資源：成為遠傳電信子公司後，可獲得更多資源，有助於業務拓展。

負面因素：

  • 市場競爭：雲端服務市場競爭激烈，可能影響公司獲利。
  • 單一客戶風險：簡報中提到"考量單一客戶營收占比過高，112年決議約到不續"，短期可能對營收造成衝擊。

綜合來看，這份法說會簡報釋放出多項正面訊息，包括雲端市場的成長潛力、公司多雲策略的優勢、以及自有產品和AI應用的發展方向。 然而，考量到單一客戶營收占比過高的風險，建議投資人在評估是否投資博弘(6997)時，應審慎考量。

從簡報中的數據和策略方向來看，長期而言，雲端產業的趨勢和博弘的佈局方向都是對公司有利的。但是短期而言，單一客戶營收的潛在衝擊可能造成股價的波動。因此，投資人需要追蹤公司在拓展新客戶，和AI技術研發的進展，以便更準確的評估這間公司的投資價值。

考量到台灣股市的特性，在法說會後，公司股票的價格短期內可能會受到以下因素的影響：

  • 投資者情緒： 積極的投資者可能會看到雲端產業的長期潛力，並且對公司在AI和多雲服務的戰略感興趣，這可能會推高股價。然而，保守的投資者可能會對失去大客戶的風險感到擔憂，從而導致股價下跌。
  • 交易量： 由於這次的法說會簡報傳遞了相對複雜的訊息，如果交易量顯著增加，這可能代表市場情緒正在發生變化，並且會影響股價走勢。
  • 分析師評級： 投資機構和分析師可能會根據這次法說會簡報中的資訊，調整他們對博弘的評級和目標價格。這些評級變化可能會對股價產生影響。

(3) 投資人應注意的重點 (特別是散戶)

  • 營收結構變化：密切關注公司是否能成功拓展新客戶，並降低對單一客戶的依賴。
  • 毛利率表現：觀察自有產品和服務的營收佔比是否提升，以及毛利率是否改善。
  • AI技術發展：關注公司在AI技術方面的投資和進展，以及相關產品的市場反應。
  • 同業競爭：了解市場上其他雲端服務供應商的動態，以及博弘的競爭優勢。
  • 定期追蹤公司公告：關注公司發布的營收報告、法說會簡報等資訊，以便隨時掌握公司最新動態。
  • 風險評估：謹慎評估市場競爭、客戶集中度、技術變革等風險。