美亞（2020）法說會日期、內容、AI重點整理
美亞（2020）法說會日期、直播、報告分析
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分析報告：美亞鋼管廠股份有限公司（2020）第四次法人說明會（2025/12/10）
本報告旨在對美亞鋼管廠股份有限公司於2025年12月10日舉辦的法人說明會內容進行全面分析。整體而言，美亞公司面臨著嚴峻的外部環境挑戰，特別是全球鋼鐵市場的供過於求、國際貿易保護主義加劇及地緣政治風險上升。儘管臺灣國內經濟受惠於AI產業及公共工程帶動，為鋼材需求提供部分支撐，但核心鋼鐵業務的營收與獲利能力仍呈現下滑趨勢。公司在不動產投資方面的顯著成長是本期財務表現的亮點，展現了營運多元化的成果。然而，營運收益與每股盈餘（EPS）的下降，以及負債的增加，顯示公司在維持整體盈利能力方面仍面臨壓力。
對股票市場的潛在影響
鑑於核心鋼鐵業務營收與獲利能力的下滑，預期市場對美亞股票的看法將趨於保守。儘管毛利率有所提升，但營業利益率、稅後純益率及每股盈餘的下降，可能導致股價承壓。不動產投資的亮眼表現雖然能提供一定支撐，但短期內恐難完全抵銷鋼鐵主業的頹勢。地緣政治風險與貿易壁壘的持續存在，也將增加投資者對未來不確定性的擔憂。然而，穩定的現金股利配發（儘管配發率和殖利率下降）和國內公共工程的利多，可能為股價提供一定的下檔保護。
對未來趨勢的判斷
- 短期趨勢：美亞公司短期內仍將在鋼鐵主業上面臨挑戰。全球鋼鐵供過於求、美國關稅及歐盟CBAM的影響將持續存在，外部競爭壓力大。臺灣國內房地產市場的需求疲軟將抵銷部分公共工程帶來的利多。公司毛利率的提升雖是正面訊號，但若無法有效轉化為營業利益與淨利增長，整體獲利仍將受限。不動產投資能否維持強勁成長，將是觀察重點。
- 長期趨勢：長期來看，美亞公司需持續關注產業轉型與多元化發展。碳邊境調整機制（CBAM）等環保法規將推動產業朝綠色鋼鐵發展，這可能帶來成本與技術革新的壓力。若公司能成功調整產品組合、深耕高附加價值領域，並有效管理國際貿易風險，則有機會在長期市場中穩定發展。多元化的策略，特別是不動產和旅館服務，若能持續貢獻穩定收益，將有助於降低鋼鐵產業景氣循環帶來的波動。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 關注核心業務復甦：散戶投資人應密切關注美亞核心鋼鐵業務的銷量、營收及獲利能力是否能止跌回升。國內公共工程的實際訂單轉化效率，以及國際貿易壁壘的談判進展，將是影響鋼鐵業務表現的關鍵。
- 評估多元化效益：不動產投資的顯著貢獻是本期亮點，但其一次性或持續性有待觀察。投資人應了解公司多元化佈局的長期策略與風險，避免僅依賴非核心業務的短期表現。
- 留意獲利指標：儘管毛利率上升，但營業利益率、稅後純益率及EPS均下降。這可能反映營業費用或業外收支對獲利的侵蝕。投資人應分析各項獲利指標的趨勢，而不僅僅是營收數字。
- 評估股利政策與殖利率：雖然現金股利金額增加，但配發率和殖利率下降。對於偏好穩定股息收入的投資人，需綜合考量公司的盈利能力與未來的股利政策可持續性。
- 外部風險不可輕忽：地緣政治風險、國際鋼鐵供需失衡及貿易摩擦是持續存在的外部風險。這些因素隨時可能對公司營運造成不利影響，投資人應保持警惕。
條列式重點摘要
經營展望：外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境
- 全球經濟展望：
- 國際貨幣基金（IMF）於2025年10月14日將2025年全球GDP成長率上調0.2%至3.2%，但仍低於2024年的3.3%，且面臨貿易保護主義及不確定性挑戰。2026年預測維持3.1%成長。
