盛達(3027)法說會日期、內容、AI重點整理

盛達(3027)法說會日期、直播、報告分析

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盛達電業2024Q4法說會報告分析與總結

這份簡報文件為盛達電業(3027)於2024年12月30日舉行的法人說明會內容。報告重點涵蓋了能源事業的應用與趨勢、海外能源市場開發、全方位綠能解決方案、集團整合優勢與實績、以及集團營運概況。盛達電業著重於再生能源、儲能系統、以及智慧電網等領域,並積極開拓國內外市場。

總結:從這份報告中可以看見,盛達電業在能源轉型領域佈局完整,掌握了儲能系統建置、太陽能變流器、充電樁等關鍵技術與產品。公司積極擴展國內外市場,特別是在日本與澳洲市場的策略佈局值得關注。此外,盛達電業透過多角化投資與策略聯盟,強化了在綠能產業的競爭力。

報告分析:

(一) 能源事業應用與趨勢

  • 淨零排放目標推動再生能源發展:全球及台灣均朝向2050淨零排放目標邁進,再生能源裝置容量需求大增。
  • 儲能需求增加:
    • 台灣經濟部要求再生能源業者須設置備用供電容量,帶動儲能需求。
    • 用電大戶條款、RE100/ESG趨勢、以及供電緊張等因素,均推升表後儲能需求。
    • 台電電價調漲,工商業用戶尋求透過儲能系統降低電費。
  • 區域電網發展:台電研議於配電饋線設置儲能設備,強化區域電網韌性。微電網結合再生能源、儲能系統、以及智慧能源管理系統,可提高電力品質及可靠性。
  • 虛擬電廠:透過電力交易平台整合分散式能源,提供輔助服務,穩定電網頻率。

(二) 海外能源市場開發

  • 日本市場:
    • 日本政府計劃在未來10年間進行超過150兆日元的GX(綠色轉型)投資。
    • 預計2024-2029年電力需求將以每年約0.6%的速度增長。
    • 日本國內系統用儲能電池需求快速擴展。
  • 澳洲市場:
    • 澳洲燃煤電廠將逐漸退役,2050年設定淨零排放目標。
    • 澳洲聯邦政府的政策目標是在2030年將2005年水準的排放量減少43%,並實現82%的電力來自可再生能源。
    • 來自非煤炭能源的容量需增加四倍以響應調度,其中包括電網級電池、抽水蓄能以及天然氣發電。

(三) 盛達集團的全方位綠能解決方案

  • 盛達集團提供太陽能、儲能、電動車充電樁、以及電廠維運管理等服務。
  • 產品包括太陽能變流器、工商儲能電池櫃、AC/DC充電樁、以及EMS雲端能源管理系統。
  • 盛達集團具備系統整合能力,提供在地化一條龍服務。

(四) 盛達集團的整合優勢及實績介紹

  • 集團優勢:橫跨網通、電源、以及能源三大事業群。
  • 能源布局:
    • 太陽能變流器建置量350MW+。
    • 累計服務台灣太陽能電廠數量1,500+。
    • 儲能系統建置容量200MW+。
  • 策略合作:與中美矽晶(SAS)策略聯盟,強化綠色能源布局。
  • 儲能實績:
    • 表前儲能:2022-2024年已完成16場,總建置量355.6MWh(含明年完工)。
    • 表後儲能:截至2024年12月20日,總建置量10場/ 12.8MWh(含明年完工)。
  • 海外實績:帛琉、馬紹爾群島、以及吐瓦魯等地的光儲微電網案場。
  • 充電樁實績:盛達總部電動車充電站、民宿業者充電服務、以及CPO電動車停車場營運等。

(五) 盛達集團營運概況

  • 合併營收成長:2024年1-11月(自結)YoY +9%。
  • 主要產品線營收:太陽能+儲能佔比持續提升,2024M1-M11佔比達80%。
  • 損益表:2024年上半年營業收入、營業毛利、以及本期淨利均較去年同期成長,但歸母淨利較去年同期減少。
  • 資產負債表:2024年9月30日資產總計較2023年12月31日成長12%,權益總計成長4%。

(六) 盛達集團網通業務

  • 網通業務市場機會:
    • 美中對抗下,網路安全及美國基建需求增加。
    • 北美開放Utility公用事業公司的LTE和5G專用頻段。
    • 5G FWA(固定無線接取設備)市場規模經濟成型。
  • 與能源公司攜手佈建智慧化配電網路。
  • 開發爭取進入全球電信5G標案市場。

對股票市場的影響與未來趨勢

盛達電業的這份法說會簡報顯示,公司正積極佈局能源轉型領域,且在儲能市場佔有一席之地。以下分析各項資訊對股價的短期與長期影響:

(一) 短期影響:

  • 利多消息:
    • 合併營收成長:2024年1-11月營收較去年同期成長9%,顯示公司營運狀況良好。
    • 儲能市場的領先地位:盛齊綠能在台建置儲能案場數量排名第一,且成功完成多個儲能案場,有助於提升市場信心。
    • E-dReg提前送電:台創64MW/262MWh表前儲能E-dReg於2024年11月7日提早正式送電,顯示公司執行力強。
  • 潛在風險:
    • 歸母淨利下滑:2024年前三季歸母淨利較去年同期大幅下滑134%,可能引發投資人擔憂。

(二) 長期影響:

  • 長期利好因素:
    • 能源轉型趨勢:全球能源轉型趨勢明確,儲能需求持續增長,盛達電業可望受惠。
    • 海外市場佈局:公司積極開拓日本與澳洲市場,有助於擴大營收來源。
    • 產品多元化:除了儲能系統,公司也提供太陽能變流器、充電樁等產品,降低營運風險。

投資人應注意的重點(特別是散戶):

  • 關注財務報表:除了營收成長外,應密切關注公司的獲利能力,特別是歸母淨利的表現。
  • 留意儲能市場動態:儲能市場競爭激烈,應關注盛達電業的技術優勢與市場策略。
  • 追蹤海外市場發展:日本與澳洲市場的開拓進度,將影響公司未來的成長動能。
  • 審慎評估風險:再生能源政策、市場競爭、以及技術變革等因素,均可能對公司營運產生影響。
  • 瞭解網通業務貢獻:除了能源業務外,網通業務的發展也值得關注,特別是在5G FWA市場的機會。

總體而言,盛達電業在綠能領域具有發展潛力,但投資人應仔細評估相關風險,並關注公司未來的營運表現。尤其是全球的供應鏈重組,以及是否能切入國際大廠,都會影響到股價的長期走勢。