貿聯-KY（3665）法說會日期、內容、AI重點整理
貿聯-KY（3665）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加野村證券所舉辦之投資論壇，說明營運概況。
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以下內容由AI生成：
貿聯-KY (3665.TT) 2025年第三季投資人簡報分析
整體觀點與總結
本報告全面概述了貿聯-KY (3665.TT) 於2025年第三季度的財務表現、營運亮點及未來策略佈局。從報告內容來看，貿聯-KY在面對市場變化的同時，展現了強勁的成長動能與策略彈性。公司在AI、HPC（高效能運算）領域的深耕與技術領先地位是其核心競爭力，並透過多元化佈局和系統級整合來搶佔未來成長的新賽道。
整體而言，本報告呈現出高度樂觀的展望，尤其是在AI基礎設施及相關互連解決方案的市場需求驅動下。公司不僅在傳統業務如工業、汽車市場逐步恢復，更在高速運算和數據傳輸等前瞻科技領域取得顯著進展，並將自身定位為「結構性賦能者」與「設計夥伴」，而非僅僅是元件供應商。
對股票市場的潛在影響
此份報告的內容預期將對貿聯-KY的股價產生積極的「利多」影響。報告中強調的AI、HPC領域的強勁成長動能、毛利率與營益率的提升、以及對未來世代（如Blackwell、Rubin）技術的支援與佈局，都指向公司未來營收與獲利能力的持續增長。此外，公司成功將自身定位於系統級整合的核心角色，不僅能提升客戶黏著度，也能帶來更高的產品價值與議價能力。
雖然報告中也提到電器用業務的季減與年減，顯示部分終端市場仍面臨挑戰，但整體營收結構已明顯轉向高價值、高成長的資訊科技與數據傳輸領域，預計市場將正面解讀此結構性轉變。投資者可能會因公司在AI領域的領先地位和長期成長潛力而給予更高的估值。
對未來趨勢的判斷
- 短期趨勢： 預期在2025年第三季的亮眼財報和對AI基礎設施的持續投資驅動下，貿聯-KY短期內將保持強勁的成長勢頭。尤其Blackwell世代的放量成長以及Rubin世代的部署動能，將為公司帶來立即性的營收貢獻。雖然部分傳統業務可能仍有波動，但高科技板塊的增長將足以抵銷。
- 長期趨勢： 貿聯-KY的策略佈局著眼於AI、自動駕駛、人形機器人、智慧工廠等新興應用，這些都是未來數十年科技發展的核心趨勢。公司透過深化子系統整合、系統級共同設計以及跨平台、跨世代的技術兼容性，確立了其在尖端互連設備中的關鍵先鋒地位。這將為貿聯-KY創造長期且可持續的成長空間，使其在AI時代的基礎設施建設中扮演不可或缺的角色。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- AI與HPC佈局的進展： 密切關注公司在AI和HPC相關產品的實際出貨量、營收貢獻以及新技術（如CPO、800V）的導入進度。這些是驅動公司未來成長的核心引擎。
- 毛利率與營益率變化： 雖然公司強調高價值產品的佔比提升有助於獲利品質，但需注意毛利率和營益率是否能持續維持在高檔，並觀察成本控制的效果。
- 業務多元化與風險分散： 雖然資訊科技與數據傳輸業務強勁，但仍需留意工業用、電器用、車用等業務的復甦狀況，以評估公司營收結構的穩健性及多元化效益。
- 全球經濟與科技週期： 貿聯-KY作為關鍵互連解決方案供應商，其業務易受全球經濟景氣、半導體產業週期及AI技術發展速度影響。投資人應綜合考量宏觀經濟環境及產業趨勢。
- 競爭態勢： 隨著AI市場的蓬勃發展，競爭亦日益激烈。需關注貿聯-KY如何透過技術創新、客戶關係及策略合作，維持其市場領先地位和「設計夥伴」的價值定位。
- 評價與股價波動： 由於AI概念股通常享有較高溢價，貿聯-KY的股價可能波動較大。散戶投資人應評估其估值是否合理，並注意市場情緒變化可能帶來的風險。
