ABC-KY（6598）法說會日期、內容、AI重點整理

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ABC-KY（6598）法說會日期、直播、報告分析

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地點：張榮發基金會會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓1006室)
相關說明
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦財務業務說明會。 報名連結：https://www.tssco.com.tw/earnings_call_registrations_settings/earnings_call_registrations_settings/15 聯絡電話：02-4050-9799 召開法人說明會時間：113年08月29日(四) 14:30 (14:00 來賓報到) 。
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ABC-KY (6598) 法說會重點摘要 (2024-08-29)

報告分析與總結

根據瑞磁生技ABC-KY (6598) 2024年8月29日法人說明會的內容，整體而言，該公司正積極擴展其數位精準醫療平台，尤其是在體外診斷(IVD)和數位生物條碼(BMB)技術領域。這份報告展現了瑞磁生技在多重檢測技術上的領先地位，以及其在傳染病、腫瘤液態活檢（DLB）和動物檢測市場的廣大潛力。在財務方面，公司核心業務呈現穩定增長，並且藉由多項產品獲得FDA上市許可，持續擴大與全國性實驗室的合作。 然而，研發費用增加也導致稅後淨損與去年同期持平，需要關注後續營收能否有效增長，抵銷研發投入。

對股票市場的影響與未來趨勢： 這份報告對於ABC-KY的股價可能產生以下影響：

  • 利多因素：
    • 美國FDA的上市許可，代表產品受到認可。
    • 核心業務的穩健增長，營收持續成長。
    • 與大型實驗室和Idexx等企業的合作，有助於市場擴張。
    • DLB技術在腫瘤檢測領域的潛力，帶來新的成長動能。
  • 潛在風險：
    • 研發費用增加，可能影響短期獲利。
    • 市場競爭激烈，需持續創新以保持領先地位。
    • 全球經濟環境變化，可能影響營運表現。

投資人應注意的重點（特別是散戶）：

  • 公司核心技術和產品： 了解BMB技術的獨特性和競爭優勢，以及MDx3000系統的應用。
  • 市場拓展： 關注公司在新產品推出、市場滲透和合作夥伴關係上的進展。
  • 財務表現： 注意營收增長、毛利率和研發支出的變化，以及是否能有效控制費用。
  • 風險管理： 評估公司在專利佈局、法規遵循和市場競爭方面的風險管理能力。
  • 關注未來：持續關注ABC-KY公司在精準醫療產業的發展和佈局，及在分子檢測市場的成長。

從基本面來看，這份報告顯示ABC-KY具有長期投資的潛力，特別是在分子診斷和液態活檢領域。然而，投資者需要密切關注公司的財務狀況和市場競爭，才能做出更明智的投資決策。

預期市場上股價的短期趨勢可能會因為FDA許可和合作消息而上漲。長期來看，股價的走勢將取決於公司是否能夠實現其增長目標，並有效地將研發成果轉化為商業價值。值得提到的是，本公司未來實際發生的經營成果與財務狀況，可能受重大風險與不確定因素影響，最終導致與這些預測性資訊有所差異，這份報告僅為資訊流通之目的而公布，並非投資建議。

條列式重點摘要

  1. 公司簡介：
    • 瑞磁生技ABC-KY (6598) 在台灣證交所掛牌 (2020.6.15)，資本額為1,027,775,610元新台幣。
    • 公司在洛杉磯和台灣均設有廠房，主要從事多元檢測IVD試劑的生產、研發和銷售。
  2. 核心人物：
    • 李家榮博士 (董事長)： 具有豐富的生技公司管理經驗，曾任多家成功在台IPO公司董事。
    • 何重人博士 (總經理)： 具有傳感器技術和生物科技的專業背景。
  3. 核心業務與技術：
    • 數位生物條碼 (BMB)： 世界首創的數位多元檢測平台，具有快速、精準、低成本的優勢，一次可檢測多達4,096種生物標的。
    • MDx3000全自動分子檢測儀器： 取得FDA認證的自動化高通量多元檢測系統。
    • 檢測試劑： 包括GPP (17項腸胃道多元分子診斷試劑)、RPP (20項呼吸道多元分子診斷試劑) 等，已取證美國FDA。
  4. 財務表現：
    • 2023年營收為395,169千元新台幣。
    • 核心業務（IVD多元檢測試劑+BMB）佔總營收97.7%。
    • 2019~2023年間，核心業務以41.4%年均複合增長率快速成長。
    • 2024上半年營收183,137仟元，較去年同期成長13.6%，毛利率61.9%，費用增加10.3%。
    • 稅後淨損113,127仟元，與去年同期持平，主要因為研發費用增加。
  5. 產品市佔擴大：
    • GPP、RPP、Cov-Flu已獲得保險專屬碼Z-Code。
    • 檢測試劑獲全國性實驗室導入，MDx3000已安裝完成。
    • MDx3000+萃取儀器KingFisher向FDA申請加入上市許可。
  6. 市場展望：
    • 傳染病分子檢測市場： 目標傳染病檢測市場上看$60億美金。
    • 腫瘤液態活檢 (DLB)： 鎖定Minimum Residual Disease市場，利用MDx3000進行PCR檢測，具高靈敏度和快速檢測的優勢。
    • 動物檢測： 與全球最大寵物檢測企業Idexx合作，已獲得12MUSD技術授權金。
    • 自體免疫檢測： 中國多重免疫診斷領導者採用瑞磁BMB平台。
  7. 競爭優勢：
    • 多元檢測能力： 市場上唯一的全自動高通量多元分子診斷系統。
    • 檢測速度： 報告完成時間少於4小時，即可完成96個檢體檢測。
    • 彈性報告： 可同時上機多種不同適應症套組，並彈性發布報告。
  8. 產品線：
    • GPP (腸胃道病原體檢測)： 已打入多家美國醫療體系，提供更全面診斷。
    • RPP (呼吸道病原體檢測)： 市場規模最大，已打入多家美國醫療體系。
    • Fungal Panel (真菌多元檢測)： 市場上唯一，知名實驗室導入驗證中。
    • STI+AMR (性傳染病結合抗藥性基因檢測)： 市場首見，與公衛實驗室合作。
  9. 專利佈局：
    • 在美國、歐盟、中國市場均有專利佈局，涵蓋材料、製程架構、數位編碼和判讀方法。

數字與圖表趨勢：

  • 核心業務(IVD 多元檢測試劑+BMB) 2019~2023 年間以41.4%年均複合增長率快速成長。
  • 2024 上半年營收183,137 仟元，較去年同期成長13.6%。
  • 毛利率61.9%，高出去年同期5.8 百分點。
  • 2023 年研發費用佔56.8%，主要由於STI+AMR、UTI+AMR、MDx3000+萃取儀器King Fisher 等專案開發與準備臨床試驗產生支出增加。

總結： 瑞磁生技透過其領先的BMB技術和MDx3000平台，在分子診斷領域佔據了獨特的地位。該公司在傳染病、腫瘤和動物檢測市場均有巨大的發展潛力，並積極擴大與全球實驗室和企業的合作。然而，投資者需要密切關注公司的財務表現和市場競爭，以評估其長期投資價值。隨著精準醫療市場的不斷發展，ABC-KY有望在未來實現更快速的增長，本公司未來實際發生的經營成果與財務狀況，可能受重大風險與不確定因素影響，最終導致與這些預測性資訊有所差異，這份報告僅為資訊流通之目的而公布，並非投資建議。