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奇鋐(3017) 2025年第一季法人說明會重點摘要與分析
發佈日期：2025年6月16日
文件聲明：本報告僅為資訊流通目的，並非投資建議。奇鋐不對報告內容的正確性、完整性或使用本報告內容所產生的損害負任何責任。
總體分析：
這份奇鋐科技2025年第一季法人說明會的簡報，展現了公司在營收和獲利能力上的顯著成長。尤其在與去年同期相比（YoY），各項財務指標都呈現大幅上升的趨勢，這暗示公司在過去一年裡可能進行了有效的策略調整或抓住了市場的增長機會。同時也要關注到和去年第四季度相比（QoQ）的部分數據其實有所下降，這可能是短期波動或者季節性因素的影響。這份報告的數據對股票市場可能產生偏正面的影響，但投資者需要進一步分析這些增長背後的可持續性，並留意潛在的風險因素。散戶投資者注意事項：
對於散戶投資者而言，需要特別關注以下幾點：
1. 營收與獲利成長的持續性： 雖然第一季表現亮眼，但需要關注公司在未來幾個季度是否能夠維持這樣的成長動能。
2. 毛利率的變化： 毛利率的提升是公司產品競爭力增強的表現。要注意毛利率是否能穩定保持在高位，或者是否有進一步提升的空間。
3. 存貨周轉天數： 存貨周轉天數增加需要注意，因為這可能意味著產品銷售速度下降或者存貨管理出現問題。但根據這份報告的數字，存貨週轉天數的確比去年同期增長，應關注公司是否有積極措施來改善這一狀況。
4. 現金流量狀況： 營業活動產生的淨現金流入增加，這表示公司有足夠的現金來支持日常運營和投資活動，自由現金流量的大幅提升對公司的穩定性與擴張至關重要。
5. 產業趨勢： 由於奇鋐主要業務集中在散熱和機箱產品，因此需要密切關注這些產業的未來發展趨勢。例如，資料中心、高效能運算、電動車等領域的發展都將直接影響公司營收。財務數據摘要 (新台幣百萬元)
會計科目 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q1 QoQ變化 YoY變化 營業收入 23,333 20,904 15,309 11.62% 52.41% 營業毛利 6,028 5,224 3,372 15.39% 78.77% 營業毛利率 25.83% 24.99% 22.03% 3.36% 17.25% 營業費用 1,667 1,871 1,437 -10.90% 16.01% 營業淨利 4,361 3,353 1,935 30.06% 125.37% 稅前淨利 4,620 3,659 2,330 26.26% 98.28% 母公司稅後淨利 3,214 2,338 1,564 37.47% 105.50% 每股盈餘(EPS) (台幣元) 8.28 6.03 4.08 37.31% 102.94% 簡明資產負債表摘要 (新台幣百萬元)
會計科目 2025.03.31 2024.12.31 2024.03.31 QoQ變化 YoY變化 現金及銀行存款 34,492 29,924 28,838 15.27% 19.61% 存貨 39,585 33,397 18,524 18.53% 113.70% 資產總額 111,825 99,906 74,786 11.93% 49.53% 負債總額 78,472 66,433 49,559 18.12% 58.34% 股東權益合計 33,353 33,473 25,227 -0.36% 32.21% 每股淨值(台幣元) 74.32 74.47 56.08 -0.20% 32.52% 主要財務比率
項目 2025.3.31 2024.12.31 2024.03.31 流動比率 122.48% 130.55% 140.18% 速動比率 64.97% 71.96% 93.18% 負債比率 70.17% 66.50% 66.27% 應收帳款周轉天數 25 36 36 存貨週轉天數 194 168 136 現金流量表摘要 (新台幣百萬元)
會計科目 2025.Q1 2024.Q1 YoY變化 折舊與攤銷 761 558 36.38% 營業活動之淨現金流(入) 5,705 3,827 49.07% 資本支出 (1,359) (622) 118.49% 投資活動之淨現金流(出) (2,213) (1,154) 91.77% 籌資活動之淨現金流(入) 473 (1,175) -140.26% 期末現金餘額 34,492 28,838 19.61% 自由現金流量 4,346 3,205 35.60% 營收組合及業務展望：
- 由於PDF文件中圖表呈現不完整，無法分析具體營收組合細節和各項業務的佔比變化。
- 無法分析散熱和機箱產品的具體季度產業組合變化。
營業外收入及支出：
會計科目 2025.Q1 2024.Q4 2024.Q1 QoQ YoY 淨利息收入(支出) (31) 53 (6) -158.49% 416.67% 投資收益(損失) (44) 2 26 -2300.00% -269.23% 處分固定資產收益(損失) (32) (149) (16) -78.52% 100.00% 匯兌收益(損失) 70 122 121 -42.62% -42.15% 資產減損 (13) (97) - -86.60% - 其他 309 375 270 -17.60% 14.44% 合計 259 306 395 -15.36% -34.43% 總結與投資建議：
奇鋐2025年第一季的財報表現亮眼，各項主要財務指標均呈現顯著的年增長。但散戶投資者應該更加關注其存貨天數增加和應收帳款天數可能面臨的風險。考量到當前全球經濟情勢和科技產業的快速發展，奇鋐的未來發展仍然充滿機會。但最終投資決策仍需審慎評估風險與自身投資目標，密切關注公司未來的營運表現及產業變化。
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