安全聲明提示：本報告內容僅為資訊流通目的，非投資建議。投資決策應獨立判斷並承擔風險。
2025年第三季度貿聯-KY投資人簡報重點摘要與趨勢分析
一、財務表現摘要
2025年第三季度關鍵財務數據
- 總營收 (3Q25)： 新台幣 18.41B 元。
- 毛利率 (3Q25)： 33.25%。
- 營業利益率 (3Q25)： 19.54%。
- 淨利 (3Q25)： 新台幣 2.63B 元。
- EPS (3Q25)： 新台幣 13.51 元。
財務數據趨勢分析 (1Q22 – 3Q25)
指標 趨勢描述 利多/利空 依據 總營收 (Sales) 從2022年第一季度低點(NT$ 7.30B)以來，呈現穩健上升趨勢，至2025年第三季度達到NT$ 18.41B。 利多 營收持續增長，顯示市場需求旺盛與公司業務擴張。 毛利率 (Gross Margin) 從2022年第一季度24.20%逐步提升，中間雖有波動，但整體趨勢向上，至2025年第三季度達到33.25%，為觀察期內高點。 利多 毛利率顯著提升，表明公司產品結構優化，高價值產品佔比增加，或成本控制得宜，獲利能力增強。 營業利益率 (Operating Margin) 從2022年第一季度7.30%穩步增長，至2025年第三季度達到19.54%，創下觀察期內新高。 利多 營業利益率大幅提升，顯示營收增長同時，營運效率及費用管控能力良好，核心業務盈利能力強勁。 各業務板塊營收佔比與增長趨勢 (2025年第三季度)
業務板塊 2025年第三季度佔比 QoQ 趨勢 YoY 趨勢 利多/利空判斷 依據 資訊科技與數據傳輸 (ICT & Data Comm) 44% (最大宗) ⬆️ 增長 ⬆️ 增長 利多 佔比最高且持續季增與年增，顯示在AI及高速數據傳輸需求的強勁驅動下，此為公司主要成長引擎。 工業用 (Industrial) 34% (第二大宗) ⬆️ 增長 ⬆️ 增長 利多 佔比第二且季增與年增，顯示工業市場動能恢復，貢獻穩健成長。 車用 (Automotive) 11% ⬆️ 增長 ⬆️ 增長 利多 季增與年增，報告中提及「汽車業務亦確認落底」，顯示該業務已走出谷底並開始復甦。 電器用 (Appliances) 10% ⬇️ 下降 ⬇️ 下降 利空 唯一季減與年減的業務板塊，表明終端電器市場需求疲軟或競爭壓力較大。 成長動能多元化，業務版圖全面擴張
- HPC 與 SPE 持續領航成長： 高效能運算 (HPC) 和特殊應用 (SPE) 業務持續引領增長。
- 利多：兩大高成長領域的持續領先，代表公司抓住市場趨勢。
- 工業端動能逐步恢復： 「其他業務」自1Q24以來首次季增，FA（工廠自動化）與醫療均回升。
- 利多：傳統工業與FA/醫療市場的復甦，為營收帶來額外支撐。
- 汽車業務確認落底： 汽車業務已觸底回升。
- 利多：去化庫存和需求回暖，有助於該板塊重回增長軌道。
- 結構性獲利品質強化： 隨AI運算與半導體產能同步擴張，高功率與高速數據解決方案持續提升價值佔比。
- 利多：產品結構轉向高附加價值，有助於提升整體毛利率和獲利能力。
- 未來成長領域佈局： 立足基礎架構與應用交匯點，AI從建設期邁向落地應用，佈局延伸至人形機器人、自動駕駛與邊緣運算。
- 利多：積極拓展前瞻性應用市場，為長期成長奠定基礎。
Sales Mix Shift 趨勢分析 (3Q24 vs. 2Q25 vs. 3Q25)
業務板塊 3Q24 佔比 2Q25 佔比 3Q25 佔比 YoY 變化 (3Q25 vs. 3Q24) QoQ 變化 (3Q25 vs. 2Q25) 利多/利空判斷 依據 HPC 20% 35% 40% +179% +31% 利多 佔比持續顯著提升，YoY及QoQ均大幅增長，顯示HPC是目前最主要的成長動能，且成長速度驚人。 SPE 12% 13% 11% +36% +1% 中性偏利多 YoY增長但QoQ略降，佔比略有波動，但整體仍是重要成長貢獻者。 Others 68% 52% 49% 0% +6% 中性偏利空 佔比持續下降，儘管QoQ有微幅增長，但整體而言，這類業務的成長速度不及HPC，顯示公司資源正轉向高成長領域。 平台多元佈局，釋放互連新商機
