今皓（3011）法說會日期、內容、AI重點整理

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今皓（3011）法說會日期、直播、報告分析

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今皓(3011)法人說明會重點摘要與分析 (2024/12/30)

報告總結與市場影響評估

這份今皓實業(3011)於2024年12月30日舉行的法人說明會簡報，旨在向投資者闡述公司的業務概況、AI項目發展戰略及財務狀況。整體來看，今皓正積極從傳統連接線業務轉型至AI相關領域，包括車用AI、企業AI及AI數字人平台。簡報中提到的併購勤天科技、與商湯科技合作，以及在泰國和越南擴大生產佈局等，都顯示了公司積極的擴張和多元化策略。

從股票市場的角度來看，這份報告的內容複雜，但整體偏向利多。公司積極擁抱AI領域，並且擴大營運規模，雖然無法立即反映在營收上面，但是擴張規模對未來的成長性具備想像空間，尤其在AI伺服器線、AI PC線以及車用AI市場的需求日益增長的情形下，都具有潛在的市場價值，短期內可能無法有顯著的營收爆發，股價要立即大漲的可能性較低，但會是中長期值得關注的標的。

然而，投資者需要注意幾點：首先，AI業務的具體營收貢獻和獲利能力仍需持續觀察。雖然公司大力宣傳其在AI領域的佈局，但實際效益能否如預期般顯現，以及AI業務的競爭態勢如何，都是需要關注的重點。其次，全球經濟環境和產業變化可能對公司的營運產生影響。尤其是在地緣政治風險加劇和供應鏈重組的大背景下，公司在東南亞的生產佈局是否能有效應對這些挑戰，也需要密切關注。

對於散戶投資者而言，建議關注以下幾個方面：

  • 公司AI轉型的進展： 關注今皓在AI領域的技術研發、產品推出和市場拓展情況。
  • 財務數據： 分析公司的營收增長、毛利率變化和盈利能力，判斷公司的經營狀況。
  • 產業趨勢： 了解連接線行業和AI產業的發展趨勢，評估公司的競爭優勢和發展前景。
  • 風險因素： 關注全球經濟環境、地緣政治風險和產業變化對公司營運的潛在影響。

總之，今皓的轉型戰略具有潛力，但同時也伴隨著風險。散戶投資者應該充分了解公司的基本面和產業趨勢，謹慎評估投資風險，並密切關注公司的發展動態。

重點摘要

Part 1: 公司簡介｜業務說明及展望

  • 公司沿革：
    • 1983年成立，初期以連接線業務為主。
    • 2002年股票上市。
    • 2023年收購勤天科技，跨足車用AI領域，並與商湯科技合作。
    • 2024年設立永續發展委員會，並進行多項轉投資。
  • 全球佈局：
    • 台灣（全球營運總部）：新北市新店區，佔地3218.78㎡。
    • 中國昆山：今皓光電、今皓人工智能科技，佔地33,333㎡。
    • 泰國：今皓實業，佔地16,000㎡。
  • 主要產品與服務：
    • 各類線束加工。
    • 3C外部線：USB、DP、HDMI傳輸線。
    • 筆電內部線：LVDS、FFC、FPC線材。
    • 汽車線束：倒車雷達線束、電機線束、充電樁/線束等。
  • 業務展望與佈局：
    • 車用傳輸線業務擴展：深化與既有車廠客戶合作，拓展勤天科技帶來的車用客戶。
    • ODM＆模組組裝業務佈局： 藉由併購勤天科技的綜效，擴大連接線生產到模組出貨與組裝業務。
    • 高端應用傳輸線業務擴展： 專注於高毛利的終端產品，如車用線、高速傳輸、AI PC等業務。
    • 持續擴大泰國廠等東南亞生產佈局： 結合客戶資源，開拓集團在市場上的能見度與競爭力，加大投資。

Part 2: AI項目發展與佈局

  • AI生態系： 打造台灣最完整的Gen AI產業生態系。
  • 核心技術： 40年連接元件等硬體製造經驗、18年車用設計開發經驗。
  • 產品與應用：
    • AI伺服器線與硬體產品。
    • 車用AI系統與機器人。
    • Agatha企業用第二大腦。
    • TUAN數字人應用平台。
  • 伺服器線： 涵蓋QSFP28 (100G)、QSFP56 (200G)，並開發QSFP112 (400G) 。內部線包含MiniSAS HD、SlimSAS、OCuLink、Gen-Z、MCIO等，持續開發高速傳輸產品。
  • AI解決方案中心： 從泰國到全亞洲，設計開發AI算法與算力生產製造，合作夥伴包含META、THAI WHETRON、QUANTA等。
  • 勤天車用AI：
    • 應用技術：智能環景預警系統、駕駛監測系統、毫米波監測系統。
    • 合作客戶應用技術：擁有多間日本車廠 Vendor Code。
  • 智慧交通應用： 自駕車演算法，包含鏡頭、毫米波技術、GPS、動力系統、WiFi、AI助理之軟硬整合。
  • 智慧醫療與工業應用： AI醫療監測與看護陪伴、工業質檢與機器人。
  • Agatha企業第二大腦： 企業版AI助理、AI顧問，協助導入AI系統，梳理內部資訊成AI訓練文本，打造企業用AI知識庫。
  • 未來願景： AI機器人與AI數字人融入生活。

Part 3: 今皓財務概況說明

  • 年度營運報告：簡報中涵蓋了2023 Q4 至 2024 Q3 的營業收入與營業毛利/率的趨勢。
  • 土地都市更新：位於新北市新店區寶興段的土地都市更新案正在進行中，預計興建地上13層/地下3層的RC結構建物。

具體數字與趨勢分析

營業收入與毛利率： 報告中提及了2023年第四季度到2024年第三季度的營運數據，雖然沒有明確列出數值，但表示會說明營業收入與毛利率的趨勢，這代表公司的財務表現是受到重視的。（利好）

泰國廠擴張： 泰國廠過去五年開始加大佈局增加產能，並且預計未來3-5年會加大投資。（利好）

越南子公司設立： 越南子公司已於2023年完成設立。（中性）

都市更新案： 新北市新店區的都市更新案，預計可提供總樓地板面積21,202.77㎡的空間，有助於資產活化。（長期利好）

報告分析總結

今皓實業正處於轉型階段，積極擁抱AI趨勢，並透過併購和海外擴張來拓展業務。雖然轉型過程存在不確定性，但公司在AI領域的佈局，若能產生預期綜效，有助於提升股價動能。對散戶投資者而言，應謹慎評估風險，關注公司在AI領域的實際成果，以及整體財務表現，再做判斷。