鼎元(2426)法說會日期、內容、AI重點整理
鼎元(2426)法說會日期、直播、報告分析
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- 苗栗縣竹南鎮科中路15號
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鼎元光電科技股份有限公司法人說明會分析與總結(2024-11-29)
整體分析與總結
根據鼎元光電科技股份有限公司於2024年11月29日發布的法人說明會簡報,整體而言,該公司在2024年的營運表現呈現復甦趨勢,但不同產品類別和應用領域的成長力道不一。值得注意的是,2024年前三季累計的營收、毛利均較去年同期成長,顯示公司營運狀況好轉,不過,稅前和稅後淨利雖然有顯著成長,但主要是受到業外收入影響,本業獲利能力仍然有待加強。展望未來,公司對於感測元件、車載保護元件和工控市場元件抱持樂觀態度,同時積極布局長波長SWIR技術。對於投資者而言,以下是一些值得關注的重點:
- 正面因素(利多):
- 營收成長: 2024年第三季和前三季營收均較去年同期成長,顯示公司產品需求增加。
- 毛利率提升: 毛利率從2023年前三季的9%大幅提升至2024年前三季的16%,表示產品的獲利能力增強。
- 積極拓展市場: 公司致力於拓展北美、東北亞、歐洲和東南亞市場,有望帶來新的成長動能。
- 布局新技術: 長波長SWIR技術的應用前景廣闊,公司在此領域的投入可能帶來長期的競爭優勢。
- 負面因素(風險):
- 業外收入影響: 2024年前三季稅前淨利大幅成長,但主要來自於業外收入,需關注本業獲利能力的提升。
- 市場競爭: LED和感測元件市場競爭激烈,公司需持續提升技術和產品差異化。
- 經濟環境變動: 簡報中提到,實際營運狀況可能受到市場供需和經濟條件的影響。
對股票市場的影響: 該簡報釋放出偏向正面的訊息,可能對鼎元股價產生短期或長期的影響:
- 短期: 營收成長和毛利率提升等利多消息,可能吸引投資者買入,推升股價。
- 長期: 公司在新技術和市場的布局,若能成功帶來營收和獲利的成長,將有助於提升股價。
給散戶的建議:
- 關注本業獲利能力: 應仔細分析公司的財務報表,了解營收和毛利的成長是否能持續,並關注業外收入對獲利的影響。
- 追蹤新技術發展: 長波長SWIR技術的應用前景廣闊,應追蹤公司在此領域的研發進度和市場拓展情況。
- 留意市場風險: 應留意市場競爭、經濟環境變化等可能影響公司營運的風險因素。
- 審慎評估: 投資決策應基於自身的風險承受能力和投資目標,審慎評估。
總結來說,鼎元光電在2024年展現復甦的跡象,並積極布局未來成長的動能。投資者應密切關注公司的營運狀況、新技術發展和市場風險,審慎評估投資價值。
條列式重點摘要
以下整理鼎元光電科技股份有限公司法人說明會簡報中的重點:
公司概況
- 成立於1987年。
- 員工約904人。
- 擁有多項管理系統認證,包括ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949等。
- 月產能約4000萬顆晶片。
- 生產基地包括科中廠、仁愛廠和武漢廠。
- 2000年在台灣證券交易所上市。
主要產品
- 可見光/紅外線LED發光元件。
- 光二極體/電晶體感測元件。
- TVS/Zener功率元件。
- PINPD/MPD/VCSEL/APD光通訊元件。
2024年第三季與2023年第三季損益比較 (單位:新台幣仟元)
項目 2024年第3季 2023年第3季 年變化 營業收入 632,988 (100%) 564,231 (100%) 68,757 (12%) 營業毛利 102,695 (16%) 72,100 (13%) 30,595 (42%) 營業費用 88,420 (14%) 94,031 (17%) (5,611) (-6%) 營業淨利(損) 14,275 (2%) (21,951) (-4%) 36,226 (-165%) 稅前淨利(損) 12,862 (2%) (18,509) (-3%) 31,371 (-169%) 稅後淨利(損) 8,883 (2%) (20,247) (-3%) 29,130 (-144%) 每股盈餘(虧損)(NT$) 0.03 (0.06) 0.09 (-150%)
- 趨勢: 2024年第三季營收和毛利較去年同期成長,但營業費用下降,營業淨利和稅後淨利均大幅增加。
2024年與2023年前三季損益比較 (單位:新台幣仟元)
項目 2024年前3季累計 2023年前3季累計 年變化 營業收入 1,837,146 (100%) 1,678,665 (100%) 158,481 (9%) 營業毛利 299,638 (16%) 151,893 (9%) 147,745 (97%) 營業費用 279,892 (15%) 281,401 (17%) (1,509) (-1%) 營業淨利(損) 19,738 (1%) (129,018) (-8%) 148,756 (-115%) 稅前淨利(損) 148,118 (8%) (132,055) (-8%) 280,173 (-212%) 稅後淨利(損) 128,464 (7%) (114,837) (-7%) 243,301 (-212%) 每股盈餘(虧損)(NT$) 0.42 (0.36) 0.78 (-217%)
- 趨勢: 2024年前三季營收和毛利較去年同期成長,但營業費用略為下降,營業淨利和稅後淨利均大幅增加。
營收額分析-產品種類別
- Si元件: 2022年佔比31.7%,2023年佔比28.2%,2024Q3佔比26.0%。
- CS: 2022年佔比5.8%,2023年佔比6.5%,2024Q3佔比4.8%。
- 光通訊: 2022年佔比62.1%,2023年佔比65.1%,2024Q3佔比69.1%。
- 其他: 2022年佔比0.4%,2023年佔比0.1%,2024Q3佔比0.1%。
- 趨勢: 光通訊產品營收佔比持續增加,Si元件營收佔比略為下降。
營收額分析-客戶地區別
- 台灣: 2022年佔比43%,2023年佔比48%,2024Q3佔比44%。
- 中國大陸(含香港): 2022年佔比27%,2023年佔比25%,2024Q3佔比33%。
- 亞洲: 2022年佔比10%,2023年佔比10%,2024Q3佔比9%。
- 美洲: 2022年佔比14%,2023年佔比13%,2024Q3佔比10%。
- 歐洲: 2022年佔比6%,2023年佔比4%,2024Q3佔比4%。
- 趨勢: 中國大陸市場營收佔比增加,美洲市場營收佔比略為下降。
營收額分析-終端應用別
- 消費性電子: 2022年佔比54%,2023年佔比59%,2024Q3佔比58%。
- 工業: 2022年佔比16%,2023年佔比14%,2024Q3佔比12%。
- 車用: 2022年佔比13%,2023年佔比13%,2024Q3佔比17%。
- 醫療: 2022年佔比10%,2023年佔比8%,2024Q3佔比7%。
- 光通訊: 2022年佔比7%,2023年佔比5%,2024Q3佔比6%。
- 趨勢: 車用產品營收佔比增加,工業和醫療應用營收佔比略為下降。
2025年營運展望
- 感測元件在醫療與穿戴裝置的需求持續增加,將著重北美及東北亞市場。
- 車載保護元件將持續拓展客戶應用範疇,聚焦歐洲與東南亞市場。
- 工控市場上的光源發射端與高壓接收端元件預期將延續成長力道。
- 長波長SWIR的技術應用將更廣泛,致力提升在屏下感測與測距領域的市場佔有率。