- 平台多元化拓展： 針對GPU/CPU/ASIC等多元生態，提升SKU與互連複雜度。
- 利多：廣泛支援不同運算平台，擴大潛在市場與客戶群。
- 互通性成勝負關鍵： 跨平台設計助客戶無憂擴展。
- 利多：強調互通性，解決客戶痛點，提升競爭優勢與客戶黏著度。
- 跨供應商擴展漸成標配： AEC、HVDC與機櫃間互連需求猛增。
- 利多：積極應對新技術標準，符合產業發展趨勢。
- 靈活中立強化競爭力： 快速整合、不與客戶競爭，贏得客戶信任與黏著度。
- 利多：差異化競爭策略，提升客戶忠誠度與市場份額。
於部署循環中展現韌性與耐久度
- 生態系加速獲利變現： 共同投資模式提早實現部署與現金流。
- 利多：與客戶或夥伴共同投資，加速產品部署並產生現金流。
- 可靠性成首要瓶頸： 系統中斷凸顯高功率、高密度電源與高速傳輸的關鍵價值。
- 利多：掌握核心技術瓶頸，提供關鍵解決方案，提升產品價值。
- 營運韌性橫跨市場節奏： 完美應對「衝刺放量」與「效能優化」雙週期。
- 利多：展現公司在快速增長和效率優化兩種市場階段下的營運彈性與適應能力。
- 長期能見度持續提升： AI基礎設施的關鍵角色確保了營收能見度與投資人信任。
- 利多：深耕AI領域，為公司帶來長期的訂單能見度與市場信心。
二、營運亮點：2025年第三季度
架構升級驅動增長：平台部署引爆HPC銷售動能
- 驅動AI基礎設施短期增長的關鍵引擎：
- 設計導入持續成功變現： Blackwell放量帶動成長，Rubin部署將再添動能。
- 利多：成功將研發成果轉化為實際營收，並已為下一代產品的市場導入做好準備。
- 高功率互連比重提升： 高功率密度正重新定義機櫃架構與客戶資本配置。
- 利多：產品技術升級至更高功率密度，符合市場對AI基礎設施的需求，提升產品附加價值。
- 深度整合創造高黏著度： 系統級共同設計擴大份額並提升前瞻能見度。
- 利多：與客戶進行深度合作，提供系統級解決方案，有助於鎖定客戶與長期訂單。
Data/HPC與Power/HPC營收趨勢 (1Q22 – 3Q25)
此圖表顯示了Data/HPC（數據互連）和Power/HPC（電力互連）業務的營收趨勢。從2022年第一季度到2025年第三季度，整體呈現顯著的上升趨勢，尤其是在2024年第一季度之後，增長加速。至2025年第三季度，營收達到觀察期內最高水平，接近300,000 USD '000。這表明AI和HPC領域對數據和電力互連產品的需求持續強勁，是公司營收增長的主要動力。
- 利多：Data/HPC與Power/HPC營收大幅增長，顯示公司在AI和HPC市場取得卓越成果，且成長動能持續。
架構分階演進，釋放互連升級新動能
- Scale-Out資料傳輸→電力→Scale-Up資料傳輸： 架構瓶頸循環推進設計演進。
- 利多：不斷升級技術以應對新的架構需求，確保技術領先性。
- AEC、HVDC 與 PCIe 協同演化： 需求持續拉動升級路線。
- 利多：積極參與產業標準與技術演進，確保產品符合最新需求。
- 光學時代即將展開： CPO與矽光子為未來高密度部署鋪路。
- 利多：佈局前瞻技術，迎接光學互連時代，為未來高密度部署做好準備。
- 每一波技術升級浪潮： 皆顯著推升每機櫃與每節點的價值佔比。
- 利多：技術升級不僅帶來營收增長，更能提升產品在系統中的價值，提高ASP。
落實系統級共同設計，讓BizLink成為AI新架構的核心要角
- 雙域整合差異化： 高速資料+大電流供電一體化工程能力。