- 臺灣經濟展望：
- 主計總處於2025年11月28日上修今、明兩年經濟成長率預測。
- 2025年GDP上修至7.37%（近15年新高），主要受AI需求強勁帶動電子與資通訊出口，下半年出口較預期增加357億美元。
- 普發現金帶動第四季民間消費，自0.96%上修至3.14%。
- 通膨趨於溫和，今、明兩年通膨率分別降至1.67%與1.61%。
- 2025年出口預計突破6千億美元，2026年可望達6,644億美元，GDP上修至3.54%。
- 不確定因素包括台美關稅談判及美國半導體關稅。
- 美國經濟與貨幣政策：
- 聯準會指出美國經濟活動變化不大，但就業與消費有走弱跡象。
- 市場預期聯準會於12月10日降息1碼的機率達約88%。
- 臺灣央行將於12月18日開會，市場關注利率與房市管制政策。
- 地緣政治風險：
- 俄烏戰事持續，無真正進度。
- 美國與委內瑞拉關係緊張。
- 美中在台海、南海及印太地區角力加劇。
- 全球地緣政治風險仍高，影響難以預測。
- 貿易與法規環境：
- 美國對等關稅於8月7日施行，臺灣關稅自32%調降為20%（疊加MFN），對國內產業衝擊和緩，政府將爭取更合理的稅率，預計12月中旬公布最終談判結果。
- 美國232鋼鋁關稅（國家安全關稅）自2018年起對鋼鐵課徵25%、鋁10%，2025年6月提高至50%，8月擴大至407項鋼鋁衍生品，推升成本並衝擊出口。
- 歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年1月1日結束過渡期，進口商品需購買憑證，且歐盟排放交易體系（EUETS）中的免費配額將逐年減少，預計2034年歸零。
- 全球鋼鐵產能過剩態勢不變。
營運概況：碳鋼鋼品未來市場發展
- 全球鋼鐵需求：
- 世界鋼鐵協會（WSA）預測2025年全球鋼鐵需求約17.49億噸，與去年大致持平；2026年可望小幅成長1.3%至17.72億噸。
- 主要動能為中國需求降幅縮小、歐洲回溫與開發中國家成長。
- 風險包括高成本、消費疲弱、貿易摩擦與地緣政治。
- 中鋼對鋼市看法：
- 中鋼黃建智董事長於11月25日指出鋼市仍供過於求，受中國出口增加、全球貿易壁壘，以及歐盟對等關稅和巴西臨時稅壓力。
- 製造業緩步回升，但PMI仍需觀察是否站上50。整體局勢「一好三壞」，2025年仍需審慎因應。
- 中國鋼材進出口：
- 中國海關資料顯示，1-10月累計進口鋼材504.1萬噸（同比減少11.9%），出口鋼材9773.7萬噸（環比增加6.6%）。
- 中鋼公司申請對中國特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅已獲認定，關務署於114年7月3日實施，為期5年，稅率為16.10%~20.15%。
- 臺灣房地產市場：
- 2025年第一季開工量33,232宅，較去年同期成長約32%，主因央行「購地貸款限期開工」政策壓力。
- 後因央行信用管制措施，開發商對房市預期轉趨謹慎，2025預計全年開工量將比去年（12萬7,883宅，近五年新低）還低，房地產鋼材需求趨緩。
- 臺灣公共工程與營造業：
- 第四季進入公共工程加速趕工期，許多重大工程預計2025年底完工撥款，可望有效挹注產業動能。
- 2026年我國公共建設預算相較2025年增加16.1%。
- 高科技業者推動建廠計畫，帶動廠房營建、機電及管道工程業務，預期未來半年整體營造業景氣仍以成長為主。
- 外銷鋼材面臨挑戰：
- 機械加工、運動器材及汽、機車用管等多屬外銷出口，因匯率變動風險加劇及美國232鋼鋁關稅（自25%提高到50%並擴大至407項衍生品），對相關產業造成極大衝擊，市場需求快速減少及訂單能見度轉趨保守。
- 國內鋼鐵業展望：
