聯德控股-KY（4912）法說會日期、內容、AI重點整理

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聯德控股-KY（4912）法說會日期、直播、報告分析

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本公司114/03/06受邀參加凱基證券舉辦之「第一季投資論壇」說明公司2024年的營運及財務業績。
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聯德控股-KY (4912) 113年第四季財務暨營運報告摘要與分析

報告分析與總結：

這份聯德控股-KY (4912) 於 2025 年 3 月 6 日發布的 113 年第四季財務暨營運報告，提供了一系列財務數據和營運分析，顯示了該公司在過去一年中的表現。整體而言，從2024全年度的資料來看，公司營收和獲利能力都呈現了顯著的增長。特別是在營業淨利和稅前淨利方面，增長幅度尤為顯著。然而，從季度數據來看，第四季相較於第三季，部分指標有所下滑，但相較於去年同期則有所增長，這表明公司在不同季度間可能存在波動性。

對股票市場的影響：

利多：全年營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利和淨利均呈現大幅增長，EPS也顯著提升。汽車零組件業務穩定增長，佔總營收比重較高。公司持續進行全球擴張，並在新地區建立生產基地。

潛在利空：第四季度營收、營業毛利和淨利相較於第三季度有所下滑。所得稅費用大幅增加，可能影響未來獲利。

總結：綜合來看，這份報告顯示聯德控股-KY的長期發展趨勢良好，但在短期內可能面臨一些挑戰。

投資人應注意的重點：

散戶投資者應該關注以下幾點：

  1. 營收成長趨勢： 觀察公司能否維持營收的成長動能。
  2. 獲利能力： 關注毛利率和營業利益率的變化，以及所得稅費用對淨利的影響。
  3. 產品組合： 瞭解各產品線的營收貢獻和變化，特別是汽車零組件和電子零組件業務的發展。
  4. 全球佈局： 關注公司在全球擴張的進展，以及新地區的營運情況。

基於上述分析，聯德控股-KY 在汽車零組件和電子零組件領域的表現，以及其全球擴張策略是值得關注的重點。

報告重點摘要：

  1. 集團簡介：聯德集團成立於2003年，主要從事精密金屬模具及五金沖壓件的生產及銷售。2011年回台上櫃，2015年上市。業務分為汽車和精密沖壓部(APS)、先進散熱解決方案部(ATS)、組裝與集成部(A&I)三大部門。
  2. 全球佈局：公司在全球多個地區設有生產基地，包括台灣、中國、捷克、墨西哥、泰國、馬來西亞和美國。
  3. 2024年第四季財務表現（季度損益表）：
    • 營業收入：1,532,952 仟元 (QoQ -0.8%, YoY +27.4%)
    • 營業毛利：351,850 仟元 (QoQ -9.2%, YoY +5.6%)
    • 營業淨利：136,889 仟元 (QoQ -27.0%, YoY +6.1%)
    • 稅前淨利：141,800 仟元 (QoQ -13.3%, YoY +63.1%)
    • 淨利歸屬於本公司業主：90,582 仟元 (QoQ -31.2%, YoY -24.7%)
    • EPS：1.45 元 (QoQ -31.6%, YoY -24.9%)
    • 毛利率：23.0% (QoQ -2.1 ppt, YoY -4.7 ppt)
  4. 2024年財務表現（年度損益表）：
    • 營業收入：5,799,711 仟元 (YoY +24.3%)
    • 營業毛利：1,386,614 仟元 (YoY +35.3%)
    • 營業淨利：560,084 仟元 (YoY +70.5%)
    • 稅前淨利：534,012 仟元 (YoY +78.3%)
    • 淨利歸屬於本公司業主：401,977 仟元 (YoY +54.5%)
    • EPS：6.46 元 (YoY +54.5%)
    • 毛利率：23.9% (YoY +1.9 ppt)
  5. 資產負債表（2024年12月31日）：
    • 現金及約當現金：1,915,075 仟元
    • 應收帳款及票據：1,776,107 仟元
    • 存貨：996,681 仟元
    • 不動產、廠房及設備：1,767,026 仟元
    • 資產總額：8,414,526 仟元
    • 應付帳款及票據：1,257,267 仟元
    • 流動負債：3,007,738 仟元
    • 負債總額：4,508,419 仟元
    • 股東權益總額：3,906,107 仟元
  6. 營運指標：
    • 應收帳款周轉天數：103.2 天
    • 存貨周轉天數：80.7 天
    • 應付帳款周轉天數：93.8 天
    • 流動比率：197.4%
    • 速動比率：160.4%
  7. 銷售分析（產品別營收）：
    • 汽車零組件佔比最高，4Q24 為 50.9%，金額為780,991仟元。
    • 電子零組件次之，4Q24 為 38.5%，金額為590,231仟元。
    • 互聯健身器材佔比 7.9%，金額為 120,487 仟元，較 3Q24 有顯著提升。
    • 其他佔比 2.7%，金額為 41,243 仟元。

對股票市場的潛在趨勢預測：

基於這份報告，對聯德控股-KY的股票市場趨勢，提供以下分析：

  • 短期趨勢：由於第四季的營收和淨利相較於第三季有所下滑，短期內股價可能面臨一定的壓力。此外，所得稅費用的顯著增加，也可能對投資者的情緒造成影響。因此，短期內股價可能呈現震盪或小幅下跌的趨勢。
  • 長期趨勢：從全年來看，聯德控股-KY 的營收和獲利能力均呈現強勁增長。特別是在汽車零組件業務的穩定貢獻，以及公司持續擴張全球市場的策略，有助於長期股價的增長。因此，長期來看，股價可能呈現上升趨勢。

風險提示：

  • 產業競爭風險：精密金屬模具和沖壓件行業競爭激烈，公司需要不斷提升技術和產品創新能力，才能維持競爭優勢。
  • 匯率風險：公司在全球多個地區設有生產基地，匯率波動可能對營收和獲利造成影響。
  • 客戶集中度風險：若公司過度依賴單一或少數客戶，可能面臨客戶流失的風險。

總結與建議：

總體而言，聯德控股-KY 在 2024 年表現穩健，營收和獲利均呈現增長趨勢。汽車零組件業務是主要的營收來源，且公司在全球市場的擴張也取得了進展。然而，投資者應該關注短期內的業績波動和潛在的風險因素。

建議投資者在做出投資決策前，應充分瞭解公司的基本面和行業發展趨勢，並評估自身的風險承受能力。同時，密切關注公司未來的營運報告和相關公告，以便及時掌握公司的最新動態。

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