- 利多：具備獨特的整合能力，提供更完整高效的解決方案。
- 早期導入設計階段： 深入主流CSP架構，並與Spectrum-X協同推進。
- 利多：與領先客戶和技術夥伴深度合作，確保產品早期被採用，提升市場佔有率。
- 佈局混合未來： 攜手SENKO、ficonTEC等CPO戰略夥伴，實現「光銅無縫整合」。
- 利多：透過戰略合作，提供未來混合型互連方案，強化競爭力。
- 以「系統級價值」擴大市佔： 定位為「設計夥伴」，不僅是「元件供應商」。
- 利多：提升在產業鏈中的價值地位，增加客戶黏著度與議價能力。
三、企業亮點：2025年第三季度
深化子系統整合，奠定在尖端設備的「關鍵先鋒」地位
- 長週期結構性獲利成長引擎：
- 高價值整合提升： EDS/FDS與完整子系統供應價值持續擴大。
- 利多：提供更複雜、更高價值的整合解決方案，提升單位產品獲利能力。
- 更早嵌入客戶技術藍圖： 支援客戶N3/N2與HBM技術擴張。
- 利多：與客戶在技術發展初期即深度合作，確保產品被採用，建立長期合作關係。
- 穩性執行佈局： 多元化晶圓廠佈局，提升營運槓桿與訂單能見度。
- 利多：分散供應鏈風險，優化生產效率，提高訂單執行的穩定性。
USD '000 營收趨勢圖 (推測為EDS/FDS相關或高價值解決方案) (1Q22 – 3Q25)
這張圖表呈現了從2022年第一季度到2025年第三季度，一個以USD '000計價的業務收入趨勢。雖然沒有明確標示是哪個業務，但結合上一頁的內容「深化子系統整合，奠定在尖端設備的「關鍵先鋒」地位」及「高價值整合提升 —— EDS/FDS 與完整子系統供應價值持續擴大」，可以推斷這代表了公司在EDS/FDS或其他高價值、高階產品線的營收表現。
趨勢顯示，在2023年第一季度經歷短暫下降後，該業務營收從2023年第二季度開始呈現穩步上升趨勢，尤其在2024年第一季度後加速增長，並在2025年第三季度達到觀察期內的最高點，維持在約60,000 USD '000的水平。這與公司在AI、HPC等領域的成長策略吻合，表明高價值整合解決方案的需求強勁。
- 利多：高價值產品線（如EDS/FDS）的營收持續增長，確認公司在尖端設備市場的關鍵地位，並為公司帶來結構性獲利。
協同架構AI基礎設施：實現「電源+數據」的系統級整合
- AI架構決勝點： 從電網到晶片，實現電源與數據的無縫協同。
- 利多：提供從整體到細節的完整AI基礎設施解決方案，強化競爭力。
- 800V、AEC、PCIe 6/7 技術轉型： 正重新定義機櫃效能與可靠度的標竿。
- 利多：掌握並引導新一代技術標準，確保產品具備高市場價值。
- 與架構同步演化： 支援Blackwell與Rubin世代部署，更高價值佔比。
- 利多：與業界領先技術同步發展，確保產品兼容性與市場競爭力。
- 跨平台、跨世代相容性： 成為設計不可或缺的系統夥伴。
- 利多：提供高度靈活與兼容的解決方案，提升客戶黏著度與市場份額。
系統級佈局，搶佔智慧增長新賽道
- 引領新應用架構成熟： 人形機器人、自駕與智慧工廠。
- 利多：積極拓展新興且具備高成長潛力的應用市場。
- HPC/SPE的強勁獲利： 為佈局下一代增長引擎提供充裕的自有資金。
- 利多：核心業務的強勁獲利為公司未來發展提供充足的資金支持。
- SPE客戶轉向子系統外包： 驅動更深度整合、更早期的設計導入。
- 利多：把握客戶外包趨勢，推動更深度的合作與早期參與設計，鎖定訂單。
- BizLink定位為「結構性賦能者」： 價值超越元件，實現全系統的無縫協同。強化能見度與長線盈利能力。
- 利多：強調從元件供應商轉型為系統級解決方案提供者，提升公司價值鏈地位與長期盈利能力。
附錄：歷史財務報表分析 (2020-2024)
簡明損益表 (Condensed Income Statement)