- 近期國內上游鋼廠鋼材原料與國際價格價差逐漸縮小。
- 鋼鐵業將進入傳統的第四季旺季，預期有助於用鋼需求回到正軌，碳鋼鋼品應有機會重振產銷規模。
營運概況：不銹鋼品未來市場發展
- 不銹鋼價格趨勢：
- 印尼鎳產量大增、全球經濟疲弱，使鎳鐵與不銹鋼價格持續下跌。
- 臺灣不銹鋼產業困境：
- 今年第二季起，臺灣不銹鋼產業面臨美國對等關稅、232關稅調升、台幣升值與越南低價進口衝擊，導致外銷訂單大幅萎縮，國內需求轉弱，下游客戶採購趨於保守。
- 反傾銷調查：
- 燁聯與唐榮公司已於10月9日向財政部遞件，針對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，以抵禦不公平競爭。
- 國際市場支撐因素：
- 印尼政府加強控管鎳礦配額可能推升礦石成本。
- 歐盟CBAM正式上路將提高進口成本，為鎳鐵與不銹鋼價格提供支撐。
- 不銹鋼產業有機會溫和復甦，但供需調整仍需時間，挑戰與機會並存。
- 國內供需失衡：
- 國內不銹鋼品供給大於需求，產業格局難以修正。
營運概況：國內外主要營業據點
- 國內據點：美亞鋼管廠總部、美亞商旅、美邑建築、埔心總廠、幼獅廠、崙金。
- 海外據點：越南鑽石、泰國廣太、越南美亞。
財務概況：近年每股盈餘與股利配發
- 每股盈餘（EPS）：114年為3.09元，較113年的4.0元有所下降。
- 現金配息：114年為2.2元/股，較113年的2元/股有所增加。
- 股票配息：113年有2元/股，114年無。
- 股利配發率：114年為71%，較113年的83%下降。
- 殖利率：114年為7.84%，較113年的10.03%下降。
數字、圖表或表格的主要趨勢描述
產業別營收分析（單位：千元）
產業別 114年 Q1~Q3 113年 Q1~Q3 變化量 變化率 鋼鐵 3,187,920 3,939,112 -751,192 -19.07% 不動產投資 410,707 (72) +410,779 顯著成長 旅館服務 134,558 134,148 +410 +0.31% 投資 2,071 1,491 +580 +38.90% 合計 3,735,256 4,074,679 -339,423 -8.33%
- 鋼鐵業務：114年Q1~Q3的鋼鐵營收為3,187,920千元，較113年同期的3,939,112千元大幅下降19.07%，顯示核心業務面臨顯著挑戰。
- 不動產投資：不動產投資營收從113年同期的負72千元大幅轉為114年Q1~Q3的410,707千元，展現了極為強勁的成長，成為總營收的重要支撐點。
- 旅館服務：旅館服務營收相對穩定，114年Q1~Q3為134,558千元，較去年同期略微成長0.31%。
- 投資收益：投資收益從1,491千元增長至2,071千元，增幅達38.90%，儘管佔比不高，但呈現健康成長。
- 總營收：合併總營收從113年Q1~Q3的4,074,679千元下降至114年Q1~Q3的3,735,256千元，整體減少8.33%，主要受鋼鐵業務下滑影響。
鋼鐵銷量分析（單位：噸）
- 114年Q1~Q3的鋼鐵銷量為69,405噸，較113年Q1~Q3的78,823噸減少9,418噸，降幅約11.95%。銷量下降與鋼鐵營收下滑趨勢一致。
地區別營收分析（季度，單位：千元）
- 總營收：114年Q1~Q3總營收為3,735,256千元，較113年Q1~Q3的4,074,679千元減少8.33%。
- 國內營收：114年Q1~Q3臺灣地區（國內）營收佔比為93%，金額為3,474,075千元，較113年同期的92%（3,767,463千元）減少約7.79%。
