永豐金（2890）法說會日期、內容、AI重點整理
永豐金（2890）法說會日期、直播、報告分析
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- 永豐金控將於114/03/17至114/03/19赴新加坡會晤當地投資機構， 說明113年營運概況。
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以下內容由AI生成：
永豐金控 2025 年 3 月投資人會議重點摘要
分析與總結：
本次法人說明會提供了永豐金控截至 2024 年的經營績效和未來策略方向。 整體而言，永豐金控在獲利能力、資產品質和永續發展方面均表現亮眼，特別是在銀證型金控中，ROE 連續三年位居第一，顯示其穩健的經營能力和卓越的市場競爭力。 在永續發展方面，永豐金控積極響應國際趨勢，並將 ESG 納入公司治理和業務發展的核心，展現了其對環境和社會責任的重視。
對股票市場的影響：基於這些正面資訊，短期內可能對股價產生支撐作用，投資人可能會因為永豐金控的優異表現和穩定配息政策而對其股票產生興趣。 長期來看，若公司能持續實現其策略目標，特別是在科技應用、跨境業務和永續金融方面取得突破，將有助於提升其市場估值，進一步吸引更多投資者。
對投資人（特別是散戶）的建議：
- 關注公司的獲利能力：永豐金控的 ROE 連續三年位居銀證型金控第一，且稅後淨利逐年成長，顯示其良好的獲利能力。
- 注意股利政策：永豐金控維持穩健的股利配發原則，並具有具競爭力的現金股利殖利率，可作為長期投資的考量。
- 留心公司的 ESG 表現：永豐金控在 ESG 方面表現出色，入選多項國際指數，顯示其對永續發展的重視，這也是長期投資的重要指標。
- 研究公司的策略方向：永豐金控未來將聚焦五大策略主軸，包括效率、科技、整合、跨境和永續，投資人應關注公司在這些領域的發展進度。
- 隨時關注風險管理：報告中揭示永豐金控完善的風險管理架構和資訊安全防線，有助於確保投資人的權益。
條列式重點摘要：
- ROE 位居銀證型金控第一： 永豐金控2024年股東權益報酬率(ROE)達11.29%，連續3年蟬聯銀證型金控第一。
- 稅後淨利成長率優於同業： 2021-2024年稅後淨利年複合成長率達11.1%，優於其他銀證型金控和全體上市金控。
- 股東總回報率超越產業指數： 2021/12/30-2024/12/31期間，股東總回報率超越金融保險類指數。
- 太陽光電融資市占第一： 臺灣太陽光電融資裝置容量市占約28%，維持第一。累計融資電廠數8,249座，累計融資裝置容量4.02 GW，融資餘額NT$1,289億元。
- ESG 績效獲國際肯定： 入選多項國際指數，包括道瓊永續(DJSI)世界指數&新興市場指數、MSCI永續領導者指數等。
- 公司概覽：
- 金控設立於2002年，總部位於台北。
- 2024年獲利貢獻：銀行子公司佔75%、證券子公司佔25%。
- 信用評等：S&P (BBB)與Fitch Ratings (BBB+)。
- 入選多項ESG指數：道瓊永續世界指數、道瓊永續新興市場指數、MSCI永續領導者指數、FTSE4Good臺灣永續指數、臺灣公司治理100指數、彭博性平指數。
- 董事會與功能性委員會： 獨立董事與女性董事皆為三席(占比43%)，專業領域涵蓋金融、法律、財務會計、資安科技、氣候變遷與環保等，與公司策略方向相符。
- 股利政策： 維持穩健的股利配發原則，2017-2023七年平均現金股利殖利率4.3%，優於同業平均水準之3.7%。
- 獲利能力顯著提升：
- 金控ROE：2024 v.s. 2019 ▲2.69 p.p.。
- 利息淨收益：2019 – 2024 CAGR +10%。
- 手續費淨收益：2019 – 2024 CAGR +13%。
- 稅後淨利：2019 - 2024 CAGR +12%。