項目 2020 2021 2022 2023 2024 趨勢 利多/利空判斷 Sales (營收) 22,537,767 28,564,375 53,757,171 51,051,791 54,080,481 顯著增長後穩定高檔 利多 GPM (毛利率) 25.34% 23.21% 25.65% 24.65% 28.20% 2021年下降後回升並創新高 利多 Opex (營運費用) 3,265,296 3,971,071 8,218,883 8,349,633 8,686,524 隨營收擴張而增長 中性 OPM (營益率) 10.85% 9.31% 10.36% 8.30% 12.14% 波動後回升至高點 利多 Net Profit (淨利) 1,820,296 2,021,972 3,853,107 2,310,777 4,390,510 2023年下降後2024年大幅回升並創新高 利多 NPM (淨利率) 8.08% 7.08% 7.17% 4.53% 8.12% 2023年下降後2024年回升 利多 EPS (NT$) 13.84 15.05 25.00 14.37 25.41 2023年下降後2024年大幅回升並創新高 利多 趨勢總結： 從2020至2024年，貿聯-KY的營收、毛利率、營益率、淨利和EPS呈現波動中向上增長的趨勢。儘管2023年受到全球經濟放緩影響，部分財務指標有所下滑，但2024年各項數據均強力反彈，營收、淨利、EPS和毛利率皆創下五年來新高，顯示公司在市場調整後展現出強勁的復甦和成長能力。這為2025年第三季度的優異表現奠定了基礎。
簡明資產負債表 (Condensed Balance Sheet)
項目 2020 2021 2022 2023 2024 趨勢 利多/利空判斷 Cash & Equiv. (現金及約當現金) 5,360,003 3,209,592 8,497,568 10,627,389 10,175,676 先降後升再微降，保持高位 利多 Inventory (存貨) 4,649,474 6,378,838 12,323,217 10,102,719 11,231,621 先升後降再升，維持高位 中性偏利空 (需關注存貨周轉率) Net A/R (應收帳款淨額) 5,235,100 7,005,579 10,060,143 8,187,814 10,261,563 波動中增長 中性 Fixed Assets (固定資產) 3,224,081 3,864,308 10,018,018 12,252,251 14,676,509 持續顯著增長 利多 (擴大產能支持成長) Total Assets (總資產) 22,717,189 25,572,481 53,446,242 54,682,928 60,914,831 持續顯著增長 利多 Total Liabilities (總負債) 9,439,664 10,422,339 30,942,218 30,085,561 24,697,985 2022年大幅增加後逐年下降 中性偏利多 (負債比率改善) Shareholder Equity (股東權益) 13,277,525 15,150,142 22,504,024 24,597,367 36,216,846 持續顯著增長 利多 趨勢總結： 貿聯-KY的總資產和股東權益在2020-2024年間持續顯著增長，尤其在2022年達到一個大幅提升。固定資產的持續增長顯示公司積極投入資本支出擴充產能，以支持未來業務發展。總負債在2022年大幅增加後，於2023和2024年呈現下降趨勢，顯示公司在擴張的同時也注意負債管理，股東權益佔總資產的比重也明顯提升，表明財務結構日益穩健。
簡明現金流量表 (Condensed Cash Flow Statement)