- 出口營收：114年Q1~Q3出口營收佔比為7%，金額為261,181千元，較113年同期的8%（307,216千元）減少約14.98%。
- 整體而言，國內與出口營收均呈現下滑，其中出口營收降幅較大，顯示國際市場環境對公司影響顯著。
海外事業銷售分析（季度，單位：噸/千元）
公司 114年 Q1~Q3 銷量 (噸) 114年 Q1~Q3 銷值 (千元) 113年 Q1~Q3 銷量 (噸) 113年 Q1~Q3 銷值 (千元) 銷量變化率 銷值變化率 越南美亞公司 4,979 155,477 5,178 187,385 -3.84% -17.02% 泰國廣太公司 5,026 334,681 5,050 323,704 -0.47% +3.39% 越南鑽石公司 10,072 485,284 8,958 496,559 +12.44% -2.27%
- 越南美亞公司：銷量小幅下降3.84%，但銷值大幅減少17.02%，可能反映單價壓力或不利匯率影響。
- 泰國廣太公司：銷量基本持平（下降0.47%），但銷值逆勢增長3.39%，顯示其在泰國市場的獲利能力或產品單價有所提升。
- 越南鑽石公司：銷量顯著增長12.44%，顯示市場需求旺盛，但銷值卻微幅下降2.27%，可能意味著以較低價格搶佔市場或受匯率影響。
簡明資產負債表 (Q1~Q3，單位：億元)
項目 112.9.30 113.9.30 114.9.30 趨勢 流動資產 39 49 64 持續增長 資產總額 72 82 94 持續增長 流動負債 27 28 43 顯著增長 負債總額 36 37 51 顯著增長 歸屬本公司權益 36 45 43 先增後減 權益總額 36 45 43 先增後減
- 資產成長：流動資產和資產總額在112年至114年間持續增長，顯示公司規模擴大。
- 負債增加：流動負債和負債總額在114年Q3顯著增加，表明公司短期和長期負債水準上升，可能增加財務風險。
- 股東權益：歸屬本公司權益和權益總額在113年有顯著增長，但在114年略有下降，反映股東權益的成長勢頭趨緩。
簡明合併損益表 (Q1~Q3，單位：億元)
項目 112Q1~Q3 113Q1~Q3 114Q1~Q3 趨勢 營業收入 55.56 40.75 37.35 持續下降 營業毛利 6.48 6.24 6.86 先降後升 營業利益 4.17 3.79 2.58 持續下降 營業外收入及支出 3.62 5.16 2.63 波動 本期淨利 6.44 7.61 4.44 先升後降
- 營收下滑：營業收入從112年Q1~Q3的55.56億元持續下降至114年Q1~Q3的37.35億元，反映市場挑戰。
- 毛利改善：營業毛利在114年Q1~Q3略有回升至6.86億元，顯示毛利率有所改善。
- 獲利能力下降：營業利益與本期淨利在114年Q1~Q3均呈現顯著下滑，營業利益從113年同期的3.79億元降至2.58億元，本期淨利從7.61億元降至4.44億元，顯示整體獲利能力承壓。
- 業外收支波動：營業外收入及支出波動較大，對最終淨利影響明顯。
重要財務指標 (Q1~Q3，單位：%)
項目 112Q1~Q3 113Q1~Q3 114Q1~Q3 趨勢 毛利率 11.71 15.30 18.37 持續上升 營業利益率 7.50 9.30 6.90 先升後降 稅後純益率 11.60 18.67 11.88 先升後降 資產報酬率 9.38 10.02 5.29 先升後降 權益報酬率 18.83 17.73 9.94 持續下降 每股淨值 16.33 16.87 16.21 先升後降 EPS 2.41 2.85 1.66 先升後降
- 毛利率提升：毛利率從112年Q1~Q3的11.71%穩步提升至114年Q1~Q3的18.37%，顯示公司在成本控制或產品組合優化方面取得進展。
