虎門科技(6791)法說會日期、內容、AI重點整理

虎門科技(6791)法說會日期、直播、報告分析

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地點
台北新板希爾頓酒店二樓如意廳A(220新北市板橋區民權路88號)
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本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
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虎門科技(6791)法人說明會簡報摘要與分析(2022-10-19)

這份簡報提供了虎門科技(6791)的營運概況、產品介紹、市場分析、研發成果和未來發展策略。以下是從簡報內容整理出的條列式重點摘要:

重點摘要

  1. 公司簡介:
    • 虎門科技成立於1980年,2020年公開發行(股票代碼:6791)。
    • 主要營業項目:工程系統解決方案、商用系統解決方案、工業4.0。
    • 公司願景是成為技術領導者、服務領導者以及客戶最堅強的研發夥伴。
  2. 主要業務與產品:
    • CAE 工程模擬分析:
      • 主要搭配軟體為ANSYS,提供結構可靠度分析、熱流-散熱解決方案、潔淨工程與化工應用解決方案等。
      • 適用產業包括半導體封裝、精密工具機、電子產品、5G網通、高速運算伺服器等。
    • CPC 商業管理ERP:
      • 主要搭配軟體為SAP Business One,提供企業e化整合方案。
      • 適用於製造業、生物科技業、進出口貿易業、電子商務業、餐飲業等。
    • 工業4.0:
      • 提供金屬3D列印設備及虛實整合方案。
      • 適用於國防航太、醫療輔具、汽機車零組件加工、模具、藝飾品等產業。
  3. 市場分析與趨勢:
    • CAE 市場:
      • 全球CAE市場規模預計將從2021年的87.9億美元增長到2028年的162億美元。
      • 台灣CAE市場主要應用於半導體和5G領域。
      • 虎門科技為台灣半導體龍頭(如台積電、日月光)的指定服務商。
      • 公司是台灣區唯一直接與ANSYS總部下單的菁英級代理商。
    • CPC 市場:
      • 虎門科技自2005年起深耕國內中小企業SAP B1市場。
      • 自研開發專屬SAP B1模組管理,以符合台灣地區管理所需之解決方案。
  4. 經營實績:
    • 歷年營收成長:過去三年營收呈現成長趨勢。
    • 稅後淨利:過去三年稅後淨利亦呈現成長趨勢。
    • 每股盈餘(EPS):109年度為3.66元,110年度為3.85元,111年截至6月30日為1.57元。
  5. 研發成果:
    • 研發團隊主要由碩士級人才組成(86%),五年以上年資者佔43%。
    • 積極開發SaaS平台(FloBook)。
    • 以人工智慧辨識為基礎之高效建模平台 - 應用於智慧手持裝置與筆記型電腦之設計。
    • 巨量高頻電場模擬資料之自動化建模計算平台 – 應用於PCB之通孔設計。
    • 整合結構力學算例與各國法規檢核標準之結構安全性分析設計平台– 應用於體感遊樂設備之結構安全評估。
  6. 未來發展:
    • 多角化經營,持續輔助客戶進步。
    • 提升CAE其他領域(Non ANSYS) 布局及應用:材料、聲學振動等
    • 伺服器/工作站整合運算平台。
    • 金屬3D列印設備合作開發(工研院)
    • 模擬結果搭配檢測設備進行驗證(優肯科技)
    • 佈局儲能管理系統應用(中長期目標)。
  7. ESG永續發展:
    • 強化公司治理,提升資訊透明度。
    • 重視員工權益與福利,積極參與公益活動。
    • 致力於節能減碳,協助客戶優化製程,降低能源消耗及污染排放。

綜合分析與投資建議

虎門科技的法人說明會簡報展現了其在CAE、CPC和工業4.0領域的穩健發展和市場潛力。

市場地位與競爭力: 虎門科技在台灣CAE市場具有領先地位,與主要軟體供應商如ANSYS保持密切合作關係。 作為台灣半導體產業的供應商,這使其能夠從台灣半導體產業的持續成長中受益。 在CPC領域,與SAP的合作使其能夠提供穩定的產品和服務,並且具有客製化開發模組的能力,可滿足本地客戶需求。

成長動能: 虎門科技的成長動能主要來自以下幾個方面:

  • CAE市場的整體成長,特別是在半導體和5G應用領域。
  • 透過與客戶建立長期合作關係,提供客製化的解決方案和技術支援,從而提高客戶的黏著度。
  • 擴展CAE在其他領域的應用,如材料科學和聲學振動分析。
  • 工業4.0解決方案的需求增加,特別是在金屬3D列印和儲能管理系統方面。

風險: 以下是投資人應該關注的一些潛在風險:

  • 專業人才短缺: CAE和工業4.0領域需要高度專業的人才,人才短缺可能會限制公司的成長。
  • 供應商集中風險: 對ANSYS等主要供應商的依賴性較高,如果與供應商的關係發生變化,可能會對公司的業務產生不利影響。
  • 市場競爭: CAE和ERP市場競爭激烈,公司需要不斷創新和提高服務品質,以保持競爭力。

對股票市場的影響與未來趨勢預測:

簡報內容對股價的短期和長期趨勢可能有以下影響:

  • 短期:如果簡報內容超出市場預期,例如營收成長或簽訂重要合約,可能會刺激股價上漲。相反,如果簡報內容未能達到市場預期,股價可能會下跌。
  • 長期:虎門科技的長期股價表現將取決於其是否能夠維持競爭力、抓住市場機會以及有效管理風險。公司在ESG方面的努力也可能對長期股價產生正面影響,因為越來越多的投資人關注企業的永續發展。

資訊利多整理:

這份簡報釋放了許多正面的訊息,對於投資者而言是利多消息。

  • 全球CAE市場規模預計將達到162億美元
  • 虎門科技為台灣半導體龍頭指定服務商,並且涵蓋率高。
  • 公司是台灣區唯一直接與ANSYS總部下單的菁英級代理商。
  • 自研開發專屬SAP B1模組管理,以符合台灣地區管理所需之解決方案
  • 虎門科技CPC部門獲得SAP B1台灣區-年度最佳貢獻獎的肯定。
  • 積極開發SaaS平台(FloBook)

投資人應關注的重點:

對於投資人(特別是散戶)而言,以下是一些需要關注的重點:

  • 公司營收與獲利成長趨勢: 密切關注公司的營收和獲利是否能夠持續成長,以及成長的動能來自哪些方面。
  • 產品和服務的競爭力: 關注公司是否能夠不斷創新,提供客戶所需的解決方案,並在市場上保持競爭力。
  • 產業變化和市場趨勢: 隨時了解半導體、5G、工業4.0等相關產業的發展趨勢,以及這些趨勢對公司業務的影響。
  • 人才和技術: 關注公司是否能夠吸引和留住優秀人才,以及是否能夠在技術上保持領先地位。
  • 公司治理和ESG表現: 關注公司的公司治理和ESG表現,以及是否能夠為股東創造長期價值。

總結: 虎門科技是一家具有潛力的公司,能夠為客戶提供解決方案,協助客戶實現數位轉型,具有掌握科技演進脈絡並可及早模擬出適合產業解決方案之優勢。 但投資人在進行投資決策時,應綜合考慮公司的優勢和風險,並隨時關注市場變化和公司動態。