界霖（5285）法說會日期、內容、AI重點整理

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界霖（5285）法說會日期、直播、報告分析

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界霖科技 (5285) 法人說明會重點摘要與分析 (2024年11月)

免責聲明：本分析基於界霖科技股份有限公司於2024年11月21日發布之法人說明會簡報。實際結果可能因市場風險與不確定性而異，投資人應自行評估風險。

摘要

一、公司沿革與基本資料

  • 公司成立於2000年。
  • 2014年2月25日正式掛牌上市(股票代號5285)。
  • 主要營業項目：功率導線架。
  • 2024年第三季資本額：10.2億元。
  • 2024年第三季集團員工數：1,120人。

二、全球營運據點

  • 中國濟南（濟南界龍科技）。
  • 中國蘇州（蘇州住立精工）。
  • 台灣高雄（界霖科技、界立科技）。
  • 馬來西亞森美蘭州（馬來西亞住立精工）。
  • 日本米澤市（日本住立精工）。
  • 強調佈局區域化、決策集中化、生產在地化。

三、產品發展藍圖

  • 產品涵蓋Small Discrete、High Power Discrete以及Power Module Lead Frame等功率導線架。
  • 應用包括To導線架(Transistor LF)、二極體/整流器(Diode/Rectifier LF)、IGBT/Mosfet模組導線架。
  • 目標增加營運占比。

四、產品應用別

  • 主要應用於Automotive（汽車）、Industrial（工業）、3C+Consumer（3C與消費性電子）。
  • 趨勢：
    • 汽車應用占比略微下降，但仍是最大宗。
    • 工業應用占比維持穩定。
    • 3C+Consumer應用占比略微提升。
  • 2024年Q3終端應用分布：汽車50%, 工業27%, 3C+Consumer 23%。

五、趨勢與發展策略

  • 聚焦車用半導體成長趨勢，如Electrification（電動化）和 Intelligence（智能化）。
  • 發展異型材製造、局部電鍍技術、表面粗化技術等產品與製造技術。
  • 專注精密模具設計、金屬精密沖壓、功率模組Clip材料開發。
  • 積極開發複合材料，增進產品散熱效果。
  • 企業使命：移動、智能、永續。

六、財務概況 (2024年第三季 vs 2023年第三季)

會計項目 2024年第三季 2023年第三季 年變化 (%)
營業收入 (仟元) 1,347,427 1,325,246 2
營業成本 (仟元) 1,159,073 1,131,428 2
營業毛利淨額 (仟元) 188,354 193,818 (3)
營業費用合計 (仟元) 130,236 121,642 7
營業利益 (仟元) 58,118 72,176 (19)
稅前淨利 (仟元) 12,779 101,771 (87)
繼續營業單位本期淨利 (仟元) 6,321 46,684 (86)
基本每股盈餘（元） 0.06 0.46

七、財務概況 (2024年前三季 vs 2023年前三季)

會計項目 2024年1-3季 2023年1-3季 年變化
營業收入 (仟元) 3,797,064 3,865,564 略微下降
營業毛利淨額 (仟元) 549,326 528,017 增加
營業利益 (仟元) 172,758 165,488 增加
稅前淨利 (仟元) 225,516 242,239 略微下降
繼續營業單位本期淨利 (仟元) 170,473 156,020 增加
基本每股盈餘（元） 1.67 1.53 增加

八、合併資產負債表 (2024年9月30日)

會計項目 2024.9.30 2024.6.30 2023.9.30
現金及約當現金 (仟元) 1,269,695 1,350,934 1,135,569
應收款項 (仟元) 1,146,272 1,032,367 1,008,919
存貨 (仟元) 1,226,026 1,171,965 1,377,399
不動產、廠房及設備 (仟元) 1,315,438 1,311,229 1,385,365
總資產 (仟元) 5,337,289 5,283,698 5,318,466
應付款項 (仟元) 486,153 438,946 412,468
長短期借款 (仟元) 1,673,691 1,535,722 1,784,306
負債總額 (仟元) 2,371,997 2,427,189 2,432,621
權益總額 (仟元) 2,965,292 2,856,509 2,885,845

分析與總結

公司策略與前景： 界霖科技專注於功率導線架的製造，並積極佈局全球市場。其發展策略與當前車用半導體電動化、智能化趨勢相符。公司持續投入研發，發展異型材製造、複合材料等技術，並與材料商合作，有望提升產品競爭力。其企業使命「移動、智能、永續」亦顯示公司對未來發展方向的明確規劃。

財務狀況評估： 2024年第三季，公司營業收入略有成長，但稅前淨利與本期淨利均顯著下降。與去年同期相比，獲利能力下滑。然而，從前三季的數據來看，營收雖略有下降，但毛利、營業利益及本期淨利均呈現增長，顯示公司在成本控制和營運效率上有所提升。 資產負債表方面，公司資產結構穩定，權益總額維持在一定水平。然而，需要注意的是公司的長短期借款佔比較高，可能增加財務風險。

對股票市場的影響與未來趨勢：

  • 短期：第三季獲利下滑可能對股價造成短期壓力。然而，公司積極的發展策略以及在車用半導體領域的佈局，有助於提振投資人信心。
  • 長期：長期來看，界霖科技的成長潛力取決於其技術創新能力以及在車用電子市場的拓展情況。電動車市場的快速發展將為功率導線架帶來龐大需求。若公司能持續推出具競爭力的產品並擴大客戶群，有望實現長期穩定的增長。

投資人應關注的重點 (特別是散戶)：

  • 產業趨勢：密切關注電動車及車用半導體市場的發展趨勢，瞭解功率導線架在產業鏈中的地位與作用。
  • 公司營運：關注公司營收、獲利能力、研發投入等關鍵指標，評估公司的經營狀況與發展前景。
  • 財務風險：注意公司的負債水平，評估其財務風險。
  • 技術創新：關注公司在新技術、新產品方面的進展，瞭解公司的競爭優勢。
  • 客戶關係：瞭解公司的主要客戶以及與客戶的合作情況，評估公司的市場地位。

投資建議： 基於上述分析，投資人應審慎評估界霖科技的投資價值。雖然第三季獲利表現不佳，但公司長期發展前景仍然看好。建議關注公司未來的營運狀況、技術創新以及在車用電子市場的拓展情況，並在控制風險的前提下進行投資。