- 獲利效率下降：營業利益率、稅後純益率、資產報酬率及權益報酬率在114年Q1~Q3均呈現顯著下降，表明儘管毛利率改善，但整體獲利效率和資產運用效益卻惡化。
- 每股盈餘與淨值：每股淨值和每股盈餘（EPS）在114年Q1~Q3均較113年同期下降，尤其EPS從2.85元降至1.66元，反映股東獲利能力明顯下滑。
利多與利空判斷
利多 (Bullish Factors)
- 臺灣經濟成長上修：主計總處上修今、明兩年經濟成長率預測，尤其2025年GDP預計達7.37%（近15年新高），受AI需求強勁帶動出口及普發現金帶動民間消費。此為整體營運環境的正面因素。
- 臺灣公共工程與營造業展望佳：第四季公共工程加速趕工，2025年底預計撥款，2026年公共建設預算增加16.1%，加上高科技業者建廠計畫，預期未來半年整體營造業景氣成長。這將直接提振國內鋼材需求。
- 國內鋼材原料價格與國際價差縮小：有助於穩定公司的成本結構，減少採購風險。
- 碳鋼鋼品第四季旺季效應：預期將有助於用鋼需求回到正軌，重振產銷規模，為短期營運帶來正面動能。
- 對中國鋼品課徵反傾銷稅：關務署實施對中國熱軋扁軋鋼品課徵16.10%~20.15%的反傾銷稅，有助於降低不公平競爭，保護國內鋼鐵產業的市場份額和價格穩定。
- 不動產投資收入顯著成長：114年Q1~Q3不動產投資營收達410,707千元，相較113年同期大幅轉正且顯著成長。這項非核心業務的亮眼表現有效彌補了鋼鐵主業的下滑。
- 毛利率持續上升：114年Q1~Q3毛利率達18.37%，反映公司在產品定價、成本控制或產品組合優化方面取得成效，顯示經營效率有所提升。
- 現金配息增加：114年現金配息從113年的2元增加至2.2元，顯示公司仍致力於回饋股東。
- 泰國廣太公司銷售表現穩定：銷量持平但銷值略有增長，顯示泰國市場的穩定性及獲利能力。
- 越南鑽石公司銷量增長：儘管銷值略降，但銷量增長12.44%顯示其在越南市場的產品需求基礎擴大。
利空 (Bearish Factors)
- 全球GDP成長放緩與不確定性：IMF預測2025年全球GDP成長率雖上調，但仍低於2024年，且面臨貿易保護主義及地緣政治挑戰。此為全球市場需求的不確定因素。
- 高地緣政治風險：俄烏戰事、美委關係緊張、美中台海及印太角力加劇，全球地緣政治風險仍高，影響難以預測，可能衝擊全球供應鏈及貿易活動。
- 美國232鋼鋁關稅擴大與提高：2025年6月關稅提高至50%，8月擴大涵蓋407項鋼鋁衍生品，對相關外銷產業造成衝擊，導致需求減少及訂單能見度保守。
- 歐盟碳邊境調整機制（CBAM）成本增加：2026年1月1日結束過渡期，進口歐盟的鋼品將需購買CBAM憑證，增加出口至歐盟的成本。
- 全球鋼鐵產能過剩態勢不變：導致鋼市供過於求，加劇市場競爭，對鋼鐵價格和利潤構成壓力。
- 中鋼對鋼市展望審慎：中鋼董事長指出鋼市仍供過於求，「一好三壞」，PMI需觀察。此為產業領頭羊對市場的負面預期。
- 臺灣房地產市場需求趨緩：2025年全年開工量預計創近五年新低，對國內鋼材需求構成壓力，影響主要客戶群。
- 核心鋼鐵業務營收大幅下滑：114年Q1~Q3鋼鐵營收同比下降19.07%，顯示主營業務面臨嚴峻挑戰，直接衝擊公司核心盈利能力。
- 總營收下滑：114年Q1~Q3總營收同比下降8.33%，反映公司整體營運規模萎縮。
- 營業利益與本期淨利顯著下降：114年Q1~Q3營業利益和本期淨利均較去年同期大幅下滑，表明儘管毛利率改善，但整體營運費用或業外支出侵蝕了獲利。
- 每股盈餘（EPS）大幅下滑：114年Q1~Q3 EPS從113年同期的2.85元下降至1.66元，是股東每股獲利能力的直接體現，對股價構成壓力。
