晶心科（6533）法說會日期、內容、AI重點整理
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晶心科（6533）投資者說明會重點摘要（2025-05-21）
分析與總結：
這份晶心科的投資者說明會簡報涵蓋了公司簡介、財務狀況、RISC-V技術趨勢、關鍵應用與趨勢以及研發暨技術能量。整體而言，簡報旨在傳達晶心科在RISC-V領域的領先地位以及在各個應用市場的成長潛力。
從簡報內容來看，晶心科在2024年取得了顯著的營收成長，並持續擴大其RISC-V生態系統。然而，2025年第一季的營收數據顯示出一些短期波動，例如營收、授權金收入QoQ呈現衰退。雖然年增率仍然為正，但投資者需要密切關注未來的季度表現，以判斷此一下滑是否為暫時性因素，亦或是長期趨勢的開始。
展望未來，晶心科在汽車、物聯網和人工智慧等領域的佈局值得期待。簡報中引用了多項第三方研究報告，預估這些市場在未來幾年將呈現高速成長，而RISC-V技術在這些領域的應用也將日益普及。尤其是在汽車MCU市場，RISC-V架構的導入可望為晶心科帶來新的成長動能。
對於投資者而言，特別是散戶，需要關注以下幾點：
- 關注營收趨勢： 2025年Q1的營收下滑需要密切關注，以確認是否為短期現象。
- 關注RISC-V生態系統發展： 晶心科在RISC-V生態系統中的地位至關重要，投資者應關注其與合作夥伴的關係以及在RISC-V標準制定中的參與程度。
- 關注關鍵應用領域的進展： 汽車、物聯網和人工智慧是晶心科的重要市場，投資者應關注公司在這些領域的技術突破和市場拓展。
- 評估潛在風險： 半導體行業週期性強，競爭激烈，投資者應評估這些因素對晶心科的潛在影響。
對股票市場的影響與未來的趨勢：
這份簡報的發布對股票市場可能產生以下影響：
- 短期影響： 由於2025年Q1的營收數據喜憂參半，市場可能對晶心科的短期前景持謹慎態度。然而，如果公司在後續的法說會或公告中釋出更積極的訊息，股價仍有上漲的空間。
- 長期影響： 如果晶心科能夠成功把握RISC-V在汽車、物聯網和人工智慧等領域的機會，並持續擴大其生態系統，長期來看，其股價有望持續上漲。
從基本面來看，這份簡報呈現的資訊有利有弊：
利多：
- 晶心科技在RISC-V領域的領導地位。
- 汽車、物聯網和人工智慧等關鍵應用市場的成長潛力。
- 持續擴大的RISC-V生態系統。
利空：
- 2025年Q1營收下滑。
- 半導體行業週期性和競爭的風險。
投資建議：建議投資者在做出投資決策前，綜合考量以上各項因素，並密切關注晶心科的後續發展。
條列式重點摘要：
- 公司簡介：
- 2005年成立於台灣新竹科學園區。
- 員工人數超過500人，80%為工程師。
- RISC-V國際聯盟首席會員。
- 強調創新架構、高效能/低功耗嵌入式處理器。
- 目標應用：智能及環保之電子設備、雲端應用、人工智慧及物聯網。
- 公司現況：
- 超過400家客戶。
- 20年以上的CPU IP供應商經驗。
- 參與RISC-V International (RVI) 組織。
- SoC總出貨量超過170億。
- 2024年營收13.8億新台幣，年成長30.6%。
- 授權金收入年成長38.4%。
- 權利金收入年成長25.0%。
- SoC出貨量21億。
- 2025 Q1 營收分析：
- 整體營收：QoQ -41.2%, YoY +27.3%。
- 授權金營收：QoQ -58.0%, YoY +28.1%。
- 權利金營收：QoQ -3.7%, YoY +16.8%。
- 費用：QoQ +3.6%, YoY +7.0%。
- EPS：QoQ -4.87元, YoY -1.26元。
- 營收商業模式分析： （具體比例需參考圖表）
- 區域別營收分析： （具體比例需參考圖表）
- 應用類別營收分析： （具體比例需參考圖表）
- 關鍵應用與趨勢：
- RISC-V將在2025年佔據10%的汽車市場。
- RISC-V將在2025年佔據28%的物聯網市場。
- 基於RISC-V的AI SoC到2027年將達到250億個，營收2910億美元，複合年增長率為73.6%。
- 全球汽車市場規模預計將從2024年的3412.5億美元成長到2031年的8488.36億美元，複合年增長率為16.4%。
- 全球物聯網市場規模預計將從2024年的7144.8億美元成長到2032年的40623.4億美元，複合年增長率為24.3%。
- 人工智慧市場規模預計在2024年達到3059億美元，預計到2030年達到7388億美元，複合年增長率為15.83%。
- 汽車MCU市場：
- 2024年全球汽車MCU市場規模將達到104.8億美元，到2029年將達到160億美元，複合年增長率為8.92%。
- 2024年MCU總數將達到57億顆。
- 32位元CPU MCU的比例逐年增加。
- 研發暨技術能量：
- 推出多款RISC-V CPU核心，涵蓋不同效能、功耗和安全需求。
- 持續發展RISC-V軟體生態系統，例如RISE項目。
- 與多家公司合作，建立完整的RISC-V生態系統。
結語：
晶心科作為RISC-V領域的領先企業，具有良好的發展前景。然而，投資者需要關注短期營收波動以及半導體行業的潛在風險。
之前法說會的資訊
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- 台灣證券交易所一樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓)
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- 本公司於114/03/11召開第四季法人說明會，說明本公司營運概況及成果說明。
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- Far Eastern Hotel, Taipei (台北遠東飯店)
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