愛普*（6531）法說會日期、內容、AI重點整理
愛普*（6531）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司將舉行線上法人說明會，說明113年第4季暨全年度營運與財務概況，並回答投資人提問。有意參加者可透過網路連結以下網址參加線上法人說明會，網址:http://www.zucast.com/webcast/gVzwgH7C
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以下內容由AI生成：
愛普*(6531) 2024年第四季法人說明會重點摘要 (2025/03/04)
總結與分析：
愛普科技的法人說明會簡報揭示了公司在2024年第四季及全年度的財務表現，同時展望未來。從財務數據來看，公司在毛利率和營業利益等方面均有所增長，顯示其產品組合和營運效率有所提升。尤其值得注意的是，公司積極投入研發，這預示著其在技術創新方面的潛力。不過，投資人需要關注營業外收支的波動，以及所得稅費用大幅增加可能對淨利潤造成的影響。
展望未來，愛普科技將重心放在 IoTRAM、VHM 和 S-SiCap 等產品線上。這些產品策略符合市場趨勢，尤其是 AI 和 HPC 領域的成長需求。然而，地緣政治的不確定性可能會對 S-SiCap 嵌入式 Interposer 的發展造成影響。公司進軍 UHF RFID 標籤 IC 市場的策略，代表著它正在積極擴展其業務範圍，這對於尋求多元化的投資者而言可能是一個吸引人的因素。
對於股票市場的影響：愛普科技的財報展現了穩健的成長和明確的策略方向，應有助於提升投資人信心。技術創新和市場擴張的努力有望推動股價上漲。然而，投資人應該仔細評估地緣政治風險和市場競爭的影響，以做出明智的投資決策。
對於散戶投資人而言，應該特別關注以下幾點：
- 公司的研發投入和新產品開發進度，這將影響其長期的競爭力。
- 地緣政治風險對公司業務的潛在影響。
- 公司在 UHF RFID 標籤 IC 市場的進展。
綜合考量以上因素，我認為愛普科技的股票具有一定的投資價值，但需要謹慎評估風險，並密切關注市場動態。特別是愛普* 在 AI 的晶圓銷售的權利金佔比正在快速下降，需要特別注意。愛普的長期發展取決於其產品能否在快速發展的AI晶片市場中佔據有利位置。
重點摘要：
- 公司基本資料：
- IC 設計公司，專注於客製化記憶體設計及解決方案。
- 總部位於台灣新竹台元科技園區。
- 集團人數 233 人（2024年底）。
- 2016年於台灣證交所上市 (股票代碼: 6531)。
- 2024年第四季合併損益表：
- 營業收入：1,225,378 NT$K (QoQ -4%, YoY 5%)。
- 營業毛利：652,331 NT$K (QoQ -2%, YoY 28%)，毛利率 53%。
- 研究發展費用：228,741 NT$K (QoQ 11%, YoY 27%)。
- 營業利益：348,260 NT$K (QoQ -9%, YoY 23%)，營業利益率 28%。
- 稅前淨利：714,354 NT$K (QoQ 75%, YoY 87%)。
- 本期淨利：502,448 NT$K (QoQ 49%, YoY 36%)，淨利率 41%。
- 基本每股盈餘 (NT$)：3.10 (QoQ 49%, YoY 35%)。
- 2024年度合併損益表：
- 營業收入：4,192,378 NT$K (YoY -1%)。
- 營業毛利：2,145,573 NT$K (YoY 22%)，毛利率 51%。
- 研究發展費用：780,593 NT$K (YoY 34%)。
- 營業利益：1,063,090 NT$K (YoY 25%)，營業利益率 25%。
- 稅前淨利：2,032,875 NT$K (YoY 26%)。
- 本期淨利：1,578,232 NT$K (YoY 9%)，淨利率 38%。
- 基本每股盈餘 (NT$)：9.73 (YoY 9%)。
- 2024年12月31日合併資產負債表：
- 資產總計：13,008,288 NT$K。
- 現金及約當現金：4,188,544 NT$K。
- 權益總計：11,907,057 NT$K。
- 每股淨值 (NT$)：73.34。
- 季度營收及毛利率趨勢：
- 營收主要來自 IoT 和 AI 事業部。
- 2024年第四季毛利率為 53%，呈現上升趨勢。
- 營業利益及業外收支：
- 2024年第四季營業利益為 348 NT$M，營業利益率 28.4%。
- 營業外收入：366 NT$M
- 稅後淨利：
- 2024年第四季稅後淨利為 502 NT$M，淨利率 41.0%。
- IoT 事業部季營收：
- IoT 事業部 2024年 Q4 營收略有下滑，佔比略微下降
- 連接裝置的佔比上升，但穿戴裝置及影像/音訊的佔比都出現了下降
- AI 事業部季營收：
- AI 事業部 2024年 Q4 營收大幅下降
- 晶圓銷售佔比顯著提高，授權金和權利金佔比大幅滑落
- 未來展望：
- IoTRAM: 持續成長。
- ApSRAM: 支援新型超低功耗設備。
- VHM / VHMStack: 持續導入。
- S-SiCap: 預計 2025 年營收大幅成長。
- UHF RFID 標籤 IC 市場：預計 2025 年量產。
結語：
愛普科技在 2024 年展現了不錯的財務表現，並制定了清晰的發展策略。其專注於記憶體解決方案的策略與市場趨勢一致，有望在未來實現進一步成長。然而，投資者需要密切關注地緣政治風險和市場競爭，以做出明智的投資決策。
之前法說會的資訊
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- 相關說明
- (1)本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司113年第3季營運與財務概況。 (2)活動諮詢：凱基證券 鄭小姐，E-mail：janice.cheng@kgi.com
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