- 總資產：2019 –2024 ▲67.4%。
- 2025-2027 五大策略主軸：
- S1效率：靈活資產配置，提升資本價值。
- S2科技：深化科技影響，驅動高效產能與創新應用。
- S3整合：優化整合性體驗，成為客戶推薦首選。
- S4跨境：發掘跨境與在地商機，持續擴大海外收益。
- S5永續：深耕永續金融，開創永續新商機。
詳細的數字趨勢
項目 2019 2020 2021 2022 2023 2024 趨勢 金控ROE (%) 8.60 8.05 10.17 10.08 11.55 11.29 先升後降，總體上升 利息淨收益 (NT$bn) 16.1 18.5 22.1 26.9 24.4 25.8 顯著成長，之後略有波動 手續費淨收益 (NT$bn) 10.7 14.1 17.0 13.9 14.8 19.7 成長，中間有下滑 稅後淨利 (NT$bn) 12.5 12.2 16.2 16.0 19.8 22.2 持續成長 總資產 (NT$trn) 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1 穩定增長 永豐銀行稅後淨利 (NT$bn) 10.3 9.8 11.4 14.7 16.1 17.4 穩定成長 永豐金證券稅後淨利 (NT$bn) 1.4 1.7 2.0 1.5 1.8 2.7 成長波動大 永豐金控的 SWOT 分析
- 優勢（Strengths）：
- 銀證型金控龍頭地位：ROE 連續三年位居銀證型金控第一，顯示其在市場上的競爭優勢。
- 獲利能力強勁：稅後淨利逐年成長，顯示其良好的經營績效和盈利能力。
- ESG 表現出色：入選多項國際 ESG 指數，顯示其對永續發展的重視和承諾。
- 穩健的股利政策：具有競爭力的現金股利殖利率，可吸引長期投資者。
- 太陽光電融資領導者：在臺灣太陽光電融資市場占有重要地位，有助於其在綠能產業中取得先機。
- 劣勢（Weaknesses）：
- 對銀行業務的依賴：銀行子公司佔獲利貢獻的絕大部分，可能使其對銀行業務的風險敞口較大。
- 海外業務佔比較低：海外淨收益佔比較小，可能限制其在全球市場的發展潛力。
- 潛在的備抵覆蓋率下降風險：隨著NPL比率上升，備抵覆蓋率顯著下降，可能增加未來的潛在風險。
- 機會（Opportunities）：
- 綠色金融市場的成長：隨著全球對環境保護意識的提高，綠色金融市場將迎來更大的發展空間，永豐金控在太陽能融資方面的領先地位可助其把握此機會。
- 數位轉型的推進：透過深化科技影響，永豐金控可以提高營運效率，優化客戶體驗，並開創新的商業模式。
- 跨境業務的拓展：隨著亞洲經濟的持續發展，永豐金控可以透過發掘跨境商機，擴大海外收益，實現多元化發展。
- 財富管理市場的成長： 隨著高淨值客戶的增加，財富管理市場將迎來更大的發展空間，永豐金控可以透過優化整合性體驗，成為客戶推薦首選。
- 威脅（Threats）：
- 市場競爭加劇：金融市場競爭激烈，可能壓縮永豐金控的利潤空間。
- 法規變動風險：金融法規的變動可能對永豐金控的業務產生影響。
- 利率風險：利率變動可能對永豐金控的利息淨收益產生影響。
- 地緣政治風險：地緣政治不確定性可能對永豐金控的跨境業務產生影響。
總結：
永豐金控在 2024 年表現出了強勁的成長動能和穩健的經營策略。 然而，投資者應謹慎評估上述 SWOT 分析中提到的各項因素，並密切關注公司的未來發展動態，才能做出明智的投資決策。 特別是對於散戶投資者而言，更應該在充分了解公司的基本面和風險因素後，再做出投資判斷。
之前法說會的資訊
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- 永豐金控總部大樓(台北市八德路二段306號3F)
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