- 營業利益率、稅後純益率、資產報酬率、權益報酬率下降：這些關鍵獲利和效率指標的下降，反映公司整體營運效率、資產運用效率及股東資金報酬率惡化。
- 股利配發率與殖利率下降：儘管現金股利增加，但由於EPS下降，股利配發率和殖利率均降低，可能影響對價值型和股息型投資者的吸引力。
- 流動負債與負債總額增加：負債的增加可能提高公司的財務風險，特別是在營收和獲利下滑的背景下。
- 不銹鋼價格持續下跌與產業困境：印尼鎳產量大增與全球經濟疲弱導致不銹鋼價格下跌，加上美國關稅、台幣升值與越南低價進口衝擊，臺灣不銹鋼產業外銷訂單萎縮，國內需求轉弱，供需失衡難以修正。
- 海外事業越南美亞銷值下降：儘管銷量下降不多，但銷值大幅減少，反映單價壓力或不利匯率，影響海外子公司獲利。
總結與分析
美亞鋼管廠股份有限公司2025年12月10日的法人說明會揭示了一個充滿挑戰但也帶有轉機的營運環境。宏觀層面上，臺灣經濟因AI及公共工程而展現韌性，為國內市場提供一定動能，這對美亞公司的國內鋼材需求構成利多。然而，全球經濟成長放緩、鋼鐵市場供過於求以及持續升級的貿易保護主義（如美國232關稅及歐盟CBAM）則構成了顯著的利空因素，直接衝擊其核心鋼鐵業務的出口與國內競爭力。
在營運方面，核心鋼鐵業務的營收和銷量在114年Q1~Q3均呈現下滑，反映了市場的嚴峻性。特別是面向出口的機械加工、運動器材及汽、機車用管業務，因美國關稅政策而遭受重創。國內房地產市場的需求趨緩也抵銷了部分利多，儘管公共工程及高科技建廠活動有望帶來新的需求。值得注意的是，公司在不動產投資方面取得了顯著的營收成長，這項多元化業務成功地在一定程度上緩解了核心鋼鐵業務的壓力，成為本期財報的亮點。
財務指標顯示，美亞公司在114年Q1~Q3的毛利率有所提升，這歸因於較好的成本控制或產品組合優化。然而，營業利益、稅後純益及每股盈餘（EPS）均呈現下降，這表明儘管生產層面效率有所改善，但整體費用控制或業外收支的波動仍對最終獲利造成不利影響。權益報酬率與資產報酬率的下降也反映了公司資本運用效率的挑戰。資產負債表方面，資產總額和負債總額均有增加，股東權益則略有下降，顯示公司規模擴大的同時，也承擔了更高的財務槓桿。
對股票市場的潛在影響： 市場對於美亞股票的評價預期將趨於謹慎。核心業務的獲利能力下滑通常會對股價構成壓力。儘管非核心業務（如不動產投資）帶來顯著收益，但市場可能會質疑其可持續性與對公司未來成長的長期貢獻。穩定的現金股利配發雖然能吸引部分投資者，但配發率和殖利率的下降，以及EPS的滑落，仍可能影響投資者的信心。總體而言，股價短期內可能面臨調整壓力，投資者將密切關注鋼鐵市場的復甦跡象及公司多元化戰略的長期效益。
對未來趨勢的判斷： 短期而言，美亞公司仍將在艱難的產業環境中營運。全球鋼鐵供需失衡的態勢不易改變，貿易壁壘的影響也將持續。公司需要持續提升經營效率、調整產品結構以應對外部挑戰。長遠來看，公司在多元化業務上的佈局，如不動產與旅館服務，若能持續貢獻穩定獲利，將有助於降低對單一產業的依賴並平滑景氣循環的波動。然而，面對環保法規（如CBAM）趨嚴的全球趨勢，鋼鐵產業的轉型升級亦是美亞必須面對的長期課題。
投資人（特別是散戶）應注意的重點： 散戶投資人應保持警惕，不應僅憑短期非核心業務的亮眼數據判斷公司整體表現。應深入分析公司核心鋼鐵業務的復甦潛力，關注國內公共工程對鋼材需求的實際提振效果，以及國際貿易摩擦的解決進展。同時，需密切監測公司的獲利能力指標（如營業利益率、EPS），而非僅是毛利率。公司的負債增加也值得關注，以評估其財務風險。長期投資者應評估公司多元化策略的成效及其對未來獲利穩定性的貢獻，並考量公司在應對綠色轉型挑戰方面的能力。
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