項目 2020 2021 2022 2023 2024 趨勢 利多/利空判斷 Net Cash from Operating (營業活動現金流) 1,871,527 364,965 2,779,419 7,446,277 6,908,915 2021年下降後顯著回升，保持強勁 利多 Net Cash From Investing (投資活動現金流) -2,035,978 -1,475,481 -11,615,189 -4,575,103 -4,376,840 持續為負，顯示大規模資本支出 中性偏利空 (需關注效益) Net Cash from Financing (籌資活動現金流) -3,826,135 -832,831 13,860,938 -942,142 -2,942,657 波動較大，2022年有大規模籌資，近年淨流出 中性 Free Cash Flow (FCF) (自由現金流) 1,111,666 -879,685 902,164 4,887,548 3,798,558 2021年為負，後轉正並保持強勁 利多 趨勢總結： 貿聯-KY的營業活動現金流在2021年下降後，從2022年開始顯著回升，2023年達到高峰，2024年略有下降但仍保持強勁，表明其核心業務盈利能力轉化為現金的能力良好。投資活動現金流持續為負，且在2022年達到較大的淨流出，反映公司持續進行大規模資本支出以支持擴張。自由現金流在2021年為負後，於2022年轉正，並在2023、2024年保持健康的淨流入，顯示公司有能力產生足夠現金用於再投資或償還債務，整體現金流狀況穩健。
整體分析與總結 (再次強調)
綜合上述詳盡分析，貿聯-KY (3665.TT) 的2025年第三季度投資人簡報描繪了一家在關鍵高成長產業中積極擴張、具備強勁獲利能力的企業形象。公司不僅在財務數據上表現亮眼，尤其在毛利率與營業利益率達到歷史新高，更重要的是，其業務結構正朝向高附加價值的AI、HPC等資訊科技與數據傳輸領域轉型，這是一個明顯的「利多」趨勢。
公司在AI基礎設施的佈局，包括對Blackwell與Rubin世代的支持、高功率互連技術的推進、CPO與矽光子等前瞻技術的投入，以及將自身定位為「設計夥伴」而非僅「元件供應商」，都顯示其在產業鏈中的戰略地位正在提升。這些策略將有助於貿聯-KY在未來AI驅動的科技浪潮中佔據有利位置，確保長期營收能見度與盈利能力。
對股票市場的潛在影響 (再次強調)
這份報告的內容，尤其是核心業務的強勁增長、利潤率的提升以及對AI未來趨勢的深度佈局，將對貿聯-KY的股價構成顯著的「利多」支撐。市場可能會對公司的高成長潛力和在AI領域的領先地位給予更高的估值。然而，投資者仍需留意電器用業務的下滑，以及整體經濟環境的潛在不確定性。
對未來趨勢的判斷 (再次強調)
從報告內容判斷，貿聯-KY的短期成長動能來自於現有AI和HPC專案的加速部署與放量，特別是Blackwell世代的貢獻。長期而言，公司在人形機器人、自動駕駛、智慧工廠等新應用領域的探索，以及對電源與數據系統級整合能力的強化，將使其在更廣泛的智慧化趨勢中受益。因此，預期貿聯-KY的成長趨勢在短期內將持續強勁，並具備穩固的長期成長潛力。
投資人（特別是散戶）應注意的重點 (再次強調)
散戶投資人應將貿聯-KY視為一家具備長期成長潛力的AI基礎設施相關供應商。應持續關注其高成長業務（HPC、ICT與數據傳輸）的實際營收貢獻和利潤率變化。同時，評估公司對資本支出的效益，以及自由現金流的健康狀況。鑑於AI概念股的股價波動性，建議投資人進行充分研究，並根據自身的風險承受能力做出投資決策。關注公司的技術護城河、客戶關係以及在新興應用領域的實際落地進度，將是評估其長期價值的關鍵。
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