旺矽（6223）法說會日期、內容、AI重點整理
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旺矽科技股份有限公司法人說明會重點摘要 (2025-06-04)
分析與總結：
本次旺矽科技的法人說明會簡報，主要聚焦於公司的業務內容、經營策略和財務表現。旺矽的產品線多元，包括探針卡、AST（分析探針系統）、光學自動化設備和熱測試系統。探針卡業務仍然是營收的主要來源，尤其是在非記憶體市場。整體來看，公司近年營收呈現成長趨勢，但在2025年第一季的股東權益報酬率有所下降。值得關注的是，旺矽持續投入研發，並與國際領先公司合作，以掌握未來技術發展的趨勢。對投資人而言， слід chú ý cẩn trọng các chỉ số tài chính như tỷ lệ ROE, các khoản đầu tư vào R&D, và vị thế cạnh tranh của công ty trong các lĩnh vực kinh doanh chính. 散戶應特別留意旺矽在AI、HPC等領域的布局是否能帶來持續的成長動能。
從這份簡報來看，旺矽強調其在全球市場的獨特地位、客戶導向的產品設計和完整的解決方案能力。公司在探針卡市場的競爭地位穩固，且積極擴展在AST、光學自動化等領域的應用。然而，2025年第一季的財務數據顯示，股東權益報酬率相較於過去有所下降，這可能需要投資人進一步了解原因。 旺矽的營收在2024年有明顯成長，但毛利率、營業利益率在2025年第一季有所變化，這需要持續追蹤觀察。 整體來說，簡報內容偏向樂觀，但投資人在做決策時，仍需要更深入的分析。
對股票市場的影響與未來趨勢：
這份簡報顯示，旺矽在半導體測試領域具有一定的競爭力，特別是在探針卡市場。公司的策略是與領先企業合作，並投入研發以保持技術領先。這些資訊對股價的短期影響可能較小，但長期而言，如果旺矽能夠成功擴展其在AI、HPC等高成長領域的業務，股價可能會受到正面影響。
從基本面來看：
- 利多因素：與全球領先公司合作、技術領先、產品線多元。
- 需注意的因素：2025Q1股東權益報酬率下滑、毛利率變化。
投資人應注意的重點：
- 財務指標：關注營收成長率、毛利率、股東權益報酬率等關鍵指標的變化。
- 產業趨勢：了解半導體測試市場的發展趨勢，以及旺矽在這些趨勢中的定位。
- 技術領先：評估旺矽的技術優勢是否能帶來持續的競爭力。
- 客戶關係：關注旺矽與領先客戶的合作關係是否穩固。
- 市場擴展：旺矽在AI、HPC等新興領域的擴展情況，是否能帶動業績成長。
重點摘要：
- 公司業務：
- 主要業務包括探針卡、AST、光學自動化和熱測試系統。
- 探針卡業務佔營收比重最大 (2025Q1：66.6%)。
- 持續發展Fine Pitch、MEMS、High Pin Count等高端探針卡技術。
- AST業務強調獨特的市場地位和完整的解決方案。
- 光學自動化業務與市場先驅合作，提供客戶價值導向的產品線。
- 熱測試系統則專注於創新和節能。
- 財務表現 (趨勢)：
- 營收：呈現成長趨勢，但2025Q1較2024Q1有所成長，但不如2024全年的增長幅度。
- 毛利：呈現增長趨勢，2025Q1的毛利率(57%)較2024Q1的50%有所提升。
- EPS：逐年增加，但在2025Q1出現顯著增長。
- 股東權益報酬率：2025Q1 (7.32%) 相較於2024年 (18.05%) 下降。
- 市場競爭：
- 在探針卡市場，穩居前三大非記憶體供應商。
- 主要競爭對手包括Technoprobe、FormFactor、Nidec SV Probe和JEM。
- 公司策略：
- 透過國際人才拓展市場和技術。
- 與全球領先公司合作，共同成長。
- 整合內部不同領域的核心專長。
- 專注於精細機械運動、微小電信偵測、高頻環境與量測、溫度控制及散熱、光電自動化等尖端技術。
財務指標 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Q1 Revenue (NT$ Millions) 4,156 4,013 4,962 4,448 5,386 5,515 5,926 6,509 7,439 8,147 10,171 2,828 Gross Profit (NT$ Millions) 1,935 1,793 2,297 1,960 2,140 2,229 2,586 2,743 3,406 3,897 5,560 1,623 EPS 6.62 3.71 7.09 1.83 4.19 5.36 8.41 7.44 12.89 13.92 24.42 7.68 股東權益報酬率 15.18% 7.96% 14.74% 3.85% 8.55% 10.07% 14.24% 11.89% 18.73% 18.05% 27.17% 7.32% 結語：
總體而言，旺矽科技在半導體測試設備市場具有一定的競爭力，但也面臨市場競爭和財務上的挑戰。投資人應綜合考量各項因素，謹慎評估投資風險。
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