訊舟（3047）法說會日期、內容、AI重點整理

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訊舟（3047）法說會日期、直播、報告分析

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日期
地點
台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
相關說明
受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之財務概況及營運狀況。 報名請洽永豐金證券鄒小姐02-23828166或E-mail:joyce.tsou@sinopac.com
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以下內容由AI生成：

訊舟科技(3047) 2024年法人說明會重點摘要與分析

整體分析與總結：

本次訊舟科技的法人說明會簡報，釋出了幾個重要的訊號。首先，2024年前兩季的營收及獲利能力相較去年同期有顯著的提升，主要動能來自於電信商業務 (Telco BG) 的大幅成長。然而，零售業務 (Retail BG) 則出現衰退。整體而言，訊舟正積極轉型，重心從傳統零售轉向電信系統整合及AIoT解決方案。

從財報數據來看，營收和獲利能力均有所增強，但仍需要關注零售業務下滑的問題。訊舟科技積極擴展電信商業務和AIoT領域，有助於公司業務多元化，降低對單一市場的依賴。這對公司長遠發展是有利的。短期股價可能受到法說會利多消息的激勵而上漲，但長期走勢仍需觀察其轉型成效。

對股票市場的影響與未來趨勢預測：

這份報告整體偏向利多，特別是營收和利潤的大幅增長。短期內，市場可能會對訊舟的股票做出積極反應。

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

  • 關注電信商業務的成長力道： 電信商業務 (Telco BG) 是訊舟目前成長的主要驅動力，需要持續追蹤其成長趨勢和獲利能力。
  • 觀察零售業務的轉型： 零售業務的衰退是隱憂，需要觀察訊舟如何應對以及是否能成功轉型。
  • 注意AIoT領域的發展： AIoT是訊舟未來發展的重要方向，關注相關產品和解決方案的市場反應。
  • 審慎評估風險： 儘管整體趨勢向好，仍需注意國際經濟狀況、市場需求變化等風險因素，避免過度投資。

重點摘要

  • 公司簡介：
    • 成立於1986年，2001年上市。
    • 資本額約新台幣22.35億元，員工約670人。
    • 專注於零售、企業、電信系統整合 (Telco SI)、通訊及製造等領域。
  • 康全電訊 (訊舟子公司) 簡介：
    • 成立於1990年，資本額新台幣5.87億元，員工約178人，研發人員比例約40%。
    • 主要產品包括中繼接取設備、高速寬頻用戶端設備及家庭網路設備。
    • 目標客戶為電信運營商。
  • 2024年前2季財務概況：
    • 營收：
      • 2024Q2營收為新台幣20.99億元，年增率為98.7%，季增率為118.8%。
      • 2024Q2YTD（年初至第二季度）累計營收為新台幣30.58億元，年增率為39.2%。
    • 毛利：
      • 2024Q2毛利率為30.8%，較去年同期增加6.3%，較前一季度增加15.9%。
      • 2024Q2YTD毛利率為25.8%，較去年同期增加2.4%。
    • 營業利益：
      • 2024Q2營業利益為新台幣2.63億元，去年同期為虧損。
      • 2024Q2YTD營業利益為新台幣0.57億元，去年同期為虧損。
    • 稅後淨利：
      • 2024Q2稅後淨利為新台幣2.70億元，去年同期為虧損。
      • 2024Q2YTD稅後淨利為新台幣1.18億元，去年同期為虧損。
  • 資產負債表：
    • 資產： 現金及約當現金、應收票據/帳款及存貨均較2023年同期增加。
    • 負債： 短期借款及應付票據/帳款均較2023年同期大幅增加。
    • 權益： 權益總額略有增加。
  • 營運部門別營收：
    • 零售業務 (Retail BG)： 2024Q2YTD營收較去年同期減少22.6%。
    • 電信商業務 (Telco BG)： 2024Q2YTD營收較去年同期大幅成長282.0%。
  • 營運部門別營業損益：
    • 零售業務 (Retail BG)： 2024Q2YTD營業損益較去年同期大幅衰退。
    • 電信商業務 (Telco BG)： 2024Q2YTD營業損益較去年同期顯著改善，轉虧為盈。
  • 產品別營收：
    • 2024Q2 電信商通訊設備營收佔比大幅提升，商用及消費性通訊設備營收佔比下降。
  • 零售業務 (Retail BG) 產品別營收：
    • 企業用設備 (Enterprize) 營收佔比略有提升。
  • 零售業務 (Retail BG) 地區別營收：
    • 北美 + 歐洲 (NA + EU) 地區營收佔比略有下降。
  • 電信商業務 (Telco BG) 產品別營收：
    • 中繼接取設備 (DPU) 營收佔比大幅提升。
  • 電信商業務 (Telco BG) 地區別營收：
    • 亞太地區 (Asia-Pacific) 營收佔比大幅提升。

利多/利空因素整理

  • 利多：
    • 2024Q2營收和稅後淨利大幅增長。
    • 電信商業務營收顯著增長。
    • 轉型至電信系統整合及AIoT解決方案。
  • 利空：
    • 零售業務營收下降。
    • 短期借款和應付帳款增加。

結語：

訊舟科技正在進行業務轉型，將重心放在高成長的電信商業務及AIoT領域，這是一個值得關注的趨勢。投資人應密切關注其轉型策略的執行情況，以及零售業務是否能夠止跌回穩。